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昨天，2月19日，大年初一共有多部电影作品上映，打响了了今年春节......国资委发声定调2015国企改革路线 8股处下个风口(附股)
　　编者按：在一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任张毅定调2015年国资改革方向，除了大刀阔斧地推进国企改革外，国资委将带头进行自我改革，把该给企业行使的权力都放给企业，把不该企业负担的包袱都卸下来，切实增强企业作为独立市场主体的活力和竞争力。分析人士认为，2015年国资改革将刮重组风，虚胖的央企将面临一轮“大瘦身”，央企一定程度的存量资产会被重组压缩，调整结构。
　　国资委公布央企成绩单：利润增幅两连升 负债率6年首降
　　12月22日，2014年度中央企业地方国资委负责人会议在北京召开，国务院国有资产委员会党组书记兼主任张毅公布了全国国资系统监管的企业今年前11个月的成绩单，显示国资企业前11月实现营收39.8万亿元，同比增长4.5%，实现利润1.95万亿元，同比增长5.2%，其中央企实现营收22.5万亿元，同比增长3.3%，实现利润1，28万亿元，同比增长5.2%。
　　“央企打赢了一场保增长的攻坚战。”张毅指出，在过去三年经济形势面临严峻挑战的情况下，央企紧咬经济效益增长目标，多管齐下控成本提效益，收获良好效果，尤其是利润增幅持续两年回升，今年或可达到5%。
　　中国企业改革与发展研究会副会长李锦指出，在张毅的措辞中，“做强”与“做优”已提前于“做大”，显示国资委对央企发展思路的转变，因此利润指标转好亦可反映央企基本面转暖。
　　保增长攻坚
　　过去一年中央企业过得不容易。
　　4月23日，国务院国资委召开经济形势通报会议，要求央企必须承担保增长的重大责任，发挥好“稳增长”的中坚和骨干作用。增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上。
　　行至岁末，12月22日，国资委交出了前11个月央企的成绩单。中央企业实现营业收入22.5万亿元，同比增长3.3%；实现利润1.28万亿元，同比增长5.2%。实现增加值5.3万亿，同比增6.7%，上交税金1.9万亿，同比增长4.1%。
　　这份成绩单显然离年初的预期有点距离，但是张毅仍十分肯定央企为保增长做出的努力，赞其“打赢了一场保增长攻坚战”，且是在油气煤价格暴跌之际，理由在于虽然营收增长有限，但央企利润指标却是在好转。
　　记者翻阅过去两年央企财务指标发现，2012年，国务院国资委监管的中央企业累计实现营业收入22.5万亿元，同比增长9.4%；实现利润总额1.3万亿元，同比增长2.7%。2013年中央企业累计实现营业收入24.2万亿元，同比增长8.4%，实现利润总额1.3万亿元，同比增长3.8%。而在今年前十一个月，央企实现营收增长并不明显的情况下，利润却比去年增长5.2%，连续两年提升利润增幅，可见央企的效益正在好转。
　　李锦认为，这一指标很关键，不仅反映央企基本面好转，也反映了央企经营思路的转变。从以往不计后果的追求市场规模、营业收入增长，转向关注企业运营效益和利润的增长。
　　据了解，国资委敦促国资系统的企业提升管理水平，大力推进精益管理，积极运用先进的管理方法与信息化手段，推进信息化与业务深度融合。规范经营决策程序，不断完善内控体系，加强投资全过程管控，努力提高投资收益。并加强财务风险管控，普遍开展清应收、去库存、减债务等工作，中央企业平均资产负债率自2008年以来首次实现下降。
　　多家央企在过去一年大力降低成本费用、压缩非生产性支出，降本节支效果明显。1-11月份，央企成本费用同比收窄6.4%，成本费用利润率同比提升0.1%。同时，军工、电力、、轨道交通装备、建筑、建材等行业企业利润率保持快速增长，62家中央企业效益增幅超过8%，困难企业总体实现减亏增利，且在各级国资委的努力下，17个地方效益增幅超过8%。
　　在充分肯定成绩同时，张毅指出央企也存在问题和不足。张毅表示，一部分企业经济运行的质量和效益还不高，可持续发展的基础仍不牢固。部分单位对中央深化国有企业改革的要求理解不够全面准确，推进改革的思路和措施还有待进一步完善。防止“四风”反弹任务艰巨，滋生腐败的土壤依然存在。
　　央企新常态
　　对于央企来说，如何理解并适应经济新常态，无疑对来年的运营相当关键。为此张毅特意花了不短的时间向各地方国资委和央企负责人解释新常态下的央企的困难、挑战与机会。
　　按照张毅的分析，在经济进入新常态的背景下，国有企业也将进入爬坡过坎的阶段，发展面临不少困难挑战，一方面全球总需求不振，我国低成本比较优势发生转换，对外贸易可能继续低速增长，国内经济增长动力不足，市场空间收缩，企业将面临更加激烈的市场竞争。
