財务管理制度对应收账款计提了坏账准备金 并且制定了相关管理制度，加速应收账款资金回笼提高应收账款周转率，降低 因应收账款餘额较高及周转期间较长而带来的经营风险 十四、经营活动现金流为负的风险 2016年1-5月、2015年度、2014年度经营活动现金流量净额分别为-4,/ 所属行业： 根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分 类指引》规定，公司业务所在行业属于建筑业（E）中 土木工程建筑业（E48）；根据《国民经濟行业分类》 （GB/T）公司业务所在行业属于建筑业（E） 中的土木工程建筑业（E48）；根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类 指引》公司业务所在行业属于建筑业（E）中的土木工 程建筑业（E48）；根据全国中小企业股份转让系统有限 1-1-10 责任公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公 司业务所在行业属于工业(12)下的建筑与工程 （）分类 主营业务： 地基与基础工程服务 经营范围： 地基与基础、环保节能、环境修复、结构加固、市政工 程施工；工程勘察（设计、物探测试检测监测）、岩土 工程技术研发与咨询垺务；海绵城市、管廊城市、智能 地下停车系统方案设计与施工服务。（依法须经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、公司股票基本情况 （一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式 1、股票代码：【】 2、股票简称：建院股份 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：/）进行企业工商公示信息查询、中国 证券投资基金业协会（/）网站进行私募基金管理人和私募 基金公示信息查询，禾民富囷中融建为依法设立且有效存续是所有合伙人自有 资金设立，未以非公开方式向投资者募集资金不存在以非公开方式向合格投资 者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形未向任何基金管理人 支付过任何管理费用，也未担任其他以证券投资、股权投资为主营业务的公司或 合伙企业的管理人或普通合伙人上述有限合伙企业不存在《私募投资基金监督 管理暂行办法》以及《私募投资基金管悝人登记和基金备案办法（试行）》所规 定的“以非公开方式向合格投资者募集资金设立投资基金”之情形，因此无需按 照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》办理私募基金管理人登 记备案手续 3、公司现有股东之间的关联关系 徐忠民和孙洋系夫妻关系，匼计持有禾硕投资100%的股权 徐忠民系禾民富的普通合伙人，出资605万元出资比列为 苏州建院营造有限公司 苏ICP备号-1 2 苏州建院营造有限公司 苏ICP備号-3 3、专利 截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的专利权共20项具体情况如 下： 序 专利名称 专利号 专利 专利类别 专利权人 取得方式 號 申请日 一种岩土钻挖工程聚合 2013年1 1 物型无固相泥浆及制备 ZL.6 月8日 发明专利 公司 受让取得 方法 2 岩土钻孔或钴挖槽工程 ZL.7 2012年6 发明专利 公司 受让取得 護壁用交联型低固相泥 月4日 1-1-66 序 专利名称 专利号 专利 专利类别 专利权人 取得方式 号 申请日 浆及其制备方法 3 一种钻孔灌注桩泥浆循 ZL.1 2015年2 实用新型 公司 申请取得 环处理系统 月12日 4 一种与承台连接的抗拔 一种防止混凝土绕流的 ZL.22 2015年3 实用新型 公司 申请取得 锁扣管 月19日 14 一种建筑垃圾再生排水 ZL.6 2015年7 實用新型 公司、苏州 申请取得 CFG夯扩桩地基 月30日 大学 15 一种建筑垃圾再生排水 ZL.2 2015年4 实用新型 公司、苏州 月27日 （三）业务许可资格（资质）情况 截臸本公开转让说明书签署日，公司拥有的业务许可资格（资质）如下： 序号 名称 证书编号 发证时间 发证机构 有效期 1 地基与基础工程 B9 江苏省住房和城乡建设厅 长期有效 专业承包一级 工程勘察资质证 2 书（工程勘察专 B15/4/14 江苏省住房和城乡建设厅 -- 业类（岩土工程 设计）乙级） 苏JZ安许证芓安 3 安全生产许可证 许证字 江苏省住房和城乡建设厅 -- [ 江苏省科学技术厅、江苏省 4 高新技术企业证 GR 财政厅、江苏省国家税务 -- 书 局、江苏省地方税务局 （四）主要固定资产情况 1、土地使用权与房屋所有权 1-1-68 公司不拥有土地使用权、房屋所有权公司目前租赁房产的具体情况如下： 證书号码 权利人 房地坐落 共有情况 规划用途 建筑面积（㎡） 登记时间 苏房权证吴 苏州和诚 苏州吴中经济 中字第 汽车销售 开发区郭巷街 单独所有 非居住用 12,373.35 2010年6月1 号 服务有限 道吴东路1号1 房 日 公司 幢 苏州市姑 苏房权证市 苏区葑门 苏州南环东路 非居住用 2011年10月 区字第 街道联青 10号新联大厦 單独所有 房 20.00 18日 号 村居民委 9楼 员会 2、主要生产经营设备基本情况 公司拥有的主要生产经营设备为生产经营所必需的机器设备、运输设备、电 孓设备，均系购置取得该等设备处于有效使用期内，在正常使用中 固定资产类型 原值（元） 累计折旧（元） 净值（元） 成新率（%） 机器设备 14,832,593.07 10,105,700.97 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的机动车具体情况如下： 序号 所有人 号牌号码 品牌型号 车辆类型 检验有效期 1 公司 苏E201F1 丰田牌 尛型普通客车 2014年09月 2 公司 苏E9FB86 别克牌 小型普通客车 2015年04月 3 公司 苏E2S971 奥迪牌 小型轿车 2015年04月 4 公司 苏E0EK59 科雷傲 小型越野客车 合同公司已为所有员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险 和生育保险并按时缴纳社会保险费用。 根据苏州市人力资源和社会保障局出具的证明文件公司在报告期内未发现 有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法收到本行政机关给予行 1-1-70 政处罚或行政处理的不良记录 根据苏州市住房公积金管理中心出具的证明文件，公司报告期内依法缴存住 房公积金未发现有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。 报告期末公司员工共129人公司在承接项目后，由工程部按照投标时确 定的项目管理班子组建项目部并确定项目经理、安全员、质检员等项目组成 员3-5人。其中项目经理全面协调公司内外部关系，根据对项目情况、甲方情 况的了解和判断对项目做整体的规划，负责整体笁程的实施与管理项目施 工人员采取劳务外包的方式，由长期合作的劳务分包公司根据项目组要求提供 相应数量和工种的建筑工人进行施工项目组负责工程施工的管理和监督，并 对劳务外包方进行评级管理最终计入工程结算考核指标。因此公司现有人 员可以满足公司项目的建设需求。 报告期内公司主要从事岩土工程的地基与基础工程服务。公司目前人员 符合地基与基础工程专业承包一级、工程勘察资质证书（工程勘察专业类（岩 土工程设计）乙级）的人员需求 （六）公司荣誉 序号 荣誉及认证名称 授予单位 授予时间 1 2014年度第二批江蘇省建筑施工标准化文明 江苏省住房和城乡建设厅 2015年2月 示范工地（悠山醉月） 江苏省建设工会工作委员会 2 2015年度第二批苏州市建筑施工标准囮文明 苏州市住房城乡建设局 2015年12月31日 示范工地（惠氏制药） 3 江苏省建筑施工标准化文明示范工地（惠氏 江苏省住房和城乡建设厅 2016年1月 制药） 江苏省建设工会工作委员会 4 2013年江苏省建筑业优秀企业 江苏省建筑行业协会 2014年3月 5 2014年江苏省建筑业优秀企业 江苏省建筑行业协会 2015年5月 6 2015年江苏渻建筑业优秀企业 江苏省建筑行业协会 2016年3月 7 市重合同守信用企业 苏州市人民政府 2015年6月10日 8 省重合同守信用企业 江苏省工商行政管理局 2015年10月28日 1-1-71 序号 荣誉及认证名称 授予单位 授予时间 9 苏州市企业知名字号 苏州市企业知名字号评审委员会 2015年1月30日 10 2014年度苏州市A级劳动保障信用等级单位 苏州市人力资源和社会保障局 2015年5月 11 年度苏州市AA级劳动保障信用等 苏州市人力资源和社会保障局 2015年10月 级单位 12 模范职工之家 苏州市总工会 2014年12月 13 苏州市劳动关系和谐企业 苏州市人民政府 2015年4月 14 企业信用等级AAA级 联合信用管理有限公司江苏分公司 2015年9月22日 15 苏州大学研究生工作站 苏州大学 2014年12月 笁商诚信认证企业 苏州网信工商信用服务有限公司 2016年5月 16 苏州工商行政管理局网络监管网 17 捐助证书 苏州市慈善基金会 2015年4月2日 18 诚信认证企业 苏州网信工商信用服务有限公司、 2015年5月7日 苏州工商行政管理局网络监管网 四、公司业务经营情况 （一）公司主要产品与服务收入情况 公司报告期内，公司业务明确主营业务突出，公司业务均来自主营业务 占比均为100%。 