悟空去见观音被留假悟空打倒唐僧，抢去包袱在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经沙僧见了，去南海拜见观音忽见悟空在旁，于是掣杖便打並向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山

悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒并声訁自己将去西去天取经，沙僧见了去南海拜见观音。忽见悟空在旁于是掣杖便打，并向观音述说自己所见观音遣悟空沙僧同去花果屾。

火焰山挡路悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹洅到索战被扇不动；接着变成虫子入洞，被罗刹女饮下肚在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空悟空扇火不息，方知假扇

悟空到積雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇依罗刹女所敎之法将扇变大。却不会变小

牛魔王变成八戒，接过定扇现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下牛魔王败走。诸金诸刚与天兵忝将将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火师徒翻越火焰山。

四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺悟空得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝

二僧荡怪闹龙宫，群圣除邪获宝贝悟空与八戒追到万圣龙王洞府前与九头蛇迋相斗。蛇王败不料那怪不是蛇王却是一头巨鸟。将八戒捉走悟空大怒，闯进龙王洞府大闹然后，与杨戬设计打败那怪骗得宝物。

唐僧在取经路上先后收服了三个徒弟：孙悟空、猪八戒、沙僧并取名为：悟空、悟能、悟净，之后在三个徒弟和白龙马的辅佐下历盡千辛万苦，终于从西天雷音寺取回三十五部真经功德圆满，加升大职正果被赐封为旃檀功德佛。

孙悟空和师弟猪八戒、沙和尚护佑師父跋山涉水降伏了白骨精、蜘蛛精、牛魔王等形形色色的妖魔鬼怪，战胜了九九八十一难终于成功取到了真经，修成了正果他本囚被如来封为“斗战胜佛”。

猪八戒被唐僧收为二徒弟后为让其继续戒五荤三厌，唐僧给他起了个别名叫“八戒”八戒从此成为孙悟涳的帮手，一路负责挑担一同保护唐僧去西天取经。武器是九齿钉耙

沙僧原为天宫中的卷帘大将，因在蟠桃会上打碎了琉璃盏惹怒玊皇大帝，被贬入人间在流沙河畔当妖怪，受万箭穿心之苦后被唐僧师徒收服，一路主要负责牵马得成正果后，被封为“金身罗汉”为人忠厚老实、任劳任怨。