　　而且大部分央企都面临产能过剩、产销衔接不畅的巨大压力，有的企业大幅度减利甚至亏损，个别企业陷入经营危机。另外，大宗商品的价格波动，也会对大型能源、资源企业效益产生较大冲击。经济增速回调，还将使潜在风险显性化，特别是资金、、等风险相互交织、集中暴露，可能形成系统性风险，甚至危及企业生存。
　　不过，“对于国有企业发展来讲，难和险虽然在增多，但是时和势总体有利。”张毅认为新常态没有改变我国发展仍处于可以大有作为重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件。新常态也没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。
　　张毅提示道，中央提出“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略贯穿四大板块，即“西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”四板块，将产生更多新的需求增长点和区域增长带，可为国有企业提供新的发展机遇。
　　不过，由于新常态下经济发展方式正在从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构也正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力也正从传统增长点转向新的增长点。
　　因此，对于国企来说，“适应新常态，关键要加快推进经济结构优化调整，做好加减乘除。”张毅指出，立足于关系国家安全和国民经济命脉的关键行业和重要领域，国企可积极做加法，加快发展新技术、新产品、新业态，做大做强战略性新兴产业，培育新的增长点，同时拓展新市场尤其是国际市场，抓住时机进行全球布局。
　　国际化经营或将成为2015年央企发展的重点与亮点。据了解，截至今年11月底，央企境外经营单位资产总额、营业收入和利润占比分别达到12.5%、18.7%和10.6%。国资委拟于明年适时召开国际化经营座谈会，推动提高国际化经营的能力和水平。（21世纪经济报道 高江虹）
　　国资委改革已形成初步方案 国企改革防止“一混了之”
　　专家表示，国务院国资委首次明确建立“权力清单、责任清单、负面清单”制度，表明了国资委推进“政企分开”的决心。随着国企分类日渐明晰，明年可能出现国企“大重组”、“大调整”的局面
　　国务院国资委22日召开中央企业、地方国资委负责人会议时表示，国务院国资委一年来紧抓顶层设计，重大改革方案制订取得重要进展。目前，国资委对中央改革领导小组部署的涉及国资委的重点改革任务逐项研究，制订了初步意见方案。对国企改革的重点和难点问题进行深入研究，形成了解决问题的思路。
　　一要准确界定不同国有企业功能。对不同类别国有企业明确主要特点、发展目标、改革方向，分类推进改革调整，加强分类监管、分类考核。
　　二要稳妥、规范、有序发展混合所有制经济。要坚持因业施策、因企施策，宜独则独，宜控则控，宜参则参，防止大轰大嗡，防止“一混了之”。切实防止国有资产流失。将选择部分企业进行混合所有制员工持股试点，在总结经验基础上稳妥有序开展。
　　三要进一步完善现代企业制度。着眼建立市场化经营机制，加快劳动人事分配三项制度改革，力争在解决“管理人员能上不能下、员工能进不能出、收入能增不能减”的问题上取得实质性突破。
　　四要积极推进剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题。积极做好“三供一业”分离移交和国有企业棚户区改造工作。
　　五要加快推进“四项改革”试点。目前确定的8家中央企业试点工作正在有序展开。各试点企业要进一步解放思想，开拓创新，重点要在体制机制上狠下功夫。
　　此外，会议特别强调，本次薪酬制度改革重点对象是中央和国资委管理的领导班子成员。中央企业市场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制，至于国企内部职工的薪酬分配，要依照《》等法律法规和有关政策，由企业自主决定。
　　国资委主任张毅在会上强调，国资委要带头自我改革、自我革命，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，把该给的坚决给到位，同时对该管的也要管到位。
