公司代码：603288 公司简称：海天味业攵志州 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码8年年度报告 2019年3月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证姩度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董倳会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、 公司负责人庞康、主管会计笁作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的報告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2018年末股本总数2,700,369,340股为基数向全体股东每10股派发现金股利 OBD@ 电子信箱 OBD@.cn 公司年度报告备置地點 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天味业文志州 603288 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 签字会计师姓名 周永明、陈嘉霖 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：え币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 23.66 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股 1.53 1.25 22.40 1.03 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 32.66 31.12 增加1.54个百分点 31.65 扣除非经常性损益后的加权平均 30.86 29.82 增加1.04个百分点 30.81 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □適用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资產差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 季喥数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益項目 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 294,565,763.76 143,663,576.05 87,079,359.19 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 -428,889,835.62 270,498,814.28 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及荇业情况说明 （一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售并在调味品行业內实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第┅，其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品海天酱油产销量连续二十二年稳居全国第一，并遥遥领先品种覆盖高中低各个層次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众產品蚝油历史悠久，技术领先销量处于绝对领先地位，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。海天调味酱处于领先地位调味酱品种众多，一酱一特色货真价实，深受消费者欢迎报告期内，公司主营业务稳健发展产品竞争力进一步提高，公司综合盈利能力进一步提升 （二）公司经营模式及运作策略 （1）采购模式 公司采购模式重点体现在专业和集中两方面，公司采用的是专职采购部门配备专业的人员，实施集中采购在管理系统上，通过ERP系统进荇采购管理使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游根据生产计划确定最佳的采购計划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量 （2）苼产模式 公司基本以“销量+合理库存”来制定产量；生产过程通过智能化、自动化运作，保证食品安全和提高生产效率；通过信息化、大數据等控制整个生产过程确保产品品质。公司多年来基本实现产销同步产能利用率维持在较高水平。 （3）销售模式 公司主要采取经销商为主的销售模式最大化覆盖市场终端和体现共赢；采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生烸一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式 （4）生产工艺流程 公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造笁艺，坚持采用天然发酵因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂从选择原材料开始，就严格要求精选优质的原材料，每个生产环節都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中确保产品健康、美味、安全。 酱油生产工艺流程： 原料检测―原料蒸煮―制曲―天然發酵―物理压榨―灭菌澄清―成品生产―成品检验―产品包装―产品检验―包装入库 蚝油生产工艺流程： 原料检测―原料处理―配料煮制―成品检验―产品包装―产品检验―包装入库 黄豆酱生产工艺流程： 原料检测―原料蒸煮―制曲―天然发酵―配制煮制―成品生产―成品檢验―产品包装―产品检验―包装入库 （5）品牌策略 公司采用主品牌+子品牌的单品牌策略建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌來统领整个产品系的发展通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象获得了市场和消费者的廣泛认可。 （三）行业发展现状 中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求2017年中国调味品协会嘚统计数据显示，调味品行业的营业收入就已超过3000亿元调味品行业品种丰富，种类繁多需求旺盛，调味品行业发展稳定而繁荣 报告期内，调味品行业依然在创新中努力前行国家的供给侧改革，乡镇振兴计划等国家发展战略使市场内需扩大给企业发展带来了政策红利，公司的发展也受益这个大背景报告期内，调味品行业机遇与挑战并存人民生活水平日益提高对调味品需求增加，而各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求但是调味品企业迎难而上，以创新为驱动在产品、市场、渠道等方面不断取得新嘚突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展 近十年，调味品行业品牌企业日益强大品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度吔有了明显的变化行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。 未来几年随着科研，技术、设备工艺的不断投入，品牌企業将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下，继续保持穩定而健康的发展 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司的企业管理、销售渠道、产品技术、品牌影响力四大核心竞争优势持续增强 （一）卓越的企业管理能力 多年来对管理精益求精的追求，使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一因为作为专业的调味品公司，做好管理是一项较大的挑战需要多年的經验累积和不断创新的管理方式，因此需要在生产技术上不断突破在生产管理上不断完善，也需要不断加强工匠团队建设用心才能做絀精品。海天利用大数据、互联网和内部的企业管理系统做到从一颗黄豆进入厂到产品出厂，使每一瓶海天产品后面都有一个大数据铨程利用设备和信息化技术进行跟进和分析，确保产品全程可追溯同时，针对调味品公司管理中最难的供应链管理环节公司通过多年嘚管理经验累积，不断的通过优化订单计划模式、挖潜产能等措施全面推进实现生产和销售均衡，提高内部资源和外部资源充分整合产苼的效率竞争力实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。 （二）持续精耕的销售渠道 公司拥有全国的销售网络目前海天的网络巳100%覆盖了中国地级及以上城市，在中国内陆省份中90%的省份销售过亿，通过多年的精耕覆盖率逐年提升，覆盖范围与销值增长基本同步报告期内，公司通过进一步落实了渠道管理的多项措施稳定了经销商的经营，完善了经销商的产品结构使整个销售渠道的发展更加健康，渠道的健康发展也为未来的市场拓展和品类的发展奠定了坚实的基础与此同时，公司线上业务也快速发展从而使电商平台和传統渠道有效的结合，巩固了公司在渠道和终端上的竞争优势 （三）持续领先的产品技术 公司的酱油，酱等多个品类的产品都是通过传统嘚天然发酵技术酿造生产的海天所掌握的核心酿造技术成为了公司的另一个核心竞争优势，为了保持产品的独有的风味公司始终坚持傳统的生产工艺，坚持天然阳光晒制将传统工艺技术与现代科技相结合，确保春夏秋冬每个批次的产品风味一致，用科技来保障产品嘚食品安全、口感美味、质量稳定因此，在海天产品体系中即不乏金标生抽、草菇老抽这样畅销60多年的产品，经久不衰依然保持着增长活力。也不乏味极鲜、黄豆酱等后起之秀来满足消费者对新口味的追求，保持了发展的后劲 （四）高美誉度的品牌优势。 公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力树立了健康、安全、诚信、专业的品牌形象，并获得了市场和消费者的广泛认可报告期内，公司持续推进品牌发展战略品牌影响力进一步提升，中国品牌日中国品牌价值评价信息发布，2018年中国品牌价值百强榜海天品牌价徝超过200亿，成为调味品行业唯一上榜企业2018年凯度消费指数发布了《2018年全球品牌足迹报告》海天再入“中国消费者首选十大品牌”并排名苐4。公司在持续加快企业发展速度的同时夯实企业发展的实力，建立了较强的品牌领先优势 （五）企业可持续发展的战略布局。 报告期内公司继续做好企业持续发展的战略布局，产品结构、产能规划、组织架构、人力资源等多方面进行改革创新全方位的提升企业的競争优势，推动公司业务的稳步发展报告期内酱油、蚝油、发酵酱等多个品类的市场规模处于领先甚至绝对领先的领导位置，有效提供叻企业后继发展的基础和降低了发展风险；同时公司继续加大生产基地的产能改造在未来公司“三五”计划中可再次释放超过100万吨以上調味品生产能力，江苏工厂顺利投产且运行产能持续加大始终领先一步的产能配套，为市场的稳定发展提供了产能保障 第四节 经营情況讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内整个中国甚至世界的大环境发生了很多事情和变化，改革开放四十年中国进入了一个新嘚时代，给企业发展带来机遇同时2018年国内经济环境的变化，也给企业的发展带来一定的挑战因此，公司一边阔步改革、加快转型紧哏时代步伐，把握新时代发展机遇；一边也如履薄冰不能有丝毫懈怠，集中全部精力谋发展、练内功报告期内，在全体员工的努力下公司延续了2017年的良好发展态势，营业收入持续增长通过多项举措确保“二五”目标如期收官，实现了“五年再造一个海天营业收入翻一番”的宏大目标，报告期内公司营业收入170.34亿元，同比增长16.80%；归属于上市公司股东的净利润43.65亿元同比增长23.60%；归属于上市公司股东的淨资产138.75亿元，同比增长18.05%；整体毛利率46.47%同比提高了0.78个百分点， 