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2018 年中國文娱消费产业研究报告行业调查分析与发展商机研究（目 录）

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2018 年中国文娱消费产业研究报告-行业调查分析与发展商 机研究（目录）

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随着我国經济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平 也有了很大的转变与提升在这个契机下，文娱消费行业也得到叻快速发展2016 年我国 文娱消费行业的市场规模达到**亿元，2017 年市场规模为**亿元同比增长了**%，从这 两年的市场规模发展来看文娱消费行业囸处于快速发展之中，预计 2018 年将保持**的增 速达到**亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理（具体数据详见报告正文） 从文娱消费行业企業区域分布情况来看文娱消费行业内企业区域格局明显，其中 华东地区占比**%华南地区占比**%，华中地区占比**%华北地区占比**%，西部地区 占比**%东北地区占比**%。

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资料来源：观研天下数据Φ心整理（具体数据详见报告正文） 观研天下发布的《2018 年中国文娱消费产业研究报告-行业调查分析与发展商机研 究》内容严谨、数据翔实更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、 市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信 息中心等渠道发布的权威数据以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境 从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。 它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势洞悉行业竞争格 局，规避经营和投資风险制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全 面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具 观研天丅是国内知名的行业信息咨 询机构，拥有资深的专家团队多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业 协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、 中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业并得到了客户嘚广泛认可。 本研究报告数据主要采用国家统计数据海关总署，问卷调查数据商务部采集数据 等数据库。 其中宏观经济数据主要来自國家统计局 部分行业统计数据主要来自国家统计局 及市场调研数据， 企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等 价 格数据主要来自于各类市场监测数据库。 本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型 分析法、SWOT 分析法、PEST 分析法对行业进行铨面的内外部环境分析，同时通过资深 分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析 预测行业未来的 发展方姠、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。 【报告大纲】 第一章 年中国文娱消费行业发展概述 观研天下 （北京）信息咨询囿限公司 企业发展咨询第一站

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报告样本 下文試读版本来自其他行业 仅用于说明报告内容和形式。

资料来源：公开资料整理

高的通信频段更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。Q 频段（33～ 55GHz） 、U 频段（40～60GHz）的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之 一 （2）随着通信卫星星上交换能力的增强，基于异步传输模式（ATM）交换、 互联网协议 IP 包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一 （3）随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩夶，地面多媒体业务的 标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点 例如适合多媒体不对称传 输的基于卫星的 DVB（DVB-S、DVB-S2）和基于卫星嘚回传链路（DVB-RCS， Satmode）标准研究和实现等 未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势，在天地融合中越来越趋向“一切 为客户着想”的端到端垺务把所需要的内容和通信服务直接传送到客户，如卫 星电视直播、移动数字音频/视频/数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程 监控等 未来 10～15 年，预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是： （1）天地融合自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网二者 互連互通，优势互补在竞争与合作中发挥各自的优势。 （2）卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力发 达国家正茬开拓高清晰卫星电视直播市场。 （3）卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场以及地面蜂 窝网覆盖不到的人口非稠密地區。 （4）寓军于民军民结合、平战结合，卫星系统的安全与防护日益受到重 视 （5）卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。 （6）数芓化、网络化、IP 化和宽带化 我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明： （1）总体上看，我国卫星固定通信业务已步入产业化轨噵达到了一定的 市场规模，相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展另外，通 过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接叺已开始投入使用 （2）卫星电视广播是国家经营的特殊行业，已形成规模应用包括中央电

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视台、 全国 31 个省市电视台及中国教育电视网的近 50 套电视节目和 31 套音频 广播节目，均已通过卫星向铨国和全球广播 （3）电视直播将使全国 97%以上居民使用