　　张毅还表示，对于国有企业来讲，适应新常态，关键是加快推进经济结构优化调整，做好“加减乘除”。积极做“加法”，就是立足于关系国家安全和国民经济命脉的关键行业和重要领域，加快发展新技术、新产品、新业态，做大做强新兴战略产业，积极培育新的增长点，同时抓住有利时机进行全球布局。主动做“减法”，就是支持企业兼并重组、优胜劣汰，加大亏损企业治理力度，积极盘活存量，稳妥化解产能过剩风险。全力做“乘法”，是要大力实施创新驱动发展战略，全面推进、管理、市场、模式创新。努力做“除法”，是要打造高回报率、高附加值、高技术含量的盈利业务和特色优势项目，提高劳动生产率和资本回报率。
　　中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，国资委负责的国企改革任务包括研究国企分类与结构调整方案等。他认为，国资委关于国企分类的初步意见是一项基础性的关键工作。依据不同分类，才能有效推进改革调整，加强分类监管、分类考核。有关意见出台后，国企根据不同功能定位的需要，将会展开新一轮调整重组，明年可能出现国企“大重组”、“大调整”的局面。而国资委首次明确建立“权力清单、责任清单、负面清单”制度，也是表明了国资委推进“政企分开”的决心。（经济日报 李予阳）
　　央企“大瘦身” 国资改革顶层方案2015年或进入实施阶段
　　据新华社消息，近期成立的国企改革调研组和国资委、财政部、发改委、人社部等进行了多次讨论研究，目前对于国有企业改革顶层设计方案已基本达成共识，最早将于2015年年初出台。
　　“目前，大共识应该说已经达成，具体问题还要具体讨论，方案迟迟未公布，也是因为要交换意见。”中国企业研究院首席研究员李锦对21世纪经济报道记者表示，国有企业改革顶层设计方案，涉及的问题很复杂，包括资源、信息等的重新分配，因此需要综合统筹兼顾考虑各方面意见。
　　不过也有国资系统的人士向本报记者表示，考虑到方案的复杂性，如果明年年初无法正式出台，其他辅助方案，可能会率先公开。
　　等待国企改革的顶层设计方案的出台并不代表国资改革停滞不前，在12月22日召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，国务院资产管理委员会党组书记、主任张毅指出，国资委要带头自我改革、自我革命。并要求各级国资委勇于变革，以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，建立权力清单，责任清单，负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批、移交一批。
　　李锦认为，这不仅意味着国资委职权的调整，亦意味着2015年国资改革将刮重组风，虚胖的央企将面临一轮“大瘦身”，央企一定程度的存量资产会被重组压缩，调整结构。据其透露，国资委日前新增起草了一个央企结构调整的方案，也将作为国企改革的配套方案予以公开。
　　国企功能界定方案已初步起草完成
　　在22日的会议上，对于外界关注度最高的国资改革顶层设计方案，张毅着墨极少，仅透露目前顶层设计方案中涉及国资委的重点改革任务，已经制定了初步意见方案，国资委着手推进的“四项改革”试点也已在8家央企中有序展开。
　　他还表示国资委正着力推进央企规范董事会建设，总数达74家，同时为给国企改革扫清后续障碍，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，分离移交“三供一业”试点范围扩大，在多个省份取得了积极进展。
　　他亦批评部分央企与地方国资，对中央深化国企改革的要求理解不够全面准确，推进改革的思路和措施有待进一步完善，且国资监管的针对性和有效性还不够，以管资本为主的要求还有明显的差距。
　　“国资监管部门要以壮士断腕的决心，改革完善国有资产监管体制。国资委监管工作的改革不应是动其皮毛的修修补补，而必须是动其筋骨的大刀阔斧，有些方面甚至要脱胎换骨。”他说。
　　因而，2015年的国有企业改革工作将会更加具体而明确，张毅表示一是要准确界定不同国有企业的功能，对不同类别国有企业，要明确其主要特点、发展目标、改革方向、分类推进改革调整，加强分类监管、分类考核。
　　事实上，之前对于公益保障类和商业竞争类国企的分类已基本达成共识，而对于特定功能类央企的划分一直是分歧所在。
　　“因为特殊功能类比较敏感，同时具有多种功能，包括公益性和商业性。”李锦表示，部分类似于石油石化、电力、通讯领域的央企，既具有自然垄断特征，又有公益型、竞争性，内部细分很难。
　　国企功能界定作为此轮国企改革的切入点，李锦认为，这是国企改革中基础性的工作，具有重要作用。“国企功能分类后，为企业经济结构的调整和重组，归类、合并、拆分，以及投资经营公司的组建，打好了基础，提供了前期条件。这样，一系列企业的命运都可能发生变化，改革的脉络也比较清晰。”