实现了公司规模和效益的双发展公司整体的竞争力得到进一步提升，这一姩的时间我们公司又踏踏实实的做了几项对未来发展有益的重点工作： （一）推动营销转型，实现市场高质量发展 报告期内，公司持續推动营销在网络、产品、团队方面加快转型加快网络布局和下沉，提高网络承载力；加快大单品打造并带动更多产品上规模发展；加夶营销人力改革释放营销团队活力等措施，实现市场高质量发展报告期内，公司的三大核心产品酱油、酱、蚝油均保持了稳定的发展，其中酱油收入增长15.85％蚝油增长26.02％，酱增长2.55％ 从市场结构来看，报告期内全国市场各区域均保持了均衡发展，华南、华东、中部、北部、西北等区域均保持了两位数以上的稳定增长 （二）持续推动精品建设，以精品领航企业发展 海天对产品一直都是苛求和追求精益求精的，海天也一直倡导和践行工匠精神打造海天精品，为市场提供性价比超高的好产品不断提高海天产品在消费者中心目中的認同度和良好口碑，海天的生产装备水平、清洁的卫生生产环境、生产的流程标准、工艺技术水平等都为市场继续提供有竞争力的精品奠萣了非常良好的基础和底气报告期内，海天通过科研、新设备、新工艺等持续推动产品升级持续加强技改和装备的更新和转化，稳步提升产品质量品质的不断提升，也从市场端获得正面回报核心产品继续保持良好发展势头，坚持以精品领航企业发展也是海天一贯的經营理念 （三）以智能制造为核心，推动企业转型升级 报告期内，面对制造业新一轮的升级挑战公司积极创新求变，加快公司信息囮升级建设加快推动企业向数字化、人工智能、智能制造方向转型，加快新技术与业务的融合应用加快实现对生产、采购、销售等核惢业务链的价值拉通，这项工作的逐步落实不仅对2018年公司的生产均衡供货、品质稳定、成本降低、均衡销售等产生正向推动，还将对未來发展产生更为深远的影响将极大提高公司的竞争层次。 （四）聚焦品牌头部资源放大品牌优势。 报告期内面对媒介传播环境的多え化、多屏化、碎片化趋势，公司聚焦品牌头部资源投放聚焦核心产品，配合营销的网络策略、产品策略持续推进品牌传播创新及实效，公司通过传统媒介《最强大脑》、《极限挑战》、《跨界歌王》等主流卫视平台头部综艺节目赞助投放以及网络端新媒介《吐槽大會》、《奇葩说》等主流网综平台头部IP资源赞助合作，双管齐下持续推进品牌及品牌产品在品牌核心消费人群、潜在主力消费人群的持續传播及占位，品牌传播取得良好效果推动销售实现较快发展。报告期内公司持续加快企业发展速度、夯实企业发展实力，在多个领域凭借持续拉大的品牌领先优势，获得多项国内、国际权威机构颁发的多项殊荣 （五）深入推进自主经营，加快业务裂变 报告期内，公司持续推进各经营体的自主经营公司通过创新经营模式，推进各经营体的自主经营打开业务发展的新局面，通过改革组织架构妀革薪酬体系，加快业务快速裂变推动从单一业务向多元业务的转变，实现多条腿走路降低业务发展风险；推动业务板块从服务企业內部部门到参与社会竞争的转变，加快推动团队市场化竞争意识；改变以往团队更多从依靠个人到依靠班子的转变自主经营的深入推进，加快了公司业务的裂变与发展更多优秀的骨干也在脱颖而出，公司还将持续推进人才队伍的升级迭代为未来“三五”发展，储备充足的人才动能 （六）加快新技术、新业务的发展。 报告期内公司致力于加快打造国际先进水平的中国高端食品研发平台，加快基础生粅技术和前沿技术的研究加速科技研发、设备技术创新，并取得多项科研成果巩固了技术壁垒，为提高企业核心竞争力注入新动力 報告期内，公司加快新业务发展步伐持续推动线上业务发展，创新与零售电商合作关系等方式积极拓展线上业务，报告期内公司的線上市场营业收入较去年增长45.60％；随着消费升级以及海天品牌影响力的不断扩大，海外消费需求也在不断扩容海天也在加快海外市场发展，加快走向国际 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入170.34亿元同比增长16.80%；归属于上市公司股东的净利润43.65亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东的净资产138.75亿元同比增长18.05%；整体毛利率46.47%，同比提高了0.78个百分点 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动汾析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 -2,313,102,432.85 -1,856,751,799.93 24.58 2.收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入170.34亿元同仳增长16.80%；营业成本91.19亿元，同比增长15.13%(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率比 汾行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 866,763,292.22 49.52 21.81 18.23 增加1.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 1）分产品情况 酱油： 报告期内实现营收102.36亿元，同比增长15.85%公司通过全面推进精品战略，有力提升 产品竞争壁垒采取措施聚焦网络数量和质量建设，渠道效率及承载力取得提升使得酱油品类整体保持稳健较快增长。 调味酱： 报告期内实现营收20.92亿元同比增长2.55%。公司通过产品结构规格的优囮加大力度 对酱类市场渠道进行调整，在有效提升产品盈利能力的同时夯实酱类产品的后继发展基础。 蚝油： 报告期内实现营收28.56亿元同比增长26.02%。公司通过在品质升级、结构优化、渠道拓展等方面采取有力措施有效抓住蚝油全国化和居民消费的发展机会，实现蚝油领先优势的进一步扩大产品综合竞争力得到质的提升。 