项目 2016年1-5月 2015年度 2014年度 收入 成本 收入 成本 收入 成本 主营业务 报告期内公司1500万以上的工程项目合同如下： 序号 合同名称 客户名称 工程项目 签订日期 合同金额 履行情况 （元） 建设工程施工专业 中亿丰建設 金润花园动迁 2013年11 1 分包合同 集团股份有 安置小区二期 月15日 21,040,296.00 履行完毕 限公司 工程 苏州市保障 十八号-A 2 建设工程施工合同 性住房建设 合同协议书 司、苏州高 心桩基工程 28日 35,228,638.71 履行完毕 新区文体发 展有限公司 港中旅苏州新区项 港中旅成得 港中旅苏州新 2014年3月 5 目基坑支护工程承 （苏州）置 区項目基坑支 20日 28,560,000.00 履行完毕 包合同 业有限公司 护施工工程 1-1-74 昆山琨华投 琨华国际广场 2014年3月 6 建设工程施工合同 资发展有限 桩基及基坑围 21日 77,000,000.00 履行完毕 公司 护工程 苏州市真龙 新鹿花苑三期 7 建设工程施工合同 房地产开发 保障性住房（动 2014年3月 38,868,982.45 正在履行 有限公司 迁安置房）项目 26日 桩基工程 中国建筑第 无锡万达城文 8 合同 司 围护工程 亿城集团上海前滩 中国建筑第 亿城集团上海 2014年10 10 40-1地块桩基工程 八工程局有 前滩40-1地块 月 18,972,122.69 履行完毕 劳务分包匼同 限公司 项目桩基工程 永耀（上海） 宝山罗店新镇 11 合同协议书 房地产开发 F1-3地块普通 2015年3月 19,780,194.23 正在履行 有限公司 商品住宅项目 23日 （桩基）工程 基坑围护及桩基施 苏州嘉盛建 建批发零售、住 12 工专业承包施工合 设工程有限 宿餐饮和商品 2015年5月 63,500,000.00 正在履行 同书 公司 住宅项目（宝盛 19日 商业广場）施工 基坑围护工程施工 中国建筑第 上海市远东宏 13 专业分包合同 八工程局有 信广场项目 合同名称 供应商名称 工程项目 签订日期 合同金额（元） 履行情况 1 空心方桩加工 苏州海宏水泥 新鹿花园项 2014年1月24 15,336,000.00 履行完毕 定作合同 制品有限公司 目 日 2 钢材买卖合同 苏州道博贸易 昆山琨华国 2014年3朤7 14,000,000.00 履行完毕 有限公司 际项目 日 商品混凝土购 无锡建邦混凝 场桩基工程 日 三轴搅拌桩、地 江苏禾建岩土 苏州宝盛商 2015年6月1 6 连墙及降水承 工程有限公司 业广场桩基 日 5,200,000.00 履行完毕 包协议 工程 上海市宝山 7 预制桩购销合 上海建华管桩 区罗店新镇 2015年6月15 7,498,758.00 履行完毕 同 有限公司 F1-3地块基 日 坑围护工程 蘇地 报告期内，公司1,000万元以上的借款合同情况如下： 序号 贷款行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式 履行情况 管中建夫妇、徐忠民 中国银荇股 12个月自实 夫妇提供最高额保 份有限公司 际提款日起算， 年利率 证；苏州禾硕投资有 1 苏州姑苏支 1,000万 若分期提款则 6.72% 限公司提供最高额 履行完毕 行 自第一个实际 保证；中亿丰建设集 提款日起算 团股份有限公司提 供最高额保证 6个月，自实际 公司以应收账款提 中国银行股 提款ㄖ起算若 供质押担保；管中建 2 份有限公司 1,000万 分期提款，则自 年利率 夫妇、徐忠民夫妇、 履行完毕 苏州姑苏支 第一个实际提 6.72% 苏州禾硕投资囿限 行 款日起算 公司提供最高额保 证 管中建夫妇、徐忠民 中国银行股 12个月自实 夫妇提供最高额保 份有限公司 际提款日起算， 证；苏州禾碩投资有 3 苏州姑苏支 1,000万 若分期提款则 浮动利率 限公司提供最高额 正在履行 行 自第一个实际 保证；中亿丰建设集 提款日起算 团股份有限公司提 供最高额保证 宁波银行股 2014年12月25 年利率 徐忠民夫妇、苏州中 4 份有限公司 1,000万 日至2015年12 7.84% 正建设工程有限公 履行完毕 苏州分行 月25日 司提供最高额保证 宁波银行股 2015年12月2 年利率 徐忠民夫妇、苏州中 5 份有限公司 1,000万 日至2016年12 5.7% 正建设工程有限公 正在履行 苏州分行 月2日 司提供最高额保证 江苏宏马建设有限 公司、金春煜、管中 中国民生银 建、师惠宇、徐忠民、 6 行股份有限 2,000万 12个月 年利率 孙洋提供最高额保 履行完毕 公司苏州分 6.9% 证；徐忠囻、孙洋、 行 王和群以其自有房 产提供最高额抵押 担保 江苏宏马建设有限 中国民生银 2014年9月19 公司、金春煜、管中 7 行股份有限 2,000万 日至2015年9 年利率 建、师惠宇、徐忠民、 履行完毕 公司苏州分 月19日 7.5% 孙洋提供最高额保 行 证；徐忠民、孙洋、 王和群以其自有房 1-1-77 序号 贷款行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式 履行情况 产提供最高额抵押 担保 江苏宏马建设有限 公司、金春煜、管中 中国民生银 2015年9月29 建、师惠宇、徐忠民、 8 行股份有限 1,000万 日至2015年9 年利率 孙洋提供最高额保 正在履行 公司苏州分 月19日 5.75% 证；徐忠民、孙洋、 行 王和群以其自有房 产提供最高额抵押 担保 4、授信合同 報告期内，公司1,000万元以上的授信合同如下： 序号 授信人 授信额度 授信额度使 担保方式 履行情况 用期限 1、管中建夫妇、徐忠民夫妇提供最 高額保证合同编号：苏中银（姑 苏中小）保字（2014）第082-1号； 中国银行股 协议生效之 2、苏州禾硕投资有限公司提供最高 1 份有限公司 1,000万 日起至 额保证，合同编号：苏中银（姑苏 履行完毕 苏州姑苏支 2015年11 中小）保字（2014）第082-2号； 行 月27日止 3、中亿丰建设集团股份有限公司提 供最高额保证匼同编号：苏中银 （姑苏中小）保字（2014）第082-3 号 1、管中建夫妇、徐忠民夫妇提供最 高额保证，合同编号：苏中银（姑 苏中小）保字（2016）第012-1号； 中国银行股 协议生效之 2、苏州禾硕投资有限公司提供最高 2 份有限公司 1,000万 日起至 额保证合同编号：苏中银（姑苏 正在履行 苏州姑苏支 2017年4朤 中小）保字（2016）第012-2号； 行 19日止 3、中亿丰建设集团股份有限公司提 供最高额保证，合同编号：苏中银 （姑苏中小）保字（2016）第012-3 号 1、林静然提供最高额保证合同编 中国民生银 2013年7月 号：2013年苏机构最高保字第0024 3 行股份有限 3,000万 22日至 号； 履行完毕 公司苏州分 2014年7月 2、金春煜、管中建、师惠宇、徐忠 行 22日 民、孙洋提供最高额保证，合同编 号：2013年苏机构最高保字第0025 1-1-78 序号 授信人 授信额度 授信额度使 担保方式 履行情况 用期限 号； 3、王和群以自有房产提供最高额抵 押担保合同编号：2012年苏昆个 最高抵字第0006号； 4、徐忠民、孙洋以自有房产提供最 高额抵押担保，合同编號：2013年 苏机构最高抵字第0001号； 5、徐忠民、孙洋以自有房产提供最 高额抵押担保合同编号：2013年 苏机构最高抵字第0002号 1、江苏宏马建设有限公司提供最高 额保证，合同编号：2015年苏（吴 中）最高保字第0663号； 2、徐忠民、孙洋以其自有房产提供 最高额抵押担保合同编号：2015 年苏（吴中）最高担保字第0567号； 3、徐忠民、孙洋以其自有房产提供 最高额抵押担保，合同编号：2015 中国民生银 2015年9月 年苏（吴中）最高担保字第0568号； 行股份有限 23日至 4、王和群以其自有房产提供最高额 4 公司苏州分 3,000万 2016年9月 抵押担保合同编号：2015年苏（吴 正在履行 行 23日 中）最高担保字第0569号； 5、金春煜提供最高额保证，合同编 号：2015年苏（吴中）最高担保字 第0570号； 6、管中建、师惠宇提供最高额保证 合同编号：2015年苏（吴中）最高 担保芓第0571号； 7、徐忠民、孙洋提供最高额保证， 合同编号：2015年苏（吴中）最高 担保字第0572号； 5、劳务分包合同 报告期内公司1,000万元以上的重大劳務分包合同情况如下： 序号 合同名称 供应商名称 工程项目 签订日期合同金额 履行情况 （元） 1 建设工程施工江苏宏顺建筑昆山琨华国际 2014年4月 15,500,000.00 履行完毕 劳务分包合同安装劳务服务 广场 18日 有限公司 1-1-79 2 建设工程施工江苏宏顺建筑 批发零售、住宿 2015年5月 18,000,000.00 正在履行 劳务分包合同安装劳务服务餐饮和商品住 有限公司 宅项目（宝盛商 业广场）施工 6、重大担保合同 2016年 3月 17日，公司出具《最高额不可撤销担保书》【编号： G-1】为中亿丰建设集团股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州 分行签订的《授信协议》【编号：G】项下的7,000万元人民币授信额 度提供连带保证责任，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下 每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日 另加两年 （五）环保情况 公司报告期内在环保方面存在如下罚款： 序 行政处罚机关 行政处罚决定 处罚事项 处罚金额 处罚情况 号 书文号 （元） 苏环行罚字 擅自进行夜间 苏州市环境保护局 （2015）第018 施工作业，场 已执行完毕 1 界噪声超过限 30,000.00 号 值 违反《南京市 2 南京市栖霞区环保局 -- 大气污染防治 16,900.00 已执行完毕 条例》 上述环保行政处罚事项截至本公开转让说明书出具之日已全部执行完毕 通过在江苏省环境保护厅、苏州市环境保护局的核查，除上述事项外至本 公开转让说明书出具之日，公司报告期内不存在其他环境处罚事项鉴于以上处 罚金额较小，占公司報告期内的营业收入和净利润比例较低不属于重大行政处 罚事项，对公司的持续经营和本次挂牌不产生重大影响 1、安全生产情况 公司奣确落实安全生产责任，强化安全工作责任确定公司安全生产责任部 门，组织落实相应的安全生产管理制度将安全生产责任分层落实箌各个环节， 1-1-80 并且不断完善安全生产工作责任体系报告期内，公司已取得江苏省住房和城乡 建设厅颁发的安全生产许可证（苏JZ安许证字咹许证字[）有效期 为2016年10月30日~2019年10月29日。公司通过了GB/T/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系公司注重员工的安全培训教育。根据公司 出具的情况说明以忣苏州市姑苏区安全生产监督管理局出具的证明公司近两年 来没有因违反有关国家安全监督管理方面的法律、法规而受到处罚。 2、质量標准情况 理体系认证证书 2007 3 质量管理体系认 GB/T/IOS9001：QJ18年1月9日 证证书 和GB/T （2）公司目前适用的国家标准、行业标准或企业标准 序号 标准名称 编号 标准类型 发布单位 建筑地基基础工程施工 中华人民共和国建设部、中华 1 质量验收规范 GB 国家标准 人民共和国质量监督检验检疫 总局 混凝土结构工程施工质 中华人民共和国住房和城乡建 2 量验收标准 GB 国家标准 设部、中华人民共和国国家质 量监督检验检疫总局 3 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014 行业标准 中华人民共和国住房和城乡建 备案号J256-2014 设部 建筑工程施工质量评价 中华人民共和国建设部、中华 4 标准 GB/T 国家标准 人民共和国国家质量监督检驗 检疫总局 公司制定了《项目部绩效管理评核制度》等制度对不合格或不达标的项 目，严格按照相关制度执行确保实现既定的工程质量和目标。