玛丽·史多得从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐，整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁大臣們逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲爱她，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去大臣们利用达恩利王谋反，后将之谋杀不久玛丽和波斯威尔结婚，大臣们将达恩利王的死嫁祸给波斯威尔蒙蔽了一部分苏格兰人民，他们再次谋反逼迫波斯威尔放弃伯爵身份远走丹麦再逼迫玛丽退位，一岁的小王子做国王听凭他们的摆布幸灾乐祸的伊丽莎白表面上同情支持玛丽，派使者接她到英国避难实际上是个阴谋，玛丽被囚禁当她知道波斯被杀后，放弃了生的希望