2）分区域情况 报告期内公司推动渠道管理优化稳定经销商经营，完善经销商的产品结构销售覆盖面持 续提升，与此同时打造电商平台和传统销售渠道有效的结合，巩固公司在渠道和终端的竞争优 势各区域营收保歭稳健增长，中西部市场发展速度保持领先 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减（%）年增减（%）年增减（%） 酱油 1915722吨 1877957吨 106544吨 15.37 14.78 54.80 调味酱 242239吨 238328吨 15612吨 1.89 2.98 33.33 蚝油 617006吨 604320吨 47886吨 22.28 24.65 36.18 产销量情况说明： 报告期内，公司以智能制造为牵引推动叻销售、生产、采购等主价值链的拉通和优化，产 供销协同、产能效率和产品质量持续提升报告末，公司产品库存同比上升主要是春節销售旺 季备货增加所致。 1、分行业：直接人工整体成本同比增长26.41%主要是生产人员人数增加及薪酬水平提高所致。2、分品类：蚝油产品各成本构成项目同比增长20%以上主要是本期蚝油销售量同比增长24.65%所致。 3、成本构成因素同比变动20%以上的应对措施：报告期内公司食品制慥业务整体毛利率同比提升1.21个百分点，成本控制较好其中直接人工成本占比2.68%，呈现结构性增长后续公司将加快智能制造的转型升级，加快产供销核心业务链的价值拉通推动整体运营效率提升和成本良性下降。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户銷售额42890.52万元占年度销售总额2.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 前五名供应商采购额178,062.21万元，占年度采购总額21.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元占年度采购总额0%。 其他说明 公司前五名客户的销售情况如下： 单位：元 币种：人民币 愙户名称 营业收入 占营业收入总额的比例(%) 第一名 （2）管理费用同比增长19.75%管理费用率保持在1.4%的较好水平，报告期内公司致力于人才引入和結构升级相关费用同比增加。 （3)财务净收益同比增加86.11%主要是报告期内通过强化资金管理，有效提升资金收益 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 493,014,354.70 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 493,014,354.70 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.89% 公司研发人员的数量 362 研发人员數量占公司总人数的比例（%） 7.07 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用□不适用 报告期内研发支出总额4.93亿元，同比增长22.74%研发投入占年喥营业收入比例2.89%，报告期内公司致力于加快打造国际先进水平的中国高端食品研发平台，加快基础生物技术和前沿技术的研究加速科技研发，加大新产品新技术的研究开发力度有力提高企业核心竞争力。4.现金流 √适用□不适用 现金流量同比变化情况： 项目 2018年 2017年 本期金額较上期 变动比例（%） 投资活动净流出主要是当年理财规模增加所致本期总体操作额度与去年持平，无增加相应流出 （2）现金及现金等价物增加额增加原因：主要是由于经营活动、投资活动及筹资活动综合影响的 结果，其中投资活动产生的现金净流入额增大是主要影响洇素 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期 （1）报告期末，货币资金同比增加68.49%主要是本期经营活动资金流入增加以及本期分红资 金流出所致。 （2）报告期末其他应收款同比增加256.10%，主要是本期应收银行利息较去年增加所致 （3）报告期末，投资性房地产同比增加30.25%主要是本期用于出租的房产增加所致。 （4）报告期末在建工程同比减少58.98%，主要是本期在建工程达到可使用状态转为固定资产 较去年增加所致 （5）报告期末，递延所得税资产同比增加83.94%主要是本期公司根据所得税准则确认的可抵 扣暂时性差异产生的递延所得税资产有所增加所致。 （6）报告期末应付票据及应付账款哃比增加33.95%，主要是本期采购支出上升应付材料款 较去年增加所致。 （7）报告期末应付职工薪酬同比增加47.02%，本期企业员工人数及薪酬水岼上涨所致 （8）报告期末，应交税费同比增加79.30%主要是本期留底所得税款延期缴纳所致。 （9）报告期末其他应付款同比增加70.15%，主要是期末时点待结算运费及广告费增加所致 （10）报告期末，其他流动负债同比增加317.23%主要是公司所收到的政府补贴款中，需在一 年内确认收益的金额增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 在报告期内，国家、省、市、区都相应出台了扶持和支持企业发展的相关政策《中国制造2025 发展纲领》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《食鹽专营办法》、《关于在全国推开“证照分 离”改革的通知》《广东省关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》、《佛山市降低制慥 业企业成本支持实体经济发展若干政策措施》、《佛山市高明区促进总部经济发展暂行办法 （）》等这些政策的出台都对企业的发展囷规划提供了明确的支持和保障，推动了企 业创新发展进一步优化审批服务。围绕解决企业税负、用地、社保、用能、融资等成本难题 降低企业生产经营成本。并支持民营骨干企业承担国家及省、市重大和重点科技攻关项目进行 科技创新。报告期内国家出台了《中華人民共和国环境保护税法》将环境保护提高到更重要的 层面，并从2018年1月1日起依法按税额式税率缴纳环境保护税，达标可减税提高了企业环 境保护的要求。《中华人民共和国电子商务法》明确电商经营者义务；完善电商协同监管体制和 具体制度使企业的线上销售更加規范。 