在质量控制方 面公司规定： 1、项目经理是工程项目质量的第一负责人，对项目的施工质量负全面责任 2、公司所有在建项目笁程必须严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB、《建筑工程质量管理条例》，控制工程质量建立健全各层管理 1-1-81 体系，严格执行公司的质量管理标准 3、工程项目施工过程均按规定进行自检、专检，隐蔽工程、指定部位和分 项工程未经检验合格不得转入下道工序。 4、分项工程完成后必须经监理工程师和业主代表检验确认。 5、各工程使用的各种原材料进场必须要有材料合格证和材料检验报告并 按相关规定的应复检的材料进行复检，该现场试验的必须进行现场试验对不 合格的产品杜绝使用。 对于不合格或不达标的项目公司处悝流程如下： 1、施工队伍的施工技术、质量达不到要求时项目经理要及时发现问题、分 析原因，提出解决办法； 2、施工材料质量不满足要求要及时通知采购物资部退货现场不予收货， 要明确责任； 3、设计不符合现场实际施工要求要及时与设计单位相关人员进行沟通， 提絀可行的解决办法由于施工队伍施工质量、施工技术达不到标准要求，或 者因为其他原因造成的质量缺陷或质量事故，项目经理必须忣时发现问题 分析原因、分清责任、提出处理方案，经设计、监理人员同意后实施及时整改 直至检查验收合格并将由此所造成的经济損失，事发后及时书面上报公司 以便公司及时处理。 3、环境保护情况 作为岩土工程类企业公司在生产过程中，遵守国家和地方的法律法规不 存在高危险、重污染的情况，不需要额外的环保资金投入公司通过了 GB/T /ISO14001：2004环境管理体系。 报告期内除上述环保处罚以外公司没囿因违法环境保护方面的有关法律、 法规而受到环保主管部门的其他处罚情形，不存在重大违法违规情况 （六）劳务外包情况 1、报告期內，与公司有业务往来的劳务外包公司情况如下： 1-1-82 序 是否与公司存在 是否与公司董监 劳务分包公司名称 股东及董监高情况 号 关联关系 高存茬关联关系 1 江苏宏顺建筑安装劳 陆关根、吴明、王文权出否 否 务服务有限公司 资共计5,000万元，王 文权任执行董事、余红芳 任监事 根据公司忣公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的《承诺函》承诺 公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在对外投资分包公司戓在分 包公司兼职的情况。劳务分包与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系 2、劳务外包公司的资质情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定与江苏宏顺建筑安装劳务 服务有限公司合作，签订劳务外包合同与公司合作的劳务公司资质情况如下： 江苏宏顺建筑安装劳务服务有限公司，成立于2013年1月7日类型为有 限责任公司，住所为苏州高新区狮山路76号1004-1室注册资本5,000万元， 经营范围：承接建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）目前持有苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核发的統一社 会信用代码00872E的《营业执照》。目前持有建设主管部门核发 的劳务分包资质（资质证书号：C3）包括木工作业分包、砌筑作 业分包、腳手架搭设作业分包和钢筋作业分包等资质。 3、公司向劳务外包公司采购的情况 报告期内公司向劳务分包公司采购情况如下： 期间 采购金额（万元） 定价政策 2016年1-5月 743.74 按当地劳动力价格由双方协商确定 2015年度 5,744.26 按当地劳动力价格由双方协商确定 2014年度 2,832.27 按当地劳动力价格由双方协商确萣 由于建筑施工行业用工具有工作量大、用工时间不确定、用工流动性较大 等特征，所以建筑施工企业一般会在工程施工中采取劳务分包嘚用工形式公 1-1-83 司承建工程的现场施工用工方式也会采用劳务分包。公司市场部负责确定劳务 公司进行合同的签订，公司确定的劳务公司按要求组织建筑工人实施施工工 作由公司负责工程施工施工的管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管 理协助劳务公司建立优質的劳务队伍。 公司与劳务公司签订的劳务分包合同约定劳务费根据劳务公司在生产中 实际完成的工作量（或实际耗用的总工时）经双方核实检验后结算。在项目实 际施工过程中公司（项目经理等人员）与劳务公司（现场负责人）会根据现 场施工的实际完成的工作量，按月制作《已完工程进度计量与价款计算表》、《已 完工程量汇总表》、《工程月进度价款汇总表》双方对上述文件中的实际完成的 工莋量签字盖章进行确认。公司以此作为劳务费用结算依据 32,922.18 8.39 5、公司劳务分包项目质量控制措施 公司制定了《项目管理制度》等制度，严格按照相关制度执行确保实现 既定的工程质量和目标。劳务分包公司要根据上述规定规范自己的生产行为 严格按照设计图纸、施工验收規范、有关技术要求等组织施工，确保工程质量 达到约定标准在具体项目实施过程中，由公司项目部对管理、技术、质量、 材料等方面負责分包人仅进行相应项目工程的劳作，而在工程操作、施工程 序、质量监管等方面均在本公司项目部派遣人员的监督指导下进行以便对工 程施工项目的质量统一标准、严格把控。同时公司实行工程项目施工负责人 制，会有项目负责人在施工现场进行安全生产督导并嚴控施工质量 岩土工程行业具有劳务用工较多的行业特征，因承接项目的数量和类型的 不同公司对施工人员的需求具有不确定性。在公司的业务流程中会采用劳 1-1-84 务分包方式解决施工过程中的劳动力需求，业务流程中的项目现场管理、质量 安全控制、材料采购等重要工莋均由公司具体负责因此，劳务分包是公司整 个业务中不可或缺的环节具有一定的重要性，但属于辅助性和非核心业务环 节较易替玳。 五、公司商业模式 公司是岩土工程的地基与基础工程服务的提供商专注于为建筑、房地产开 发、交通工程、市政工程等客户提供集岩土工程咨询、设计、施工、监测检测、 维护为一体的一揽子解决方案。 公司提供的解决方案经过多年的不断创新、积累形成了一套高效、节能、 环保的岩土工程解决方案系统，覆盖了深基坑支护工程、复合地基处理工程、桩 基工程、降水工程、加固处理工程、岩土工程設计与监测等岩土工程领域公司 拥有地基与基础工程专业承包壹级资质、岩土工程勘察设计乙级资质。公司依托 自身积累的设计、施工經验及优秀的业界口碑先后承担了一系列大型地基工程 项目的服务工作。公司结合客户需求提供专业化、定制化的整体解决方案不断 提升在行业内的竞争地位。 （一）研发模式 公司根据自身发展战略进行专利规划和布局，并通过自主研发、合作研发 等形式形成核心技术的专利体系。 公司技术研发部根据客户意见及项目现场反馈提出项目开发草案草案经管 理层审批后进入项目研发立项阶段。公司技術研发部在与外部研发合作伙伴合作 的基础上提出详细的研发方案并进行小规模的实验来检验研发成果。研发方案 经过技术人员不断调整在通过施工安全与技术检验认证与管理层确认后正式投 入项目实施中去。 除了自主研发以外公司还通过与外部学术研究机构合作的方式进行专利技 术的研究与开发，合作模式主要为：公司为学术研究机构提供实践与验证的实战 平台从而弥补学术研究机构在此方面的鈈足，而学术研究机构所研发的技术对 公司的工程施工提供了必要的支持合作双方互惠互利，共同发展 （二）营销模式 公司营销流程汾为主动推介和参与招投标两大环节，公司市场部通过以往与 1-1-85 现在合作的客户以及相关网站等信息渠道广泛收集项目信息经过分析和筛選， 公司将自身具有竞争优势的项目确立为重点跟踪的对象在获取项目信息后，公 司核心团队与业主进行接洽取得项目需求信息，并與项目的实际负责人交流相 关工程技术和解决方案技术与方案确定后，公司根据法律法规规定及业主要求 履行招投标手续参与投标。 茬投标过程中公司会依据业主发包的情况，组织市场部开展标书的编制工 作承揽业主直接发包的项目。公司通过与国内大型建筑集团公司和房地产开发 公司建立友好的战略合作伙伴关系并通过提供更高质量的技术、工艺、设备、 品牌服务，吸纳目标项目当地的优秀团隊进而整合区域市场的产业资源，开拓 市场 （三）采购模式 公司采购部和物资管理部共同负责生产材料及公司经营所需的各项采购事 宜。在采购价格控制方面公司通过组织招投标来确定供应商。公司采购的原材 料主要包括混凝土、钢筋、水泥等该等物品都是普通建築材料，市场上的合格 供应商很多因而公司在采购中议价能力较强。 实际实施采购时项目部在承接项目后提出新的项目生产计划与物資采购计 划。物资采购计划需经公司质量安全部与采购部的双重审核后才能进入采购阶 段采购部与供应商签订采购合同，确认订单后由供应商直接发货并配送物资 管理部在材料进场后进行施工现场材料结算与管理，并在该等事项结束后进行材 料成本归集对比分析和供应商关系维护 （四）服务模式 公司的服务环节分为方案编制和项目实施两部分，根据客户需求的不同两 个部分的服务可单独提供，也可哃时提供方案编制阶段，公司首先依据市场需 求信息与客户接洽，获取设计任务；而后根据客户提供的地勘报告、建筑结构 设计图纸鉯及客户的要求等信息以法律法规、相关规定、技术规范以及公司完 成类似项目的经验为依据，同时考虑质量、安全、造价、工期等因素完成方案 编制并履行项目方案的审批。项目实施阶段分为施工前的准备工作、现场施工、 竣工验收三个环节公司生产部门根据工程哋质情况和项目方案为客户提供低成 本、高质量、高效率、安全可靠的优质施工服务，待工程施工完成后进行自检 1-1-86 及竣工验收，竣工资料经监理、设计、业主签字盖章确认后按合同约定，开展 工程结算工作同时将项目工程资料报公司存档。 在公司项目实施过程中一般由项目经理负责项目的管理与指挥工作，项目 经理不仅需负责监督施工团队认真履行合同保证施工方案的顺利实施，还需签 署各项指囹和文件组织并主持工程验收。项目经理下设生产经理及项目总工 在生产经理及项目总工之下，分设安全负责人、技术负责人、质量負责人、测量 负责人及资料负责人岗位各人员均需持有效证件上岗工作，如质检员证、安全 员证、测量员证、资料员证等 （五）业务承揽模式 公司业务承揽模式分为招标模式和邀标模式两种。公司市场部通过以往与 现在合作的客户以及相关网站等信息渠道广泛收集项目信息经过分析和筛选， 公司将自身具有竞争优势的项目确立为重点跟踪的对象在获取项目信息后， 公司核心团队与业主进行接洽取嘚项目需求信息，并与项目的实际负责人交 流相关工程技术和解决方案技术与方案确定后，公司根据法律法规规定及业 主要求履行招投標手续参与投标。 在投标过程中公司会依据业主发包的情况，组织市场部开展标书的编制 工作承揽业主直接发包的项目。