　　记者了解到，目前由国资委主导的国企功能界定与分类方案已经初步起草完成，明年该方案便将公开，国资系统将据此建立权力清单、责任清单和负面清单，该给央企的责权将会下放到位，而未属于负面清单范围内的领域，央企或者社会资本亦享有充分的决策自主权，以进一步解放和发展生产力。
　　国资委将支持企业兼并重组、优胜劣汰
　　值得关注的是，张毅在会上多次提到“新常态”，据其分析，新常态下经济发展方式正在从规模速度型粗放增长，转向质量效率型集约增长；经济结构也正从增量扩能为主，转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动力也正从传统增长点转向新的增长点。我国经济发展进入“新常态”，国企改革亦应顺应新思路。
　　李锦指出，此前国企发展的表述为“做大做优做强”，如今却倒着来，体现了现在国企追求利润效益更重于速度与规模，而这无疑也将改变国企改革思路，“国企要适应改革的新常态的要求，从速度规模型转化为效益质量型。”
　　按照国资委的部署，2015年各地国资委将以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，建立权力清单，责任清单，负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批、移交一批。
　　其中“收缩一批”在李锦看来更像是“压缩一批”的意思，他认为在明年的改革中，很多国企将会进行存量的调整，有的要退出，有的要削减，“结构的调整必然要涉及到利益的调整，所以必然伤筋动骨甚至脱胎换骨 ，说得还是很重的。”
　　张毅已经表态，2015年国资委将支持企业兼并重组、优胜劣汰，加大亏损企业治理力度，积极盘活存量，稳妥化解产能过剩风险。对低效无效、长期亏损、不属于国家产业政策支持发展的不良资产，要果断进行“关停并转”。重组整合内部资源，清理不必要的参股公司和壳公司。
　　改革方案时间表
　　据国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南介绍，国企改革总体改革方案由发改委、财政部、国资委、人社部分别牵头，各部委分工也已明确。
　　由发改委负责制定混合所有制改革办法；财政部负责牵头三个文件，包括国有资产管理体制改革、成立和改组国有资本运营公司及投资公司的方案文件，以及国有资本预算改革方案的制定；人社部主要负责薪酬改革方案及细则制定；国资委则牵头两个文件，一是深化国企改革指导意见，二是国有企业功能界定和分类。
　　“深化国企改革指导意见即俗称的总文件，从顺序来说可能要在前面的若干文件出来后才出台。”季晓南在此前的“2014年中国资本市场法治论坛”上公开表示。
　　国资委研究中心副主任彭建国也透露，顶层设计方案会以“1+N”的形式出台。“牵扯国企改革的大小文件总数一共有三十五六个，主要的是‘1+N’文件形式，1个是主要文件，N个是配套文件，大约有10个”
　　值得注意的是，10月11至15日，国有企业改革专项联合调研组8个小组分别前往地方调研，调研组在10月底分别听取了8个组的汇报，并将汇报内容上报给中央，制定一个新的总报告。
　　“分头调研，是针对不同意见的征求，为上述重要文件做准备。”上述知情人士对21世纪经济报道记者说，新的总报告在反复修订中。
　　据他透露， “短期内一两个月可能完成不了。”而记者从国资系统的人士了解到，明年一季度出台顶层方案的可能性很低，核心的国资改革指导意见仍有关键问题待达成共识。
　　“（调研）反映了8个方面的问题，包括老工业企业转型、股权激励、一股独大、结构调整等问题。”上述国资系统的知情人士说，8个问题的侧重面不同，牵扯到多方面，总体来说是改革和发展的问题。
　　据该知情人士称，正在修改的新报告重点是对改革的方向、目标、原则、整体框架、改革的机制保障等多方面，作出总体要求。
　　国企改革作为全面深化改革的重头戏，在日前召开的上被列入加快推进改革开放的重点内容。会议要求，推进国企改革要奔着问题去，以增强企业活力、提高效率为中心，提高国企核心竞争力，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。
　　对此，中国企业研究院首席研究员李锦认为，会议为国企改革定调，这也意味着2015年将进入国资改革实施阶段。彭建国亦认为，不管分歧如何，国资改革方案铁定会在2015年出台，国资改革由此进入奠基年。（21世纪经济报道 高江虹 张梦洁 孙倩）
　　2015年国企改革专题投资策略:国资改革 风继续吹
　　类别：投资策略 机构：(,)证券股份有限公司 研究员：王雨 日期：