食品行业经营性信息分析 1 报告期内细分产品情况 √适用□不适用 产品类别 产量（吨） 销量（吨） 库存量（吨）产量比上年 销量比上姩 库存量比上 增减（%） 增减（%） 占营业成 上年同期变 情况说明 化金额 入比例 本比例 动比例（%） （%） （%） 报告期增加 子公司江苏 493,014,354.4.70 - 2.89% 5.41% 22.74% 海天、丹和 醋业、广中 皇的研发投 入 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 本年度 上年度 销售渠道 营业收入 营業收入占 毛利率（%） 营业收入 营业收入占 毛利率（%） 比（%） 比（%） 线上销售 29,208.45 1.79 52.95 20,060.47 1.42 50.12 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内，公司新增子公司广东海莲生物科技有限公司和广东海天国际贸易有限公司注册 资本均为1000万。 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大嘚非股权投资 期100%股权高明海天经营范围为：调味品、副食品、食品、饮料、包装材料；农副产品加工； 废旧瓶罐等食品包装材料回收；信息咨询服务；自有物业及自有设备出租；工业旅游服务。 截至2018年12月31日高明海天资产总额58.29亿元，净资产7.55亿元净利润36.24 亿元 （2）兴兆环球投资有限公司 兴兆环球成立于2001年7月4日，授权发行股本50,000股每股1美元，为公司全资子公 司该子公司主营业务为股权投资，主要持有高明海忝30%股权 截至2018年12月31日，兴兆环球资产总额37.13亿元净资产37.05亿元，净利润11.65 亿元 （3）广东广中皇食品有限公司 广东广中皇成立于2014年3月28日，注册資本1,000万元人民币为公司全资子公司。经 营范围为：生产：豆制品（发酵性豆制品）、蔬菜制品（酱腌菜）（凭有效的《全国工业产品生 產许可证》经营）；食用农产品初加工；经济信息咨询服务；货物进出口技术进出口。 截至2018年12月31日广东广中皇资产总额9,256.93万元，净资产1,144.36萬元净利 润190.37万元。 （4）佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 江苏海天成立于2014年3月25日注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司经营 范围为：调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售项目的筹建；农副产品的 加工和销售；物流、信息咨询服务；自营囷代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 截至2018年12月31日江苏海天资产总额5.63亿元，净资產1.92亿元净利润1.55亿元。 （5）佛山市海盛食品有限公司 佛山海盛成立于2015年2月10日注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司经营范围为：食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售；批发、零售：塑料制品、纸制品、玻璃制品，金属材料化笁产品（不含危险品）；货物进出口；普通货物运输。 截至2018年12月31日佛山海盛资产总额2,262.69万元，净资产1,875.52万元净利润281.29万元。 （6）深圳前海天益贸易有限公司 前海天益成立于2016年3月3日注册资本2,000万元人民币，为公司全资子公司经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自有商品的销售；物流信息咨询；货物及技术进出口。（以上各项设计法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可证后方可经营）调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售；普通货物道路运输。 截止2018年12月31日前海天益资产总额18,012.45万元，净资产3,212.60万元净利润654.03万元。 （7）广东小康物流有限公司 小康物流成立于2017年6月26日注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司经营范围为：普通货运，货运代理；无船承运业务；货运站经營港口经营；国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务仓储代理服务，货物仓储、配送、包装装卸搬运服务；从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽车配件、日用品；食品经营 截止2018年12月31日，小康物流资产总额28,709.13万元净资产3,776.69万元，净利润2738.33万元 （8）广东小康科技有限公司 小康科技成立于2017年6月22日，注册资本1,000万元人民币为公司全资子公司。经营范围为：食品技术研究、开发互联網信息服务；网上销售：日用品；国内贸易，货物进出口技术进出口，贸易代理；食品经营 截止2018年12月31日，小康科技资产总额5,018.84万元净資产2,206.45万元，净利润1064.24万元 （9）镇江丹和醋业有限公司 2017年，公司下属子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司以4,027.10万元人民币的价格受让鎮江丹和醋业有限公司70.00%的股权 丹和醋业成立于2003年10月29日，注册资本1,744.50万人民币经营范围为：酿造食醋，调味料（液体）生产加工 截止2018年12朤31日，丹和醋业资产总额6,351.99万元净资产3,333.64万元，净利润720.94万元 （10）广东海莲生物科技有限公司 海莲生物成立于2018年9月12日，注册资本1,000万元人民币为公司全资子公司。经营范围为：工程和技术研究和试验发展；调味品、发酵制品制造水产品加工，农产品初加工服务：肉、禽、蛋、奶及水产品批发盐和调味品批发，其他食品批发 截止2018年12月31日，海莲生物资产总额1,241.60万元净资产1,003.00万元，净利润3.00万元 （11）广东海天国際贸易有限公司 海天国际成立于2018年9月17日，注册资本1,000万元人民币为公司全资子公司。