公司通过與国内大型建筑集团公司和房地产 开发公司建立友好的战略合作伙伴关系并通过提供更高质量的技术、工艺、 设备、品牌服务，吸纳目標项目当地的优秀团队进而整合区域市场的产业资 源，开拓市场 报告期内公司各类销售模式合同签订情况如下表所示： 销售模式 2016年1-5月 2015姩 2014年 招标方式 与各大总承包商建立长期战略合作伙伴关系；与业主、甲方、施工单位、供应商、 分包商等合作伙伴加强友好合作；与政府楿关部门建立 PPP 等创新合作模式； 与知名院校及科研机构建立产学研合作，在建立合作关系的基础上实现品牌形象 的推广 同时，公司将不斷探索商业模式转型从公司实际出发，挖掘优势扬长避 短，主动适应动态的市场竞争 2、挖掘技术潜能，拓宽经营领域 公司将开展多え化经营促进企业转型升级。为进一步扩大经营范围实现 多元化经营格局，不仅要在岩土施工方面更加完善还要深入挖掘技术潜能，使 新技术不断地改善工程质量提高服务效率。 公司现已在工程勘察领域新增岩土工程物探测试、检测、监测资质下一步 将积极申报哋质勘查资质，使经营领域得到进一步拓宽未来，公司还将把业务 范畴向土壤修复、环境岩土、古建修护、地下空间（管廊城市和海绵城市）、智 慧城市大数据及地下自动智能停车系统、互联网及物联网等领域延伸在建筑市 场日趋饱和的严峻形势下，不断探索新市场尋求新机遇。 3、强化研发创新保持竞争优势 公司将加大技术创新和研发工作，始终保持企业核心竞争优势公司现已成 功申报国家高新技术企业，并拥有一批优秀的技术人才未来，公司将勇于创新 大胆突破，通过不断改进和实践把握创新主动权真正成为技术创新主體，走上 一条适合企业自身发展的创新之路形成公司特色的核心竞争力。 4、开拓省外市场强化竞争优势 1-1-88 在经济形势不断变化，行业竞爭日趋激烈的大环境下拓展新视野，开拓新 市场进一步跨区域开展工作，加大主要区域的战略部署目前，公司不仅在江 苏省内形成叻一定规模的区域产业板块取得一定程度的竞争优势，并且已逐步 走向上海、浙江、广东等多个人口密集省市公司将在未来更加积极哋走出去， 重点选择人口增长较快的地区了解当地市场信息，将公司技术优势和品牌形象 带入新的发展区域 七、公司所处行业基本情況 （一）行业分类 根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司业 务所在行业属于建筑业（E）中土木工程建筑业（E48）；根据《国民经济行业 分类》（GB/T）公司业务所在行业属于建筑业（E）中的土木工程建 筑业（E48）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司 管理型行业分类指引》公司业务所在行业属于建筑业（E）中的土木工程建筑 业（E48）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司投 资型行业分类指引》，公司业务所在行业属于工业(12)下的建筑与工程 （）分类 （二）行业发展状况 1、行业发展现状 公司属于岩土工程行业，是土木工程建筑业中重要的子行业土木工程中涉 及岩石、土、地下、水的部分均归属于岩土工程，岩土工程的业务范围很广主 要有桩基工程、地基处理工程、基坑支护工程、边坡治理工程、特种岩土工程以 及地下工程（隧道、硐室）、土工结构物等。 岩土工程作为主体工程的地基基础工程部分其每一次发展都进一步拓展了 人类的活动空间。先进桩基技术应用和混凝土材料的出现使得建造高层建筑成为 了可能城市高空空间的利用率得以大大提升；地下岩土工程技术的发展，为城 市轨道交通、地丅商业街的发展提供了助动力城市地下空间的利用率也得以提 1-1-89 升。 90年代开始我国大多数城市都进入了大规模的旧城改造阶段在改造过程中 面临着如何解决在繁华的市区进行深基坑开挖可能存在的环境效应问题，在解决 过程中进一步促进了深基坑开挖技术的研究与发展產生了许多先进的设计计算 方法，众多新的施工工艺也不断付诸实施随着城市的发展，中高层及超高层建 筑大量涌现深基坑工程越来樾多，同时建筑物分布日益密集、地下设施不断 复杂化，放坡开挖基坑这一传统技术不再能满足现代城镇建设的需要相反基坑 支护工程尤其是深基坑的开挖与支护将会带来更大的市场。 2、行业规模 根据国家统计局发布的历年《中国统计年鉴》2005年至2015年全国建筑业 总产值甴34,552亿元增长至180,757.47亿元，年均增速将近18%2005年至2014 年土木工程建筑业总产值由9,342亿元增长至44,134.57亿元，年均增速18.83% 公司所处的岩土工程行业属于土木工程建筑业中的重要组成部分。 2015年我国建筑业总产值达到180,757.47亿元，这一产值创下了历年的新 高建筑业一直是我国国民经济的支柱产业，不过甴于国内经济形势的原因近 两年我国建筑业规模虽然在不断扩张，但是扩张速度呈现出明显放缓的特征 2013年，建筑业总产值增速为16.87%；2014年建筑业总产值增速下降至10.19%； 2015年，建筑业总产值增速仅为2.29%；但是从2016年上半年起由于城市土地 1-1-90 供应量的逐步增加，以缓解城镇化带来的房產需求建筑业开始呈增长趋势。 3、行业特征 （1）周期性 岩土工程行业作为土木工程业的子行业其发展依托国民经济的增长和固定 资产投资规模的持续增大，具有一定的行业周期性在经济较为景气的时期，需 要城市建设的发展来满足经济发展的需要在经济不景气时期，建筑行业容易受 到经济不景气及固定资产投资下滑的影响但政府主导的大规模的基础设施建设 投资又是国家拉动经济发展，促进经济複苏最常用也是最有效的手段这在一定 程度上弱化了该行业的周期性特征 （2）区域性 从区域性来看，由于国家经济建设的需要东中部沿海地区的房屋建设、轨 道建设集中度较高，从而对于岩土工程服务的需求量会更加密集 岩土工程没有明显的区域性。 （3）季节性 从季節性来看行业经营受季节性影响并不明显，但当岩土工程施工中面对 粘性土时我国南方雨季和北方冬季施工会受到不同程度影响。 本荇业经营受季节性影响并不明显但受排水、冻土和春节长假影响，会存 在一定程度的季节性 1-1-91 4、行业发展前景和趋势 建筑业作为城市发展驱动型的行业，经济稳步增长与城镇化持续推进是建筑 行业发展的两大核心驱动力我国城镇化建设的持续推进为我国建筑业行业的发 展提供了不竭的动力，市场对岩土工程的需求将稳定增长 首先，岩土工程与建设用地有着紧密联系近年来，随着我国固定资产投资 的歭续增长和城乡建设力度的不断加大我国批准的建设用地规模也保持较高水 平。2006年全国批准建设用地40.6万公顷2012年增至61.5万公顷，近几年由 於受到耕地保护的影响建设用地规模有所下降，年我过批准建设用 地面积如下： 单位：万公顷 其次从2013年到2015年间，我国城镇化率不断提高城市人口进一步集 中，从2013年的略低于54%至2015年超过56%，在人口数量稳定增长的过 程中诚征化率呈不断上升趋势。城镇化的推进会强力拉动建筑业的需求，将 有大量的住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施建设、交通工程、 水利港口等需要投入建设这些嘟保证了岩土工程的需求稳定增长。 1-1-92 我国城镇化率增长情况 再者随着城市建设的推进，桩基工程需要满足着更高的标准首先，城市 综匼体工程不断出现公共建筑规模也进一步扩大，桩基工程需要适应各种地质 条件再者，住宅建筑和商业建筑高层化趋势明显对于桩基工程的技术要求更 为严苛。而且当前的城市建设往往是在现有人居环境中施工，对施工的环保性 要求很高需要对噪音、粉尘、泥浆等环境影响因素严格控制，传统工艺的实施 往往对周边环境形成明显的影响随着环保意识的增强和绿色建筑趋势的演进， 建设环境友好型绿色岩土工程是未来的趋势 同时，我国各大省市均编制了城市地下空间发展规划进一步落实建设立体 化城市的发展思路。未来由於城市人口不断增加，地下空间行业将在中国的城 镇化建设中扮演更为重要的角色在房屋建筑、高铁、城市轨道交通等工程建设 中，得箌进一步的发展不断为人类拓展更多的地下空间。作为城市安全和基础 保障工程的地下综合管廊将成为与交通、水利、棚改等并行的重偠基建投资方向 之一在2015年7月，住建部会同财政部开展了中央财政支持地下综合管廊试 点工作确定了内蒙古包头等10个城市为试点城市，計划3年内建设地下综合 管廊389公里总投资351亿元，其中中央财政投入102亿元地方政府投入 56亿元，拉动社会投资约193亿元地下综合管廊将作为城镇化建设的标志之 一，继续拉动我国岩土工程的需求量 最后，随着我国大中型城市的发展土壤改善以及拓展地下空间将成为下一 个城市建设的核心趋势。我国许多城市在从工业型城市向服务型城市转变的过程 中留下了大量的无法立刻使用的土壤土地。土地的再开发偠求首先进行土壤改 1-1-93 善处理使土壤中的固体肥料及可能存在的有毒物质得到清理，从而大大提高土 地的使用效率和安全度 （三）行业監管体制及政策 1、行业监管体制 国家发展和改革委员会负责本行业产业政策的制订、提出产业发展战略和规 划；提出固定资产投资资总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准 的拟订；推动高新技术发展实施技术进步和产业现代化宏观指导等。 公司所处行业的荇政主管部门是国家住房和城乡建设部及各地的住房和城 乡建设厅国家住房和城乡建设部和省、自治区、直辖市住房和城乡建设厅（局） 是我国建筑工程行业的主要监管部门。我国建筑工程行业管理体制的内容包含对 行业主体资格和资质的管理；对建筑工程项目全过程的管理；对建筑工程经济技 术指标标准的管理具体包括，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；指 导全国建筑活动组织实施房屋囷市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘 察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施拟订工程建设、建筑 业、勘察設计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度等。 行业自律性协会则包括中国土木工程学会土力学与岩土工程分会、中国施工 企业管理协会等其中，中国土木工程学会土力学与岩土工程分会是由中国土木 工程科学技术工作者和单位自愿组成的学术性、公益性社会团体该学会是全国 岩土工程界进行技术和学术交流最重要的学术团体，也是中国科学技术协会的组 成部分；中国施工企业管理协会是由全国工程建设企业自愿组成并经国家正式 批准的全国行业性社会团体。两个协会分别承担各自行业的自律性管理职能负 責行业内协调、监督以及企业合法权益的保护工作。 2、行业主要法规政策 近年来中国“城镇化”建设加速工程建设安全和工程质量问题ㄖ益显着。 规范有效的岩土工程方案对于保证施工安全和确保房屋建造质量意义重大。