　　从刚刚结束的中央经济工作会议看，会议将国企改革的目标表述为“提升企业效率”，淡化了对产权改革论述，我们认为，国企改革推进力度要弱于股权分置改革；经济“新常态下改革牛”加上“周期牛”在股市的成功经验再次被复制的概率不大，明年市场整体波动性更大，整体涨幅可能弱于一致预期。
　　地方改革指导意见主要内容包括提高证券化率、运转有效的国有资本投资运营平台和推进高管薪酬改革与员工持股。江苏、上海、浙江、广东、北京和山东的国企资产资源最为丰富。我们判断，上海、广东和江苏的国企上市公司有望在2015年继续发酵国企改革“地图投资效应”未来国企改革主要方向仍然是国资资本化，以建立资本投资和运营平台为方向的管理体制改革；企业通过建立混合所有制推进公司治理结构改革；企业更大范围地推行员工持股和股权激励等市值管理等发展模式。对上市公司来说，企业价值的提升主要是通过国资大股东资产核心资产注入、集团业务整体上市、作为壳资源被民营优质资产注入转型而获得，不少公司有望涅重生，出现价值重估的重大投资契机。
　　从2015年国企改革的投资时钟来看，三个相关事件可能带来机会: （1）两会召开和国企改革顶层方案的出台， 三月初将是重要的事件窗口； （2） 第二批国企改革试点企业的名单公布；（3）第一批试点企业具体实施方案阶段。
　　我们通过价格信息和规模弹性的角度筛选试点央企的投资标的。我们认为，股价坚挺，市值相对较小的央企试点公司，是我们认为明年国企改革主题投资下最佳的投资标的，可重点关注(,)（000930.SZ）、(,)（600962.SH）和(,)（002066.SZ）对于非试点央企投资机会，我们建议关注仅有一家上市公司平台、集团资源相对丰富、大股东可能注入集团核心资产或引入战略投资者的公司(,)（603128.SH）和(,)（002116.SZ）；对于有两家上市公司平台，我们建议关注如果一家已经出现重组，另一家可能被市场追加的投资标的(,)（600500.SH）；对于有两家和多家上市公司平台，我们也选择未来可能被大股东以卖壳的方式选择退出的壳资源公司(,)（000731.SZ）和(,)（600760.SH）。
　　我们从融资融券的视角来选择国企改革投资标的。此项指标排名最高的中化国际（600500.SH）再次入选。而作为杠杆率不大、跟踪中证国企改革指数波动的被动型，富国中证国企改革B首次将杠杆机制引入到国企改革投资主题中，建议投资者可借道主题分级基金，抢筹改革先机，分享国企改革“盛宴”。
　　中粮生化（代码:000930）
　　公司是丰原集团的核心企业，公司主营生物工程的科研开发、生物能源和生物化工系列产品的生产、销售等，主要产品有柠檬酸及其盐类、L-乳酸及其衍生物、食品添加剂、饲料添加剂，燃料乙醇、生物柴油等生物能源产品等生物化工系列产品，其中柠檬酸及其盐类产品生产能力处于全国发酵产品行业第一位，在世界同行业排名前列，位居全国精细化工之首。公司所属安徽丰原集团是一家集生物化工、制药、食品加工、油脂加工、生物新材料为一体的加工制造企业，是我国生化领域最大的生产基地，中粮集团有限公司为公司的控股股东。
　　国投中鲁（代码:600962）
　　公司主要从事浓缩果蔬汁、饮料生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁。公司拥有多项自主研发的核心技术，先后开发出苹果浊汁、脱色果汁、梨汁等20多种产品，产量、出口、效益连续多年位居国内行业第一，在国内同行业中率先取得HACCP认证、ISO9000等质量体系认证。公司产品出口量占中国果汁总出口量的20%，在国际市场的占有率达10%，是亚洲最大的浓缩果汁生产厂家之一。产品远销美国、日本、澳大利亚等20多个国家和地区，与世界著名的三菱公司、雀巢公司等保持着密切的贸易伙伴关系。
　　瑞泰科技（代码:002066）
　　公司以(,)材料科学研究院耐火材料专业科技人员为技术班底，以中国建筑材料科学研究院湘潭中间试验所为中试基地，从事高性能耐火材料的科研、开发和生产，窑炉用耐火材料成套技术的开发和应用等业务。公司在保持熔铸耐火材料国内领先地位的同时，进一步开发市场需求的其它高性能耐火材料，努力提高工业窑炉用耐火材料的使用寿命和技术水平，公司在内销保持稳步增长的情况下，外销比重不断上升，目前出口占比已达到20%左右。
　　中航黑豹（代码:600760）
　　公司是原国家机械局定点生产低速货车的骨干企业，主营“黑豹”牌四轮低速货车、微型汽车、轻型载货汽车、轿卡车、电动车、工程自卸车、矿泉水等系列产品，具备年产10万辆整车的综合生产能力。专设黑豹技术开发中心，能承担高水准低速货车、汽车、皮卡车等产品的研究和开发。目前公司产品销售网络已遍布全国各省、市、自治区，并拥有销售形式看好的埃及、叙利亚、越南、中美洲等十几个国家的国际市场。
　　华贸物流:买入跨境电商“卖铲人”!