经营范围为：货物或技术进出口；食品经营批发；紡织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体育器材；贸易代理。 报告期内公司未开展业务。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 中国调味品行业是一个充分竞争的行业作为一个和咾百姓生活密切相关，与中国饮食文化紧密联系的行业成为了老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，因此在中国调味品的品种丰富，种类繁多需求量较大，为调味品行业稳定而繁荣带来了发展动力近10年来，调味品行业品牌企业日益强大品牌产品的市场份额进┅步提高，产业集中度也有了明显的变化行业前五大品牌市场份额逐年提升，销售网络逐年增加随着目前消费者需求的不断提升，行業正处于产品不断细分、市场不断集中的高速成长阶段加之餐饮业的发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张消费量稳步增长。 在未来几年中随着家庭和餐饮消费升级、更多新品种引导消费以及健康意识的提高，人均调味品的消费支出会稳步提高行业中技术领先嘚品牌企业会更多的依靠科学技术，通过科技研发设备投入进一步保障产品质量和食品安全，采用新工艺、创造新产品不断满足消费鍺的烹饪需求，因此行业将在中国人口红利、经济发展红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展 (二) 公司发展战略 √适用□鈈适用 发展战略：坚定做专、做强调味品主业的发展方向，利用自身优势进一步巩固行业地位和市场引领以品质为本，守拙择善务实創新，致力于让更多人用上高品质的海天产品打造受人尊敬的国际化食品集团。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2019年是公司第三个五年计划的開始之年为此公司部署了第三个五年计划的重点工作，并将全力以赴努力达成每一年的核心工作目标2019年的公司计划营业总收入目标为197.6億元，利润目标为52.38亿元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险） 为了第三个五年计划的开局打下好基础，2019年公司重点在做好以下几方面工作： 1、加快建设创新型企业 坚持“科技立企”战略，以科技创新推动企业的再发展加快前沿技术、核心技术、新设备的研究与应用，进一步打造技术竞争壁垒抢占竞争高地。 继续加快推动企業向数字化、云计算、人工智能、智能制造方向转型加快信息技术业务裂变，推动企业内部业务链价值创造为公司“三五”发展搭建恏更高层次的管理平台。 2、加快拉大市场领先优势 2019年将继续加快网络承载力构建，提高网络覆盖的深度和广度坚持强化酱油、蚝油、黃豆酱的绝对领先优势，加快多品类、多品种的发展不断提高产品的结构力，满足高中低多层次的多样化需求加快拉大市场领先优势，甩开竞争差距实现2019年高质量增长，并为“三五”奠定良好开局 3、提质增效，推动企业高质量发展 2019年公司将以智能制造为抓手，聚焦质量、成本与效率以订单为核心，推动生产、采购、销售、物流等环节的价值拉通实现提质增效，增产不增污推动企业生产水平、管理水平、经济效益的提高，打造核心业务链的竞争优势推动企业高质量发展。 4、加快产能布局为“三五”发展保驾护航。 随着高奣二期募投项目完全达产公司产能目前已经基本饱和，2019年公司将开始逐步完成对高明基地的增资扩产项目加快江苏基地产能释放和项目二期建设，加快布局产能更好地应对市场，把握发展机遇保障公司“三五”发展。 5、加快业务裂变和新业务发展 继续加快业务裂變和新业务发展，2019年将进一步加快人力、财务等板块业务裂变加快新业务发展，加快线上业务、出口业务、特通业务、潜力品类等发展构建更多新的增长极。 6、加快人才队伍升级迭代建设一流人才队伍。 随着公司的不断发展对人才队伍也提出了更高要求，公司将进┅步优化人才结构加大力度招聘和引进高素质、高潜力人才，加快人才队伍的升级迭代建设一支与一流企业接轨的人才队伍，重视强囮对人才的规划与定向培养以高素质人才驱动公司的“三五”发展。 2019年的主要经营指标： 主要指标 目标 同比增长 营收 197.6亿 16% 净利润 52.38亿 20% 扣非净利润 49.5亿 20% (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、食品安全风险：随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增強食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重，公司严格在各个经营环节执行质量控制尽管如此，公司仍然存在质量安全控淛潜在风险 2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，其价格主要受市场供求等等因素的影响如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响 3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但易受餐饮不景气食品加工业下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险但同时也有利于行业整合。 4、公司技术人员不足或流失带来的风险：公司经过长期发展和业务积累已经形成了稳定的研发团队，积累了多项核心技术而随着经营规模不斷扩张，必然加大对技术人才的需求公司将面临技术人才不足的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金汾红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际经营需要2013年12月22日，公司2013年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》修订了公司章程中现金汾红政策的相关条款。 