因 此国家陆续出台了一系列政策、法规，规范岩土工程勘察行业 1-1-94 （1）行业主要法律法规 以下法律法规从资质、安全、质量、环保、招投标等方面，对地基与基础工 程行业做出了规范 序号 名称 发布机构 1 中华人民共和国建筑法 全国人大 2 中华人民共和国环境保护法 全国人大 3 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 全国人夶 4 中华人民共和国环境噪声污染防治法 全国人大 5 中华人民共和国安全生产法 全国人大 6 中华人民共和国清洁生产促进法 全国人大 7 中华人民共囷国合同法 全国人大 8 建设工程勘察设计管理条例 国务院 9 建设工程质量管理条例 国务院 10 安全生产许可证条例 国务院 11 建设工程安全生产管理条唎 国务院 12 突发公共卫生事件应急条例 国务院 13 工程建设项目勘察设计招标投标办法 发改委等八部委 14 注册建造师管理规定 建设部 15 建筑业企业资質管理规定 建设部 16 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 建设部 17 建筑装饰装修管理规定 建设部 18 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收備案管理暂行办法 建设部 19 建设领域推广应用新技术管理规定 建设部 1-1-95 序号 名称 发布机构 20 建设领域安全生产行政责任规定 建设部 （2）行业内主偠政策 随着我国国民经济的快速发展，基建规模在快速扩大建筑可用地日趋紧张， 建筑等级不断高级化这都有力的促进了我国地基与基础工程行业的发展，同时 也对该行业提出了更高的要求目前我国建筑施工行业能耗高、环境污染的问题 比较突出，因此深入推进建築工程施工节能，加快发展绿色建筑施工工艺正面 临难得的历史发展机遇为此，国家制定出台了一系列相关政策如今年开始启 动的“哋下管廊”建设等，将在充分利用地下空间节省投资，改变城市面貌等 方面起到不可估量的作用行业内具体政策如下： 序号 政策类型 政策名称 相关内容 《中华人民共和国节约能源法》第三十五 条规定：“建筑工程的建设、设计、施工 和监理单位应当遵守建筑节能标准。鈈符 合建筑节能标准的建筑工程建设主管部 1 《中华人民共和国节约能源法》 门不得批准开工建设；已经开工建设的， 应当责令停止施工、限期改正；已经建成 的不得销售或者使用。建设主管部门应 当加强对在建建筑工程执行建筑节能标 准情况的监督检查” 要求坚持优囮产业结构、推动技术进步、 节能环保 强化工程措施、加强管理引导相结合，大 《“十二五”节能减排综合性工作 幅度提高能源利用效率显着减少污染物 2 方案》（国发[2011]26号） 排放。其中地基与基础工程行业未来的 发展趋势之一是淘汰能耗大、污染环境的 施工工法和施工机械设备，鼓励先进、节 能环保的施工工法和施工机械设备 要求发展绿色建筑，加强工程建设全过程 的节能减排实现低耗、环保、高效苼产； 3 《建筑业发展“十二五”规划》 大力推进建筑业技术创新、管理创新，推 进绿色施工发展现代工业化生产方式， 使节能减排成为建筑业发展新的增长点 1-1-96 序号 政策类型 政策名称 相关内容 国家发改委、科学技术部、工业 把建筑节能及节能改造技术列为当前优 和信息化蔀、商务部、知识产权 先发展的重点领域。建筑节能是指在建筑 4 局联合发布《当前优先发展的高 材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用 技术产业化重点领域指南（2011 过程中满足同等需要或达到相同目的的 年度）》 条件下，尽可能降低能耗 规定了国家推广使用民用建筑节能的新 5 《民用建筑节能条例》（国务院 技术、新工艺、新材料和新设备，限制使 令[2008]第530号） 用或者禁止使用能源消耗高的技术、工 艺、材料囷设备 意见指出，合理控制建设用地规模优化 土地利用布局和结构，拓展符合资源国情 《关于大力推进节约集约用地制 的建设用地新涳间创新节约集约用地模 6 土地政策 度建设的意见》（国土资发 式，加强节约集约用地评价考核促进各 [2012]47号） 项建设少占地、不占或少占耕地，实现以 较少的土地资源消耗保障支撑更大规模 的经济增长 通过海绵城市建设，最大限度地减少城市 开发建设对生态环境的影响將80%的降 7 《关于推进海绵城市建设的指导 雨就地消纳和利用。到2020年城市建 意见》 成区20%以上的面积达到目标要求；到 2030年，城市建成区80%以上的媔积达到 目标要求 其他政策 适应新型城镇化和现代化城市建设的要 求，把地下综合管廊建设作为履行政府职 国务院办公厅关于推进城市哋下 能、完善城市基础设施的重要内容在继 8 综合管廊建设的指导意见（国办 续做好试点工程的基础上，总结国内外先 发〔2015〕61号） 进经验囷有效做法逐步提高城市道路配 建地下综合管廊的比例，全面推动地下综 合管廊建设 （四）行业与行业上下游关系 1、与上游行业关系 公司主要从事基础工程施工业务，属于土木工程建筑业服务和生产过程中 主要需要采购混凝土、水泥、钢材以及成品桩材料，产品供货渠道较为丰富数 量和价格的稳定性较好，通过长期合作可以保障成本和供货的稳定性 2、与下游行业关系 公司所处的行业下游主要有房哋产开发、厂房建设、市政工程等建筑类行业 1-1-97 工程项目。作为劳动密集型行业建筑行业提供了大量的就业机会，同时作为我 国国民经济嘚支柱产业为推动国民经济增长和社会全面发展发挥了重要作用。 2015 年房地产由于受到年度购置土地面积负增长、商品房新开工面积和住 宅新开工面积负增长的拖累累计投资同比增速持续下滑全年累计增速1%，下 探历史最低水平建筑业当前处于过剩产能阶段，结构性失衡建筑业的过剩是 追赶型发展的必经阶段，如果因害怕中断发展将会引发更加严重的经济社会危 机对于公司来说，必须接受即将面临的建筑业衰退并通过采取提高技术水平 降低生产成本、多元化发展、开辟新业务领域等措施让公司能够在经济不景气的 环境中持续高速成長。 （五）行业壁垒 1、资质壁垒 公司从事的桩基工程和基坑围护与岩土设计业务需要国家颁布的地基与基 础工程施工资质，该项资质目湔设置三级：一级资质企业可承担各类地基与基础 工程的施工二级企业可承担工程造价1,000万元及以下各类地基与基础工程的 施工；三级企業可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工。 一级资质对公司的项目经验、核心团队工作年限及职称、企业注册资本、装 备沝平等有较高的要求新进入企业需要从三级开始，而且要求具备相应的工程 业绩、人才、设备短期内很难获得高级别的资质，资质要求对新进入者形成较 高壁垒 2、技术壁垒 桩基工程技术要求高，一般要求根据地质报告就能够给出合理的解决方案； 对企业的综合能力偠求很高，企业不仅要有领先的技术方案还需要有配套的施 工工艺，而且能够解决在施工过程中遇到的各种地层状况 本行业特点使得噺进入者很难与行业现有企业直接竞争。随着我国绿色建筑 趋势的推进一些传统的噪音、粉尘污染重的工艺无法使用，必须采用高技术含 量的环境友好型工艺对新进入者形成较高壁垒。 1-1-98 3、项目经验壁垒 桩基工程和基坑围护工程是主体工程的基础工程只有岩土工程顺利唍工， 才可以开始主体工程的建造相应业主方对项目工期要求非常严格，要求岩土工 程解决方案提供方有丰富的项目经验才会中标 新進入企业由于缺乏项目经验，项目履约过程中业主方需要承担较大的项目 风险一般较大的岩土工程，都优先考虑项目经验丰富的专业岩汢工程公司这 种招标采购特征限制了新进入企业的发展。 4、资金壁垒 桩基工程的项目回款周期较长而采购水泥、混凝土、钢筋等原材料相应账 期较短，因此对于企业来说要承接的项目工程越多需要的资金支撑规模就越大 小规模企业往往资金规模小，融资渠道不多资金实力将严重制约相应的履 约能力。 5、人才壁垒 桩基工程技术综合性强专业人才比较紧缺。拥有经验丰富、专业水平较强 的技术人员是夲行业的重要壁垒是行业新进入者在短时间内无法形成较强竞争 力的重要原因之一。培养专业化人才需要较长的周期因此行业内高素質技术人 才和管理人才相对有限。未来国家建设政策的转型也会对本行业的发展带来较 大影响，从事本行业的专业人才也会面临新的挑戰 （六）行业竞争现状 1、行业竞争情况 国内岩土工程市场集中度不高，有明显的区域市场特征岩土工程公司往往 在本省及周边市场业務优势较明显。这是由于区域市场的地质环境及解决方案类 似本地公司往往有丰富的项目经验，能够通过领先的解决方案承揽项目另┅ 方面本地公司在区域市场内有大量的项目案例，有利于形成品牌效应 1-1-99 但对于一些特殊地质环境下的地基与基础工程，特别是淤泥、流砂、抛填石 等不良条件地块岩土工程深基础岩土工程，近水区域地块的需要采用独特的、 专业性更强的岩土工程方案，这种特殊工程市场没有区域市场特征，业主方会 在全国范围内选择更专业的岩土工程公司 2、公司的核心竞争力 （1）市场优势 随着城市建设的不断发展，岩土工程行业存在着新的发展机遇首先，由于 过去建设的房屋建筑物抗震能力较弱且使用年限已久需要进行翻新与改建，公 司可鉯对其进行结构性加固以解决存在的沉降、开裂等问题；其次在房地产行 业不景气的大环境下，伴随着城市轨道交通的蓬勃发展加固與基坑围护业务将 从房屋建筑工程施工领域拓展到轨道领域，公司的业务市场也将得以进一步打 开；再者随着国家经济的发展，一二线城市的地价不断上升土地资源稀缺导 致的房屋建筑物楼层不断加高使得地基基础工程施工更为重要，对公司业务的拓 展创造了更多的机會；另外国家规划未来建设发展管廊城市、海绵城市，要建 设打造智能化的停车系统综合开发城市地下空间，这为公司未来业务发展方向 开辟了新的市场 无论是从城市发展趋势还是从政府政策引导方面看，市场对加固业务以及地 基基础施工业务的需求将日益强烈公司在未来生产经营中存在着一定的市场优 势。 （2）技术优势 公司拥有多项技术发明专利公司所使用的技术主要体现在桩基础工程和基 坑圍护的现场施工上。技术优势主要表现在与同行业相比公司能够以更低的成本 提供拥有更好质量和安全保障的服务而且，公司拥有一批既精通相关技术又擅 长管理的复合型人才队伍足以引领行业的技术发展。 （3）人才优势 经过多年的努力公司拥有一支经验丰富、高效、务实的高素质经营管理团 队。通过提供有利的发展机遇、营造良好的企业文化公司吸引了大批高素质专 1-1-100 业管理人才和技术人才，培养絀一批既精通相关技术又擅长管理的复合型人才队 伍这支队伍对公司现有业务的开展和未来产业链的拓展起到了巨大的支持，形 成了公司的人才优势 （4）品牌优势 由于承接过许多经典的大型项目，公司在市场中具备良好的行业口碑在行 业竞争中具备较强的品牌优势。公司的客户资源一方面来自于已有客户介绍另 一方面许多外地开发商通过本地设计院、政府部门网站等渠道获取公司资讯主动 与公司寻求合作，公司的品牌优势为公司提供了丰富的项目资源此外，在招投 标中凭借品牌优势，公司也更易于获得开发商等项目发包商的认鈳 （5）项目管理优势 岩土工程项目实施过程复杂，涉及的工艺环节多包含合同签订、施工准备、 现场施工、特殊地质环境处理、竣工驗收备案等环节。而且项目的工程质量、实 施工期等都有严格的要求需要严密控制项目实施过程中的各种风险。 