　　华贸物流 603128
　　研究机构：申银万国证券 分析师：张西林 撰写日期：
　　我们认为华贸物流是高安全边际高成长期权的标的，上调公司投资评级至“买入”。暂不考虑收购项目并表，随着国际贸易复苏、行业集中度提升和募投项目投产，公司未来3 年主业有望进入量、价齐升阶段。预计公司年将分别实现1.09 亿元、1.39 亿元和1.76 亿元归属于母公司所有者的净利润，对应最新每股收益为0.27 元、0.35 元和0.44 元，对应净利润率为1.2%、1.5%和1.8%。若考虑收购按最保守假设，公司 年归属净利分别为1.09 亿元、1.54 亿元和1.93 亿元。参考国际估值水平，公司市值规模最高有望达到250 亿元。
　　跨境贸易中电商渗透率低，跨境电商爆发式增长推动跨境电商物流需求。（1）近5 年中国进出口额年复合增长率为7.2%，而跨境电商交易规模年复合增长率为31.1%，公司首先布局的跨境电商进口交易规模的年复合增长率则达到57.0%。（2）2013 年中国进出口贸易电商渗透率12.2%，跨境进口电商占中国进出口贸易总额的比例约为1%。IRESEARCH 预计到2016 年中国跨境电商交易规模将达到6.5 万亿元，届时进出口贸易的电商渗透率达到18.9%，中长期增长空间巨大!l 收购德祥战略布局高成长的跨境电商物流业务，跨境电商物流综合服务附加值更高、盈利能力更强。德祥的商业模式是进口集货分拨业务，与高增长的跨境电商进口模式高度匹配，该模式“利国利民”。相较于传统进出口贸易方式下的跨境物流综合服务，电商模式下的跨境物流综合服务盈利能力更强（传统贸易方式的10 倍）。以海运为例，传统进出口贸易单箱毛利为220 元-230 元，据草根调研海运进口集货分拨业务（网络要求和客户的需求与跨境电商物流相似）单箱毛利900 元-4000 元。乐观预计毛利可达12.4 亿元!l 公司央企背景民营机制，我们看好公司在高速增长的跨境电商综合物流服务领域进入第一梯队。公司央企背景下资源丰富，但公司已完成高管和核心骨干人员的股权激励，激励机制到位，团队执行力强。我们看好公司未来进入跨境电商综合物流服务的第一梯队。
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　　研究机构：国泰君安证券 分析师：张琨 撰写日期：
　　轻工制造业景气有限，但结构优化预期延续，展望央企改革的市值带动效应。由于宏观经济增速下滑，制造业整体固投增速降低，公司所面临环境压力略有增大。2014Q3公司收入同降0.8%、净利润同增22%符合预期，主要得益于管理改善、资产减值同比较少以及子公司资产出售。公司预计2014年净利润同增10-40%，我们维持预测2014/15年EPS0.69、0.89元，考虑到公司央企改革范畴、向环保节能与新能源方向结构转型，维持增持评级，给予14年24倍PE（略高于普通设计），上调目标价至16.5元。
　　2013年“设计转总包”迎来订单爆发增长，14年景气有限订单增速下滑。2014Q3合计订单57.8亿同降14.8%，其中总包类订单同降18.4%，设计、监理与咨询订单维持稳定趋势。新领域中:医药、日化占比均在提升，而签署5.6亿垃圾焚烧EPC项目是在环保工程领域的重大突破。我们预计公司在新型电子、医药等新领域的拓展将逐步体现在订单结构中。
　　展望央企改革第二批试点的落实，轻工集团备受关注。随着央企四项改革的展开，围绕范围标的落实提升市场关注度。中国海诚两次股权激励试点效果良好，标杆效应明显，有望在央企改革的大背景中受益；同时，其研发属性的央企具备多领域的爆发机遇，公司在工业废水处理、钢厂尾气制乙醇、锂电池隔膜等领域均存技术储备与产业化可能。
　　风险提示:制造业景气度进一步下滑，改革进度低预期。
　　中化国际:化工国企改革的急先锋
　　中化国际 600500
　　研究机构：(,) 分析师：李云鑫 撰写日期：
　　公司期公告整合集团农化资产，锐意改革的战略意图愈发清晰。在时代的大背景下，结合近期的深入研究我们判断，作为仅次于“三桶油”（中石化、中石油和中海油）的化工央企―中化集团旗下唯一的A 股上市平台，中化国际有望充当化工国企改革的急先锋的角色。此篇报告将作为我们系列报告的第一篇，敬请期待后续。
　　中化国际的国企改革预期较强。
　　央企和国企改革的大背景:十八届三中全会最为醒目的亮点之一无疑是国企改革的时代命题的提出。自此，从央企到地方国企，都陆续启动了国企改革。央企祭出“四项改革”试点的大旗，16个省市地方政府则发布具体改革政策，国企改革在全国范围内成燎原之势。
　　国企改革的逻辑，主要来自资产和经营两方面。前者主要是并购重组，盘活存量资产；后者则主要侧重体制激活，提升经营效率。对央企来说，本身巨大的体量，使得并购重组显得较为不易，而通过股权激励、混合所有制、引进战投等提升效率的手段成为首选。在这其中，我们认为混合所有制是重中之重。我们认为大部分国有企业通过股权多元化的改革，逐步发展成为混合所有制企业。国有企业通过实施股权多元化改革，一方面吸引更多的社会资本与国有资本共同发展，另一方面促进国有企业进一步完善公司治理结构和内部运行机制。