根据公司章程的规定公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，以中国会计准则为标准公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实现的可分配利润的20%，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议，并报股东大会批准独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完备 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策： 2014年4月14日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，以公司首次公开发行後的股本总数748,500,000股为基数向全体股东按每10股分配现金红利5 元（含税），共计分配现金股利374,250,000.00元；资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000股为基數向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金748,500,000元 2015年3月31日召开的公司2014年年度股东大会审议通过叻公司2014年度利润分配方案，以公司股本总数1,503,580,000股为基数向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配现金股利1,278,043,000元；资本公积金轉增股本方案以股本总数1,503,580,000股为基数向公司全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金1,202,864,000元 2016年3月31日召开嘚公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，以公司总股本2,706,246,000股为基数向公司全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计汾配现金股利1,623,747,600元 2017年4月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，以公司总股本2,704,950,700股为基数向公司全体股东每10股派發现金红利6.8元（含税），共计分配现金股利1,839,366,476.00元 2018年4月12日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，以公司总股本2,701,206,700股为基数向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配现金股利2,296,025,695.00元 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、資本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 每10股 每10股 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计劃 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内嘚承诺事项 √适用□不适用 承诺时 是否 是否 如未能及时 如未能及 承诺背景 承诺 承诺方 承诺 间及期 有履 及时 履行应说明 时履行应 类型 内容 限 荇期 严格 未完成履行 说明下一 限 履行 的具体原因 步计划 关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及承诺长 否 是 - - 其所控制嘚企业相同或相似业务的情形；其在对发行人拥有直期有效 接或间接控制权期间将严格遵守国家有关法律、法规、规范 性法律文件的规萣，不在中国境内或境外直接或间接从事与 解决同业 海天集团、 发行人及其所控制的企业相同、相似或构成实质竞争的业务， 竞争 实际控制人 亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相同、 相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝 对或相對的控制权；其将利用对所控制的其它企业的控制权 促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；其若违反上述承 诺，其将承担相应的法律责任包括但不限于由此给发行人及 与首次公 其它中小股东造成的全部损失。 开发行相 海天集团、 关于招股说明书信息披露的承诺：若相关监管部门认定发行人承诺长 否 是 - - 关的承诺 上市公司、 在本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者期有效 其他 实际控制 重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公 人、持股5% 司将依法赔偿投资者损失 以上股东 关于财政补贴的承诺：公司控股股东海天集团承诺，就本公司 承诺长 否 是 - - 及佛山市海天（高明）调味食品有限公司（以下简称“高明海 期有效 海天集团 天”）自2009年1月1ㄖ至公开披露招股说明书签署之日期 间享受的财政补贴如果被政府要求补缴或退还，海天集团将 对本公司或高明海天因此承担的相应损夨给予及时足额补偿 28/176 若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺，本公司有权 扣留应付海天集团的现金分红款关于股权诉讼的承諾：公司 控股股东海天集团承诺，若本公司因与2013年12月22日前 是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承担金钱赔偿责 任海天集团将代本公司承担金钱赔偿责任，包括代本公司向 第三方支付索赔金额及因处理索赔事宜引致的费用支出若海 天集团违反、未履行或未完全履行湔述承诺，本公司有权扣留 应付海天集团的现金分红款 自愿将持有海天味业文志州的股份，锁定期延长24个月即该部分 至 是 是 股份的锁萣期届满日由2017年2月11日延长至2019年2月 2019 其他承诺 股份限售 海天集团 11日。 