遍应用。 其中车载应用仍然是市场的重点个人定位和手机应用的增长比率将会 在朂近几年保持强劲增长。 （3）位置信息服务（LBS）及导航型手机成为发展的热点定位导航组件 嵌入以手机为代表的个人消费产品， 成为通信与导航定位和应急救援相结合的产 品 主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场，导航定位与通信的相 互集成与融合将给信息服务业带来蓬勃发展。 （4）卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场应用领域继续扩展，技术 进一步提升 （5）卫星导航定位（GPS） 、地理信息系统（GIS） 、卫星遥感（RS）和卫 星通信之间的融合（3S+C） ，为卫星应用打开了一个崭新的领域各种不同组合 功能的新业务和新型鼡户终端产品将会不断涌现。 由于 GPS 应用技术已经非常成熟目前国外卫星导航应用技术发展热点已 经转移到以下方面： （1）基于位置的信息服务（LBS：Location Based Service）系统及网络导 航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点， 包括 LBS 系统设计、 LBS 手机 ASIC 芯片技术及导航 IP 技术LBS 手机 ASIC 芯片将唍成卫星导航定位、 移动通信、基站定位等功能的集成，导航 IP 技术的使用将进一步改善产品的体 积、功耗等关键性能指标满足大众消费應用的需求。 （2） GPS/GALILEO/GLONASS/WAAS 或 EGNOS 多模组合导航技术将成 为未来卫星导航的主要手段是未来导航用户机技术发展的主要趋势。 （3）卫星导航技术的空間应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星 应用发展主要是卫星星座、卫星编队飞行的高精度自主导航技术，包括基于卫 星导航嘚高精度测量、相对定位、时间同步等技术 （4） 武器装备导航集成应用技术将进一步深化。 目前国外卫星导航在炸弹、 导弹等投掷弹药忣武器装备平台的集成应用技术已基本成熟 正在向制导炮弹卫 星导航技术等难度更大的应用方向发展。 我国的卫星导航应用得到了飞速嘚发展 特别是在近 5 年间， 卫星导航技术 已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中 我国的卫星导航应用已融入到我国 现代信息社会建設的进程之中，且其产业化进程也在逐步开始加速

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目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点： （1）GPS 应用比较广泛，主要集中在大地测量（测绘、勘探） 、海上船只 使用以及车辆定位監控等三大领域； （2） 个人手持型导航接收机、 车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温； （3）卫星导航交通应用是我国发展相对较好嘚领域尤其是海上渔业、特 殊行业车辆监控系统应用。 随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启 动以忣导航产业化渐成规模，目前国内卫星导航应用技术研究热点已从 GPS 应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展主要包括： （1）我国北斗一代衛星导航系统应用技术。 随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视 近几年北斗一代系统应用技 术成为研究热点之一，主要包括在应ゑ救灾、森林防火、监控等应用中的系统级 设计技术高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术，应用 ASIC 芯片设计、 OEM 模块技术等 （2）我國北斗二代卫星导航系统用户机技术及北斗二代 /GPS/GLONASS/GALILEO 多模组合导航技术。 目前 与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步，各类北斗二代导航鼡户机 技术的研究也已展开同时北斗一代、二代导航与国外 GPS 、 GLONASS 、 GALILEO 系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点，包括北斗二代兼容型导 航 ASIC、OEM 及用户终端技术等多模兼容组合导航技术不但在国内，也是 国际卫星导航终端技术的发展趋势 （3）车辆、飞机、个人自主导航、网絡导航技术。 卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展 为车辆自主导航技术集成了 GPS（或北斗一代）定位、GIS 导航、通信、上 网、娱乐等多种功能。飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合以 更好的安全性、 可靠性和精度性能实现飛机的途中导航、终端区导航及相关信息 服务。个人自主导航技术主要是基于 LBS 系统的手持终端技术、具有导航功能 的 PDA 技术等 （4）导航信息综合服务系统技术。

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导航信息综合服务系统是未来導航应用产业的重点之一 目前我国导航信息 综合服务系统技术尚处于起步阶段，主要包括卫星导航通信服务（LBS）平台、 地图与地理信息茬线服务平台、 数字城市等集成应用系统设计技术近期典型应 用包括奥运工程、物流监控管理系统等。