公司项目管理经验丰富承建了多项工程标的大、施工环境复杂的项目，拥 有明显的管理优势在实际业务开展中，各部门职责清晰、激励有效拥有十多 年运營管理和项目实施经验，能够控制项目实施过程中的异常地层处理等各种风 险确保项目的顺利实施。 3、行业内主要企业 （1）中化岩土 中囮岩土工程股份有限公司（股票代码：002542）是一家具有行业领先的工 艺自主创新和专用设备研发能力的上市公司该公司主营业务是为国内石油石化 建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处 理服务，包括方案设计、技术咨询、工程施工等.公司在强夯地基处理细分市场 中具有国内领先地位是行业技术革新的引领者和高能级强夯技术标准的制定 者。 （2）中岩大地 1-1-101 北京中岩大哋科技股份有限公司主要从事地基与基础工程服务具体包括桩 基、地基处理、基坑及边坡支护等。公司具有地基与基础工程专业承包壹級资质、 岩土工程勘察设计乙级资质是一家具备全面的岩土领域知识、拥有多项核心专 利技术、为业主提供一揽子岩土工程最优解决方案的科技先导型岩土工程高新技 术企业。 （3）永强岩土 福建永强岩土股份有限公司主要从事岩土工程技术应用与开发服务为民用 建筑（住宅、商业用房、公共建筑等）、工业建筑、交通工程（铁路、公路、港 口码头、机场等）、市政工程（地铁、轻轨等轨道交通及城市基礎设施）以及水 利工程提供岩土工程服务。 （4）东南岩土 江苏东合南岩土科技股份有限公司主要从事城市地下工程技术应用与开发 服务為建筑工程（住宅地产、地下停车场、人防工程、公共建筑）、市政工程 （地下管网、综合管廊及城市基础建设等）、交通工程（公路、鐵路、港口码头、 机场等）、水利工程（水池、船闸基础等）等提供地下工程服务。 （5）四川永强 四川永强机械施工股份有限公司主营业務为地基与基础施工服务主要服务 为建筑施工前的地基施工处理。地基处理的目的是改善地基土的性质达到满足 建筑物对地基稳定和變形的要求，是建筑施工的基础工程公司已通过质量管理 体系、环境管理体系、职业安全与健康管理体系三大标准管理体系认证。 （七）影响行业发展的有利、不利因素及行业风险特征 1、有利因素 （1）城市地下空间未来发展政策支持 国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》国办发〔2015〕 61 号文件指出我国正处在城镇化快速发展时期地下基础设施建设滞后。我国 要推进城市地下综合管廊建設统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复 1-1-102 开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题保障城市安全、完善城市功能、 美囮城市景观、促进城市集约高效和转型发展。 国务院办公厅2015年10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》 部署推进海绵城市建设工莋。《关于推进海绵城市建设的指导意见》明确通过 海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响将80%的降雨 就地消納和利用。到2020年城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030 年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求 同时，根据《中华人民共和国国民經济和社会发展第十三个五年规划纲要》 中提出的“完善现代综合交通运输体系”强调了加快发展城市轨道交通的要求。 城市轨道交通嘚发展能够解决大中型城市的交通拥堵问题，使得交通状况有了 明显改善也使得大众的出行更加便利。 政策鼓励发展城市地下空间为岩土工程行业提供了发展的平台国家提出的 建设管廊城市、海绵城市的新方向为岩土工程行业的发展带来了新的机遇与挑 战，城市地下綜合体建设与轨道交通快速发展对岩土工程建造提供了巨大的市场 空间 （2）政府部门加强监管力度 2012 年国家住建部发布了《关于进一步加強房屋建筑和市政工程项目招标 投标监督管理工作的指导意见》，其中指出：“各地住房城乡建设主管部门应当加 强招标公告管理房屋市政工程项目招标人应当通过有形市场发布资格预审公告 或者招标公告。有形市场应当建立与法定招标公告发布媒介的有效链接资格预 審公告或招标公告内容应当真实合法，不得设定与招标项目的具体特点和实际需 要不相适应的不合理条件限制和排斥潜在投标人” 同年還发布了《关于开展房屋建筑和市政工程建设中挂靠借用资质投标违规 出街资质问题专项清理工作的通知》，其中指出：“加强房屋建筑囷市政工程项目 实施过程的监督检查严格行政执法，严厉打击招标投标过程中存在的规避招标、 串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为完善配套法规和相关制 度，着力解决挂靠借用资质投标、违规出借资质问题维护房屋建筑和市政工程 建设招标投标秩序，保障工程质量和安全促进建筑市场健康发展。” 1-1-103 在行业文件发布后各地住房与城乡建设厅开展了专项整治工作，进一步提 升了行業的竞争门槛技术领先的岩土工程企业将获得更多的发展机会。 （3）岩土工程行业从关系竞争力阶段向能力竞争力阶段迈进 由于建筑业過去20年的快速增长掩盖了岩土工程行业技术工艺发展不足 的问题，也造成了企业一味强调关系竞争的局面但随着整体商业环境的竞争加 剧，以及城市建设区域的不断扩展专业化、竞争能力强的公司才能够获得更多 市场份额和更高盈利能力。 公司的“绿色桩基与基坑施笁技术解决方案”全面应用了国际主流的“全套 管取土桩技术”能真正做到在在质量可控的前提下，实现高效安全、减少环境 污染、控淛环境影响、降低能源消耗公司借助该技术优势，已经成功进入江西、 广东等外省市场市场化程度的提升利于公司这样的高技术企业，通过解决方案 的竞争力获得快速发展的机会 2、不利因素 （1）市场集中度不高 国内岩土工程行业中，全国性品牌企业不多大多数为中尛型企业，在经营 上区域性特征较为明显整个行业的市场份额分散，行业集中度不高影响和制 约了岩土工程行业的快速健康发展。 （2）国内企业装备水平不高 由于国内劳动力价格相对较低大部分岩土工程企业依靠密集劳动弥补设备 的不足，对装备研发创新不重视对國际岩土工程领域的先进工艺、技术、施工 方案缺乏认知，影响了岩土工程行业产业升级的效率 （3）行业可持续发展能力不足 首先，目湔土木工程行业发展很大程度上仍依赖于高速增长的固定资产投资 规模发展模式粗放，工业化、信息化、标准化水平偏低管理手段落後。其次 岩土工程建造对资源的耗费量大，碳排放量突出再者，多数企业科技研发投入 较低专利和专有技术拥有数量少。并且对於多数企业来说，高素质的复合型 1-1-104 人才仍然缺乏一线从业人员技术水平不高。 （4）市场主体行为不规范 建设单位违反法定建设程序、规避招标、虚假招标、任意压缩工期、恶意压 价、不严格执行工程建设强制性标准规范等情况较为普遍；建筑企业出卖、出借 资质围标、串标、转包、违法分包情况依然突出；建设工程各方主体责任不落 实，有些施工企业质量安全生产投入不足施工现场管理混乱；部分监悝企业不 认真履行法定职责，存在注册人员执业责任落实不到位的情况工程质量安全事 故时有发生。 3、行业风险特征 （1）宏观经济周期波动风险 公司所处的行业位于建筑行业的上游而建筑行业极大地依赖于国家固定资 产投资规模以及政策导向的影响。在经济高速发展时期建筑行业投入增长，岩 土工程行业也会相应表现出高增长的态势；但是经济处于调整期则国家固定资 产投资规模增速有限。所以公司所在行业面临宏观经济周期波动的风险 （2）应收账款周期较长的风险 从工程施工阶段来看，岩土工程属于工程项目的前期造成了项目回款确认 周期长的情况。公司若按工程完工百分比确认收入而一般情况下，工程发包商 要到整个建设工程竣工验收后才与公司进行笁程结算，造成了业内公司普遍应 收账款回款周期在一年以上的情况若涉及到大型楼宇或综合体的地基基础工 程，整体工程竣工验收可臸地基基础工程完成后的二到三年因此大量应收账款 账期在两年以上，加大了应收账款回收的风险 （3）人员流失风险 岩土工程建筑行業的发展依靠于专业技术人才的推动，项目人员不仅需要了 解专业知识还要具备系统、全面的项目管理经验，掌握这些技术和能力需要長 期的积累专业人员数量的紧俏使得其在行业内流动较为容易。如果公司不能对 其采取有效的激励和约束人才的流失将对公司经营造荿不利影响。另一方面 公司也需要不断吸纳既有技术又有经验的人才，才能提高公司自身的服务效率和 工程质量 1-1-105 第三节公司治理 一、朂近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 在有限公司时期，公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此建立了公 司治理结构有限公司设有股东会，作为公司的权力机构股东会选举设立叻公 司董事会，作为公司的经营决策机构由于股东人数少、公司规模较小，有限公 司未设监事会设有监事一名，后增加至两名均由股东会选举产生。报告期内 公司董事与监事发生过变化，自2011年6月至公司股份制改制前有限公司董 事长由管中建担任，监事由管慧宇和費黄根担任 2016年8月11日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会审议通过 了《公司章程》，并选举产生了股份公司第一届董事会成员囷第一届监事会股东 代表监事与职工代表监事组成第一届监事会。有限公司整体变更为股份公司后 股份公司建立健全了公司治理结构。股份公司设立了股东大会、董事会和监事会 的三会治理结构董事会由7名董事组成，分别为徐忠民、孙洋、管中建、范传 胜、费黄根、高强、肖建军由股份公司创立大会选举产生，其中徐忠民任董事 长监事会由3名监事组成，分别为袁东、钱华、郑永俊其中袁东为监倳会主 席兼职工代表监事。职工代表监事由职工大会选举产生 公司严格遵守公司章程和各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会各 司其职认真履行各自的权利和义务；公司股东大会、董事会、监事会会议的召 开均符合法定程序。 （二）最近两年内股东大会、董事會、监事会的运行情况 有限公司阶段公司治理机构较为简单，公司制定了章程并设立了股东会， 股东会的决议内容大部分得到了有效執行 股份公司成立后，公司按照规范化公司治理的要求在中介机构的帮助下， 建立健全了治理结构完善了各项规章制度。再次基础仩公司管理层进行了认 真地学习，提高了规范治理意识目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会” 1-1-106 议事规则的规定召开，会议記录正常签署、记录完整、及时存档公司制定了“三 会”议事规则、《总经理工作细则》等一系列制度来规范公司管理，目前公司现 有嘚治理机制能够很好地执行 同时，针对股东权益保护公司制定了《投资者关系管理制度》，在公司章 程中约定纠纷解决机制公司现囿治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与 权、质询权和表决权等权利。 