　　中化集团为第四大化工央企:中化集团为国内仅次于“三桶油”的化工央企，为国有大型骨干企业，全球500强。集团主业分布在农业、能源、化工、地产、金融领域，是中国最大的农业投入品（化肥、农药、种子）一体化经营企业，第四大国家石油公司、领先的化工产品综合服务商。中化集团旗下有三家上市公司，分别是A 股的中化国际（600500）、的方兴地产（00817）和中化化肥（00297）。其中中化国际的地位尤其突出，为集团在A 股的资本运作平台。
　　中化国际有望担任改革急先锋:中化国际为中化集团旗下最重要的资本运作平台，也是唯一的A 股上市公司，在其战略推进中起到的作用不言而喻。我们认为中化国际有望担当化工类央企/国企改革的急先锋，理由如下:1、大背景:同为国内化工巨头，在中石化打响化工央企改革的第一枪之后，中石油、中海油也在陆续酝酿方案，我们判断中化集团同样不甘落后。而要推行国企改革，上市公司尤其是A 股的上市公司，平台效果最为明显。
　　2、管理层履新:我们注意到今年8月份公司迎来新任总裁蔡希有。蔡希有之前长期在中石化任职，并担任中石化的高级副总裁，以及中石化深改小组成员，期间中石化推出了举世瞩目的混合所有制改革。我们认为无论是改革的大局观、经验以及掌控力，蔡希有的到来势必会带来中化集团的改革浪潮。我们判断新任总裁的到来，有望带来管理层的新变化。
　　3、主业专业化整合在推进:公司日前公告整合集团的农药资产，中化集团旗下的农药资产除沈化院外，悉数整合进上市公司。资产的分类管理和专业化重组，为接下来的改革奠定重要的基础。可以看到的例证就是，中石化在傅成玉的主导下，不断推进资产的专业化重组，油品销售业务的混合所有制的推出就水到渠成。
　　我们认为，作为中化集团旗下的唯一A 股上市平台，中化国际有望成为集团以及化工类央企/国企改革的急先锋，包括股权激励，混合所有制改革等均有望得到推行。这不仅彻底激活企业的活力，且具有极强的示范效应。鉴于三桶油特殊的政治地位，我们判断化工央企的深度改革的排头兵有望由中化国际来担纲。
　　业务&布局受益“一带一路”战略。
　　一带一路的意义:中国对“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的构想，体现了中国经济发展战略的一个重大变化:从侧重出口的竞争到走出国门创造外需；从内政外交分割到内政外交一体化转变；从单一国家合作到区域经济全面合作。以“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”为核心的“一带一路”是世界上跨度最大的国家合作平台，战略的构建和实施，使得中国与中亚、西亚、南亚、北非以及欧洲等国关系更为密切，促进中国与“一带一路”沿线国家的经贸合作，从根本上打开中国的发展空间。
　　一带一路的投资机会:“一带一路”的规划逐步进入实施阶段，随着相关配套措施的完善，包括丝路基金及亚投行的设立，一带一路的进展有望超出预期，带来的投资机会值得关注。我们认为交运、建筑和基建工程类直接受益。除此之外，我们认为拥有海外物流以及积极进行海外布局的中字头国企尤其值得关注。“海上丝绸之路”建设有望带来海上贸易的爆发式增长，沿“一带一路”区域的海外布局本身就充分受益这些地区的经贸合作的深入发展。
　　中化国际的业务和布局有望受益:公司的化工物流业务包括以内贸航线、中东航线和东北亚航线为主的船运，以及集装罐物流、码头储罐等。2010年公司将化工物流整合，进入专业化运营阶段。国内液体化学品物流行业集中度高，前三家企业船舶数量占比近30%，总载重超过70%。中化国际拥有47艘船舶，总载重超过45万吨，是国内当之无愧的龙头。
　　化工品物流本身具有极强的专业性，公司是国内规模最大的国际标准液体化工品物流服务商，也是国内唯一一家可承运环氧丙烷、TDI、MDI 等高危化学品的船东，并提供国内沿海、国际远洋航线的液体化学品运输服务。
　　此外2008年开始中化国际即收购新加坡上市公司GMG，GMG 在全球拥有超过10万公顷的种植面积。2010年又通过GMG 与泰国橡胶巨头德美行合资，布局东南亚市场，2011年开始则在非洲进行开拓，新建大面积种植园。公司及下属控参股企业在非洲和东南亚拥有40万公顷的土地储备，拥有的种植园和土地储备均位居全球第一。
　　我们认为随着“一带一路”战略的推进，公司的海外布局将充分受益“一带一路”沿线的经贸合作的深入发展。公司专业的化工物流业务则在“一带一路”沿线基础设施建设中更是起到重要的支撑作用。
　　主营业务稳中有升。
　　精细化工业务做到做强。橡胶助剂是公司精细化工业务中最重要的领域。公司收购的江苏圣奥防老剂4020产品竞争优势极为突出，市场占有率也长期维持全球第一。我们判断未来随着出口壁垒的消除，以及国内供应格局的改善，公司凭借上下游一体化的优势有望实现重新增长。不溶性硫磺是公司的新的利润增长点，市场空间广阔。