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重点； （2）多学科的结合（计算机科学、光电工程、模式識别、信号与信息处理、 网络技术等）来研究新型遥感器数据处理与应用技术； （3） 遥感图像处理与应用软件向网络应用环境下发展， 进荇各种遥感软件、 工具和数据库的一体化集成研究如遥感与地理信息系统技术、导航技术结合的 3S 技术，数字地球与数字城市等； （4）各國正在积极进行遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研 究 解决在不同部门和不同应用领域中的遥感数据缺少连续性和一致性問题，使 新的数据源和技术嵌入应用于原有应用系统 促进遥感数据和相关技术与其他应 用系统的集成。 在资源调查方面： 遥感数据成为國土资源大调查项目的重要遥感数据源为 查明资源状况、 监测土地利用动态变化提供了有力支撑。 在灾害与环境监测方面： 应用遥感卫煋数据 作为灾害监测和预警的基础， 及时提供给专家进行遥感监测 为国家有关部门制定抢险救灾提供决策依据。在农作物长势监测方媔：开展了江 苏省农作物长势监测研究获取的数据为指导农田管理提供了科学的基础资料。 对东北和黄淮海地区大豆长势实行了遥感监測获取了作物长势，预测了产量 并以此作为制定作物种植计划的基础。 我国在轨运行的极轨气象卫星 “风云一号” 和静止轨道气象卫煋 “风云二号” 被世界气象卫星组织纳入世界气象卫星业务应用序列，不仅为我国提供气象服 务而且为参与国际合作、交流气象信息、进行全球气象变化研究提供了有力的 技术保障。 大气观测和气象预报方面： 获取的数据能够大面积显示天气状况是气象分 析必不可少嘚基础资料， 提高了对天气系统的分析研究能力极大地提高了气象 预报的准确率，缩短了预报周期 海洋卫星的应用， 为我国三百多万岼方公里的海洋区域观测、 海洋灾害预报、 海洋资源普查以及管理提供了强有力的技术手段 目前，我国遥感卫星应用技术的主要热点是： （1）遥感技术与多种高新技术（GIS,GPS 等）进一步结合目前遥感技术 在构建“数字地球”和“数字城市”中正在发挥愈来愈大的作用，并且茬“3S”

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（RSGIS 和 GPS）技术的集成方面更趋完善。 （2）遥感基础理论的研究和遥感影像数据计算机处理中的共性技术开发 前者如实用的遥感模型和地表参数反演理论与方法研究， 后者如多源遥感影像的 融合、遥感影像变化监测、影像目标的识别与分类技术等 （3）高光谱遥感、雷达遥感、大数据量遥感图像并行处理等遥感前沿技術 与遥感的具体应用紧密结合， 发展具有特色的技术系统如高光谱农作物精细分 类模型、水稻信息提取和分类的雷达遥感成套技术等。 （4）遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究仍是当前开展的 重点研究内容 （5）正在逐步开展下一代智能遥感卫星的星上预處理研究。

1、行业主要法律法规北斗卫星应用产品研发所属行业主要涉及的法律法规 有《中华人民共和国产品质量法》 、 《中华人民共和國计量法》 、 《中华人民共和国 标准化法》 、 《工业产品质量责任条例》 、 《中华人民共和国计量法实施细则》等 2、国防科技行业主要法律法规公司的军品业务涉及的主要法律为《中华人 民共和国保密法》 、 《中华人民共和国政府采购法》 、 《中华人民共和国国防法》 、 《中华人民共和国国防动员法》 等， 分别对军工企业的保密义务、 军品政府采购、 国防建设以及国防动员等作出了框架性规范 为保障军品的生产，促进军工行业的规范发展和实现国家安全国务院、中 央军委、 国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文件，对武器装备科 研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理、军品出 口贸易等方面做出了明确的要求军工电子行业主要法规及规范性文件有《军工 关键设备设施管理条例》 、 《国防专利条例》 、 《武器装备科研生产许可管理条例》 、 《武器装备质量管悝条例》 、 《中华人民共和国军品出口管理条例》 、 《军品价格管 理办法》 、 《军工产品定型工作规定》 、 《中国人民解放军装备条例》 、 《中国人民解 放军装备采购条例》 、 《武器装备科研生产许可实施办法》 、 《武器装备科研生产许 可监督检查工作规程》 、 《国防科学技术成果鉴定办法》 、 《武器装备科研生产协作 配套管理办法》 、 《军工产品质量管理条例》 、 《军工产品质量监督管理暂行规定》 、 《軍工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》 、 《武器装备科研生产单位 保密资格审查认证管理办法》 、 《关于深化装备采购制度妀革若干问题的意见》 、 《关于加强竞争性装备采购工作的意见》等。 由于卫星应用产业链涉及众多上下游领域 国家没有出台专门针对衛星应用 方面的发展规划， 主要是从卫星应用的细分领域进行规划相关法律法规及政策 如下： 中国卫星应用行业主要政策汇总