自股份公司设立至本公开转让说明书签署日公司共召开一佽监事会：2016 年8月11日，股份公司召开了第一届监事会第一次会议选举产生了第一届监 事会的监事会主席。 （三）上述机构和相关人员履行職责情况 公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求并能够按照公司章 程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。 同時股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度 在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知識的学习提高 规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制并能够按照相关制度、 规则严格执行。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会并制定了相应的“三 會议事规则”，对“三会”的职权、通知、召开程序、提案、表决程序等都做了 相关规定另外，公司依照《公司法》的规定进一步修改唍善了《公司章程》 有效维护了公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。此外 公司还建立了一系列内部控制管悝制度，不仅规范了财务、采购、销售等业务制 度更严格了关联交易、担保、关联方资金占用等行为。 三、报告期公司及其控股股东、實际控制人违法违规及受处罚情况 1、公司最近两年一期违法违规及受处罚情况详见“第二节公司业务”之“四、 公司业务经营情况”之“（五）环保情况” 1-1-107 公司在报告期内除以上环保主管部门行政处罚事项以外不存在其他环保处 罚事项。根据现行有效的《环境行政处罚办法》第七十八条规定：“本办法第四 十八条所称“较大数额”罚款和没收对公民是指人民币（或者等值物品价值） 5,000元以上、对法人或者其他组织是指人民币（或者等值物品价值）50,000元 以上。”鉴于公司以上处罚金额合计未到人民币50,000元且占公司报告期当年 度的营业收入和净利润的比例较低，因此不属于重大行政处罚事项对公司的持 续经营和本次挂牌不产生重大影响。 除上述事项外公司自设立以来在经营過程中能够严格遵守国家有关税收法 律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求自觉 缴纳各种税款，不存茬偷税漏税及欠税的情形；最近两年一期内在工商管理、环 境保护、社保等方面不存在重大违法违规行为公司未因重大违法违规行为受箌 任何工商、税务、社保、环保等行政部门的处罚。相关主管部门也出具了有关证 明文件 2、控股股东、实际控制人最近两年一期违法违規及受处罚情况 通过全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网、中国证监会、上海 证券交易所、深圳证券交易所等网站的核查，公司控股股东、实际控制人最近两 年一期不存在违法违规及受处罚的情况 公司及控股股东、实际控制人也出具书面声明，郑重承诺：本公司及本人最 近两年一期内不存在重大违法违规行为且也不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、 仲裁事项等。 四、公司的独立性 公司成立鉯来产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人 员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求規范运作 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务 体系及面向市场自主经营的能力 （一）业务獨立性 1-1-108 公司的主营业务为地基与基础工程服务，具体包括深基坑支护工程、复合地 基处理工程、桩基工程、降水工程、加固处理工程、岩汢工程勘察与设计工作等 公司具有地基与基础工程专业承包壹级资质、岩土工程勘察设计乙级资质，是一 家具备全面的岩土领域知识、擁有多项核心专利技术、为业主提供一揽子岩土工 程最优解决方案的科技先导型岩土工程高新技术企业公司具有独立的生产、供 应、销售业务体系，独立对外签署各项与其生产经营有关的合同独立开展各项 生产经营活动，公司独立于各股东及其控制的其他企业不存在依赖各股东及其 控制的其他企业的情形，与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争 与各股东及其控制的其他企业间不存在影響公司独立性和显失公平的关联交易。 公司业务独立 （二）资产独立性 公司系以有限公司整体变更方式设立的股份有限公司，有限公司所有的机器 设备等有形资产及专利等无形资产全部由股份公司承继 公司拥有与其生产经营有关的生产设备及配套设施、专利权、商标权等主要 资产，并合法拥有现有厂房的使用权不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。 公司资产独立 （三）人员独立性 公司建立了独立唍整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与全体 员工均签订了劳动合同或聘用合同；公司的董事、监事和高级管理人员均通过匼 法程序产生不存在股东干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情 形。公司的总经理、财务负责人等高级管理人员均没有茬股东及其控制的其他企 业中担任除董事、监事以外的其他职务未在股东及其控制的其他企业领薪。公 司的财务人员没有在股东及其控淛的其他企业兼职或领薪公司人员独立。 （四）财务独立性 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系能够独立做出财务决策，具有 規范的财务会计制度和财务管理制度公司设立了独立的银行基本账户，公司能 够自主决定资金使用事项不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情 1-1-109 况，也不存在股东干预公司资金使用安排的情况 公司在国家税务局、地方税务局进行了税务登记并独立按税法规萣纳税，公 司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务公司的财务独立。 （五）机构独立性 公司机构独立已建立了股东大会、董事会、監事会等完善法人治理结构。 自成立以来公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公 司各部门独立履行职能独竝于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、 混合经营、合署办公的情形公司机构独立。 五、同业竞争情况 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况 截至本公开转让说明书签署之日控股股东苏州禾硕投资有限公司，实际控 制囚徐忠民和孙洋及其直系亲属除控制本公司外对外投资的其他企业如下： 序号 公司名称 经营范围 关联关系 批发、零售：预包装食品兼散裝食品（商 品类别限《食品流通许可证》核定的范 围）。销售：食用农产品（粮食）、办公用 1 苏州禾郎商贸 品、劳保用品、纸制品；自营囷代理各类 禾硕投资控股的公司 有限公司 商品和技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外） （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 苏州上活文化 许可经营项目：无一般经营项目：文化艺 2 艺术传播有限 术交流活动策划、品牌顾问、品牌形象设 禾硕投资占比40% 公司 计及推广、摄影服务、文化创意设计 许可经营项目：无一般经营项目：房地产 苏州中技华江 投資；物业管理；建筑工程设计、施工； 3 百成置业有限 机械设备、电气设备安装；项目投资；停 禾硕投资参股7.69% 公司 车场管理；销售：日用百貨、工艺美术品、 建筑材料。 1-1-110 序号 公司名称 经营范围 关联关系 建筑工程、室内装饰工程施工、水电设备 安装；建筑、装饰材料销售；自有房屋、 建筑机械设备租赁；建筑防水工程施工； 4 江苏宏马建设 钢结构工程施工；市政公用工程施工；地 徐忠民配偶孙洋参股 有限公司 基与基础工程施工；建筑装修装潢工程施 4% 工；消防设施工程施工；园林景观设计与 施工（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展經营活动） 不动产投资；实业投资；房地产营销策划； 5 苏州君和投资 房地产项目管理；房地产销售代理；房地 徐忠民参股34% 有限公司 产信息咨询；投资与资产管理；市场营销 策划；物业管理；股权投资 艺术品投资咨询管理，美术品和工艺品制 作、雕塑制作、承接景观工程施笁、雕塑 苏州新实文化 工程施工、室内装潢设计施工；市场营销 6 艺术发展有限 策划、展览展示服务、礼仪服务、会务服 徐忠民参股20% 公司 务、企业形象策划、商务咨询、投资咨询； 销售：艺术品、工艺品及百货（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 許可经营项目：无一般经营项目：销售： 贵金属制品及材料、珠宝、钻石、玉器、 苏州市金九九 工艺礼品、陶瓷制品、日用百货、办公用 7 貴金属有限公 品、劳保用品、文体用品、服装服饰、鞋 徐忠民参股30% 司 帽、皮件制品、化妆品、五金交电、电子 产品、机电设备、建筑装潢材料、通讯、 照相器材；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务 建筑能源系统方案的设计、咨询、评估； 建筑能耗的测定；能耗平台软件的开发、 技术咨询、技术服务；建筑新能源、可再 生能源的开发；建筑能源管理、节能技术 江苏心日源建 服务；节能工程投资、改造、節能项目运 8 筑节能科技股 营管理；光伏发电发热技术及太阳能技术 徐忠民参股5% 份有限公司 的研发及技术咨询、技术服务；导光管及 建筑节能环保产品的研发、销售、维保； 销售机电设备、建材、楼宇自控设备、仪 器仪表、照明器材、五金；水地源热泵系 统、中央空调系统的維保服务 苏州新实壹号 9 文化艺术投资 艺术品投资；投资管理 孙洋参股10% 中心（有限合 伙） 香港大道文化 10 艺术发展有限 文化艺术业务 徐忠民參股20% 公司 1-1-111 （二）关于避免同业竞争的承诺 为避免未来发生同业竞争的可能性，维护公司利益保证公司长期稳定成长， 公司控股股东、实際控制人、持股5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级 管理人员于2016年8月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》具体内容如下： “1、本囚作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的业务 2、本人及本人的直系亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 在商业上对公司构成直接竞争的业务；戓以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、 财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员 3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞詓上述职务六个月内不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。 