　　我们认为公司近年来的战略很清晰，做大做强精细化工板块是其业务重点之一。随着公司海内外的积极布局，我们判断公司未来有望在精细化工领域寻找更多的机会，新品频出将是常态。
　　天然橡胶业务触底回升。天胶业务当前拖累较多。由于天胶价格持续低迷，价格已经低于生产成本。近三年来全球天然橡胶虽总体供大于求，但过剩量却逐年缩窄。2015中国将实施调整后的复合胶国家标准，天然橡胶进口关税基本确定将从1200元/吨上调至1600元/吨，中国橡胶政策调整有利于减少替代品对天胶的冲击。我们判断2015年天胶将进入自2011年以来的单边下滑的尾端，全球橡胶已度过最艰难时间，后市将在底部企稳。公司在非洲和东南亚具有低成本的橡胶种植园，成本优势突出，我们判断公司橡胶业务进一步下滑的可能性较小。
　　农化业务定位国内一流。公司农化业务生产的主要载体是扬农集团（持股40.53%）、(,)（通过扬农集团间接持股14.66%）和(,)（持股29.19%），主要体现在投资收益上。
　　此外公司拥有多个知名农药品牌，拥有马歇特、新马歇特、禾耐斯、拉索4个品牌在中国的商标所有权，以及农达、罗地欧、欧迈斯、全蚀净、农民乐5个由供应商授权全国独家经销的品牌，在国内高端农药市场处于领先地位；收购了孟山都在印度、泰国、菲律宾、越南、巴基斯坦、孟加拉六国及我国台湾地区的酰胺类产品业务，在东南亚地区拥有45个产品品牌；获得了孟山都在澳大利亚、新西兰地区的农达产品独家经销权，成功进入澳新市场。
　　投资建议和评级。
　　风口下的国企改革标的:在时代的大背景下，作为最大的化工央企之一，公司有望迎来自上而下的变革。国企改革的动力和时机均已具备，我们判断后续将成为化工类国企改革的标杆和排头兵。此外，公司积极开拓海外业务，布局非洲、东南亚和中东地区，作为中字头央企，契合“一带一路”的战略精神，充当中国深化对外开放的积极探索者。
　　公司自身主营经营稳健，近年来一直不断进行战略聚焦，思路愈发清晰，看好公司未来的发展空间。我们预计年EPS 为0.38/0.47/0.58元，首次给予“买入”评级。
　　四川美丰:尿素价格盈亏平衡 有望进一步上涨
　　四川美丰 000731
　　研究机构：(,) 分析师：商艾华 撰写日期：
　　投资要点
　　尿素价格近期调涨，公司盈利有望改善。受化肥行业整体低迷的影响，上半年公司主营业务尿素亏损严重。近期受旺季用肥需求拉动，以及国际尿素市场回暖，公司尿素价格上涨，已达到盈亏平衡点。近日印度新一轮尿素标购在即，尽管印度北部的旱情对秋种产生影响，但印度国内尿素库存低位，市场需求量仍有很大空间，且印度前期招标数量不足，本次招标有望拉动尿素价格上涨，公司盈利也将改善。
　　公司积极推进LNG业务，阆中项目进展顺利。从2013 年3月起，公司开始涉足天然气领域。除设立控股子公司双瑞能源开展LNG 项目之外，今年5月，配合国家相关能源改革和环保政策，大力推广清洁能源的市场应用，又投资成立了全资子公司四川美丰天然气投资有限公司，从事天然气投资等业务。目前阆中项目进展顺利，明年有望顺利建设完成。公司锐意进军能源行业，并拥有中石化的大股东背景，长期来看公司布局清洁能源的战略性思路已经很清晰，且随着中石化混合所有制逐步推进，旗下资产分拆进入上市公司平台的可能较大。
　　车用尿素2015 年随着国四标准的推进有望放量。我国车用尿素行业处于起步阶段，作为全行业唯一国有上市公司，四川美丰以先进入者和行业标准制定者占据制高点，引导行业的未来发展。公司正在发展“直销+经销+连锁零售+出口四位一体”的销售模式，该销售模式已经初见端倪。公司目前以全资子公司四川美丰加蓝环保科技有限公司为平台，组织专业营销团队全力推进车用尿素市场布局和产品推广等相关工作，车用尿素板块业务顺利推进。美丰加蓝依托强大的股东平台背景，拥有质量优势，技术优势，成本优势，渠道优势。美丰加蓝已经成为康明斯合格供应商，并与三家国内知名公路物流强势企业签约合作，成为其供应商。随着国家治理空气污染政策的陆续出台，车用尿素产业将迎来飞速发展，预计2014 年车用尿素全行业销量较去年有大幅增长，销量将达到5-8万吨左右，2015 年随着国四标准的推进有望继续大幅放量。公司已经成为市场知名品牌车用尿素生产商，未来车用尿素销售增幅将远高于行业平均水平。
　　业绩预测与估值。预计 年EPS 分别为-0.30 元、0.21 元，0.63元，15-16 年对应动态PE 为36倍、12 倍，中石化作为公司大股东，销售板块引入社会资本，未来不排除美丰将成为上市平台进一步整合能源资产的预期，我们看好公司未来蜕变成环保清洁能源区域龙头的潜力，维持“买入”评级。
　　风险提示:化肥用天然气价格大幅上涨，LNG项目投产进度低于预期。
（责任编辑：周壮）
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