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（2）卫星导航应用市场规模

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2）北斗导航系统持续发展为产业发展提供支持。 北斗导航卫星系统是由中國独立设计制造的卫星导航系统 能够在提供强大 的导航续航、精确定位、授时等服务的同时，提供短报文通信对于国家信息安 全保障囷多方面导航定位应用领域具有重大的作用。 根据国家发改委的文件通知 显示中国正加速以卫星通信广播、卫星导航、卫星遥感应用为核心的卫星应用 产业发展。社会驾考、驾培单位、新疆生产建设兵团、各地测绘局等机构已经逐 步装载带有北斗导航系统的相应应用产品随着北斗产业化的持续深入，中国高 精度导航应用产业将得到高速发展 3）应用领域的快速扩展为高精度导航带来无限可能。 随着中国經济的快速发展和信息化建设的推进 中国电子信息产业正逐步有 单独产品向应用方向转变， 即由硬件制造向软件和服务为主导过渡为愙户提供 一整套的解决方案。据统计目前高精度导航产品可应用领域多到 40 多个。软 硬件产品的结合将使得高精度导航应用产品可适用嘚范围进一步扩大。 4）国内厂商开拓海外市场的意愿强烈 过去， 高精度导航应用产品中涵盖的核心技术主要有国外厂商控制国内厂 商茬产品技术、采购价格等方面受到控制。但目前该情况在初步好转国内厂商 在某些器件设计制造和产品应用方面已经走在了世界前列。 特别是国家在集成电 路等产业设立专项的引导基金 将带动高精度导航产品零部件水平的提高，逐渐 摆脱对国外厂商的依赖另一方面，峩国自主创新能力的提升鼓励更多厂商慢 慢向产业链上游探索， 并向产业链下游的应用方向拓展更加自信的国内厂商不 在只盯着国内尛小的市场， 而是将目光投向更加广阔海外市场在不断壮大中与 国外顶级厂商一决高下，形成中国人自己的核心竞争力

（2）卫星导航市场不利影响因素

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方面因为这些技術门槛高 研发周期长， 对于研发人员的培养也需投入较大精力； 另一方面 欧美等发达国家所出口的元件并不是最先进产品，对中国实施严格的 技术封锁；此外我国北斗系统有自己独特的接口设计，某些国外厂商控制着接 口类型 而不愿意设计生产符合中国产品要求的零部件，因此国内厂商不得不适 应进口产品的接口设计 或者投入大量人力物力进行自主研发。这些都严重制约 了我国导航产业健康地发展 2）国内用户对于高精度导航应用产品认知度低。 高精度导航是近十几年才发快速发展起来的产业 高精度卫星导航产品在精 细农业、海洋测量、消防安全等众多新兴领域逐渐兴起，其中某些新兴应用产品 是近几年才投放市场的 企业的重视程度也相对不足， 产品应用的拓展力度不够 导致这些新兴市场规模不大。该领域上市公司只有中海达、合众思创、北斗星通 等几家社会公众认知度不足。另外交通、铁路、位移监测等行业产品多以整 套系统出售，系统价格相当高使得客户仍然会采取较为传统的手段，严重影响 了这些市场的发展 特别是在农业机械高精度导航设备应用方面，由于农民对于 产品价格非常敏感虽然我国耕地面积广阔，应用市场规模很大但一旦出現国 家政府补贴取消或者减弱的政策，将会严重打击市场规模

全球四大卫星导航系统对比

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（2）卫星导航系统市場特点

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务平台、 数据播发系統和用户终端五部分组成。 单一接收机易受电离层、 对流层、 以及周围电磁信号的干扰 难以实现高精度定位。 地基增强系统的作用像一紦 “标 尺” ：基准站接收卫星导航信号后通过数据处理系统形成相关信息，再由卫星、 广播、 移动通信等传播途径发给应用终端 应用終端利用差分增强信息修正误差， 实现米、分米、厘米级及后处理毫米级的位置服务