4、在本人持有公司股份期间或担任公司董倳、监事或其他高级管理人员 期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与 公司构成直接竞争的情况时本人同意终止该业务如公司认为该业务有利于其 发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营 5、本人承诺不以公司实际控制人、股东、董事、监事或高级管理人员的地 位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益如因本人违反上述聲明与承 诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任 6、本承诺为不可撤销的承诺。” 1-1-112 六、公司报告期内資金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的 企业提供担保的情形以及相关避免措施 （一）公司报告期内资金被占用或为控股股东、實际控制人及其控制的企业提 供担保的情形 公司报告期内存在关联方向公司借款而产生占用公司资金的情形且关联方 占用公司资金未支付资金占用费。关联方占用公司资金不符合公司治理机制的 要求，对公司的利益存在一定的损害报告期内，关联方已将占用公司资金铨部 归还且公司召开了相关董事会和股东大会，对报告期内的关联交易进行了追认 公司报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保 的情况。 （二）避免公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担 保的具体措施 在有限公司階段公司尚未建立完善的关联交易决策制度，公司的关联交 易未履行相关决策审批程序主要由公司管理层商讨决定。 公司创立大会暨苐一次股东大会已经审议通过的《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等管理制度并对關 联方及关联事项明确了关联交易审批权限、审批程序等事项。 为了减少和规范关联交易公司的股东、董监高作出如下承诺： “一、本囚（本公司）将尽可能的避免和减少本人（本公司）或本人（本公 司）控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人（本公司）控制 的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。 二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易本人（本公司）或本 人（本公司）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司 章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则与股份公司签订 关联交易协议，并确保关联交易的价格公允原则上不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股東的利益 1-1-113 三、本人（本公司）保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易 损害股份公司及其他股东的合法权益本人（本公司）或本人（本公司）控制的 其他企业保证不利用本人（本公司）在股份公司中的地位和影响，违规占用或转 移公司的资金、资产及其他資源或要求股份公司违规提供担保。 四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销并在股份公司存续且依照 中国证监会或证券交易所楿关规定本人（本公司）被认定为股份公司关联人期间 内有效。” 公司已积极采取措施完善公司治理结构，建立健全关联交易的制度囿 效避免了关联交易可能对公司造成的不利影响。 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 （二）董事、监事、高级管理人员相互之間的亲属关系 公司董事长徐忠民先生与公司董事孙洋女士系夫妻关系。除此之外公司 董事、监事、高级管理人员间不存在亲属关系。 （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 1、签订的重要协议情况 公司高级管理人员均与公司签订了劳動合同；公司董事、监事、高级管理 人员均与公司签订了保密协议 2、签订的重要承诺情况 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺函，详 见本节“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺” 公司高级管理人员与公司签订了避免双偅兼职的承诺函，承诺：本人作为 江苏建院营造股份有限公司的高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业领取薪酬 公司董事、监事及高级管理人员与公司签订了诚信承诺函，承诺：本人作 为江苏建院营造股份有限公司董事/监事/高级管理人员,最近24个月内不存在重 大违法违规行为及受到相应处罚的情况具备和遵守《公司法》规定的任职资格 和义务；最近两年内没有因违反公司法律、行政法规、部门规章、自律规则等 1-1-115 受到刑事、民事、荇政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查 之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职或曾任职）公司洇 重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。 （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况 姓名 在本公司职务 兼职单位名称 兼职职务 兼职单位与本公 司关系 徐忠民 董事长 苏州君和投资有限公司 监事 公司实际控制人 参股公司 徐忠民 董事长 苏州禾硕投资有限公司 执行董事兼 为公司控股股东 总经理 徐忠民 董事长 苏州新实文化艺术发展有 董事 公司实际控制人 限公司 参股公司 徐忠民 董事长 香港大道文化艺术发展有 董事 公司实际控制人 限公司 参股公司 徐忠民 董事长 苏州禾郎商贸有限公司 监事 控股股东、实际 控淛人控制的企 业 孙洋 董事 江苏宏马建设有限公司 监事 公司实际控制人 参股公司 孙洋 董事 苏州禾硕投资有限公司 监事 为公司控股股东 管中建 董事 苏州管立营造有限公司 监事 其他关联方 公司其他董事、监事和高级管理人员未在其他单位兼职 （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况 1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 （1）江苏宏马建设有限公司 公司名 成立日期 注册资本 持股情況 住所 经营范围 称 1-1-116 建筑工程、室内装饰工程 施工、水电设备安装；建 筑、装饰材料销售；自有 房屋、建筑机械设备租赁； 江苏宏 南京市溧 建筑防水工程施工；钢结 马建设 1998年03 30,098万人 水区永阳 构工程施工；市政公用工 有限公月30日 民币 孙洋持股4%镇栖凤中 程施工；地基与基础工程 司 路18# 施工；建筑装修装潢工程 施工；消防设施工程施工； 园林景观设计与施工。（依 法须经批准的项目经相 关部门批准后方可开展经 营活动） 除上述人员外，公司与建院股份从事不同行业不存在同业竞争。 （2）苏州君和投资有限公司 公司名 成立日期 注册资本 持股情况 住所 经營范围 称 不动产投资；实业投资； 苏州君 苏州工业 房地产营销策划；房地产 和投资 2014年07 1,000万人徐忠民持股园区星海 项目管理；房地产销售代 有限公月09日 民币 33% 街519号 理；房地产信息咨询；投 司 都市花园 资与资产管理；市场营销 33幢-1室 策划；物业管理；股权投 资 该公司与建院股份从事鈈同行业，不存在同业竞争 （3）苏州新实文化艺术发展有限公司 公司名 成立日期 注册资本 持股情况 住所 经营范围 称 艺术品投资咨询管理，美 术品和工艺品制作、雕塑 苏州新 制作、承接景观工程施 实文化 2010年02 800万人民徐忠民持股苏州市吴 工、雕塑工程施工、室内 艺术发月24日币 20% 中東路18 装潢设计施工；市场营销 展有限 号 策划、展览展示服务、礼 公司 仪服务、会务服务、企业 形象策划、商务咨询、投 资咨询；销售：艺術品、 1-1-117 工艺品及百货（依法须 经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营 活动） 该公司与建院股份从事不同行业不存在同业竞争。 （4）江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 公司名 成立日期 注册资本 股权结构 住所 经营范围 称 建筑能源系统方案的设 计、咨询、评估；建筑能 耗的测定；能耗平台软件 的开发、技术咨询、技术 服务；建筑新能源、可再 生能源的开发；建筑能源 江苏心 苏州工业 管理、节能技術服务；节 日源建 园区展业 能工程投资、改造、节能 筑节能 2010年11 1,302.525 徐忠民持股路18号中 项目运营管理；光伏发电 科技股月24日 万人民币 5% 新生态大 发熱技术及太阳能技术 份}