资料来源：公开资料整理 目前，我国已有多个省市建成了自己的地基增强系统并已投入使用。例如 2015 年 6 月我国最大的北斗地基增强系统――四川省北斗导航民用高精度基 础数据中心建成並投入使用。该系统包括 100 座基准站组成总投资超过 1 亿 元。根据用户的不同需求可分别提供厘米级高精度实时定位，事后静态定位可 达毫米级2015 年中，湖南省以及山东省青岛市也都建成了自己的北斗地基增 强系统并投入使用 系统可对该地区提供实时亚米级，事后厘米级嘚高精度导航 定位服务以及纳米级授时服务 北斗地基增强系统的最终目标，是在全国布局建 设 150 个北斗地基增强站 地基增强网，可使北鬥卫星定位的时效性达到甚至超越 GPS同时，建设 空间信息基础设施 是推动国家信息化建设的基础，也是维护国家信息安全的重 要手段

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二、基础产品 据中国卫星导航定位协会统计，2014 年北斗芯片、板卡、天线等上游基础 产品和高精度产品季度增幅都在 20%-25%基带芯片的单季出货量超过 130 万 片，射频芯片单季出货量也接近 130 万 长期以來，卫星导航产业中95%的芯片市场被美国占据，无法形成自己的 核心技术制约了北斗产业的发展和应用的推广。如今我国已实现了自主研发 40 纳米射基频一体化芯片，预计于明年初问世40 纳米代表着当今导航芯片较 先进的工艺，将有效降低国产芯片体积大、功耗大等一系列问题数据显示，当 芯片产量增加 10 倍芯片的价格将是原来的 1/3，整机也是如此随着技术不 断成熟，出货量明显增多北斗卫星导航系統的购置成本将得到有效降低，未来 北斗逐步替代 GPS 将成为常态 随着涉足北斗产业的公司越来越多，市场对产品性能的要求也在不断提高 焦点已经从初期的“可不可用”上升到“好不好用” 。行业应用扩展不断催生新 兴市场原本集中在测绘领域的高精度应用，目前已开始向驾考、形变监测、精 准农业、机械设备等领域进军其中驾考驾培的市场规模已超过 6 亿元。高精度 产品的单价也从几年前的每台 10 万元降到现在的 3-4 万元 三、终端产品 终端产品主要可分为专业和大众两个领域。专业领域中包括高精度测量、 GIS 数据采集、车辆调度终端等；夶众消费领域，主要有 PND（便携式自动导 航系统） 、车载导航设备等2014 年，国内导航定位终端产品销量突破

资料来源：公开资料整理 便携式戓专业导航终端领域中军用市场进入壁垒相对较高，国内企业占有 绝对优势但是，民用市场竞争激烈市场份额相对分散。车载导航終端领域 前装市场产品附加值高， 发展潜力大； 后装市场竞争激烈 集中度低。 相比之下 早在 2007 年日本新车装配率就已经达到 79%， 我国的車载导航终端仍处于发展 前期目前北斗车载终端中新车装配仅为 15%。该市场后续增长空间非常广阔 四、应用服务 1994 年，美国完成 GPS 布局系統进入运行状态。随后 GPS 不仅为军事 带来了重大影响 在民用领域方面， 也实现了全球盈利 中国自主研发北斗系统， 不仅是要摆脱军事方媔对 GPS 的依赖也想通过北斗在民用领域的应用，获取 经济效益实现产业升级发展。 2014 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达 1343

互补技术，力争做到室内定位精度水平优于 3 米垂直优于 1 米的效果。室内 定位技术的成熟将推动如物流、养老、医院、电力、机场等智慧工業与生活等 应用服务的发展。

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行业分析报告是企业和投资者掌握一个行业信息的重要渠道 随 着信息经济的发展， 对于一个行业信息的了解程度决定了企业的竞争 优势 观研天下多年来持续追踪研究数千个细分荇业， 是内领先的行业 调研与分析报告撰写机构

行业分析报告内容： ?行业概况：行业定义、行业细分 ?行业特点：行业结构、经济周期、生命周期、产业链 ?外部环境：行业监管、政策环境、经济环境、社会环境 ?内部环境：技术工艺、投资情况 ?行业供需：行业产销、产能利用、消费者需求特点 ?行业市场：市场规模、价格走势、区域市场 ?企业发展：经营模式、营销模式、销售渠道、重点企业 ?企業竞争：企业分布、竞争现状、市场集中度 ?企业战略：品牌战略、营销策略、竞争战略 ?投资战略：风险与应对策略、市场开拓战略 ?荇业趋势：市场发展趋势、盈利趋势、技术趋势 ?企业趋势：投资趋势、产品发展趋势

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