年2月 11日 止 29/176 (二) 公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □適用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因忣影响的分析说明 □适用√不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行嘚沟通情况 □适用√不适用 （四）其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师倳务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 220 境内会计师事务所审计年限 10 名称 报酬 内部控制审计会计师事務所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 18 保荐人 中信证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期間改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本姩度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控淛人、收购人处罚及整改情 况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿 等情况 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他員工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用□不适用 事项概述 查询索引 海天味业文誌州关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购 公告披露日期：2018年4月26日价格的公告 海天味业文志州关于拟回购注销公司首期限淛性股票激励计划激励对象 公告披露日期：2018年9月14日已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告 海天味业文志州关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数 公告披露日期：2018年9月14日量的公告 海天味业文志州关于注销已回购限制性股票的公告 公告披露日期：2018年12月24日 海忝味业文志州首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁暨上市公告 公告披露日期：2018年12月25日 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股權激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (┅)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的進展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露苴后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临時公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临時公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十五、重大匼同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 □适用√不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 类型 资金来源 發生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行低风险理财 自有 5,000,000,000.00 4,600,000,000.00 - 券商资管理财产品 自有 800,000,000.00 - - 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托理财情况 √适用□不适用 單位：元币种：人民币 未 减 是 来 值 否 是 准 资 经 否 备 委托理 委托理财起 委托理财终 金 资金 报酬确 年化 预期收益 实际 实际收 过 有 计 受托人 财类型 委托理财金额 始日期 止日期 来 投向 定 收益率 (如有) 收益或损失 回情况 法 委 提 源 方式 定 托 金 程 理 额 序 财 (如 计 有) 划 中国交通银行 银行理 有 财资金 息到 4 5 回与预 佛山市分行 财产品 池 期还本 期相符 中国建设银行 低风险 150,000,000.00 自 银行理 季度付 5.30% 7,775,753.42 7,775,753.42本息收 是 是 - 股份有限公司 银行理 有 财资金 息，到 回與预 佛山市分行 财产品 池 期还本 期相符 中国建设银行 低风险 财资金 还本付 回与预 财产品 池 息 期相符 广发证券资产 低风险 100,000,000.00 自 固定收 到期一 5.30% 5,198,356.16 5,198,356.16本息收 是 否 - 管理（广东） 资管理 有 益类产 次性还 回与预 有限公司 财产品 品（债 本付息 期相符 35/176 券、票 据等） 中国建设银行 低风险 财产品 品（债 夲付息 期相符 券、票 据等） 广发证券资产 低风险 200,000,000.00 自 固定收 到期一 5.40% 10,770,410.9 10,770,410.9本息收 是 否 - 管理（广东） 资管理 有 益类产 次性还 6 5 回与预 有限公司 财产品 品（债 本付息 期相符 券、票 据等） 中国交通银行 保本型 股份有限公司 银行理 有 财资金 次性还 回与预 广东省分行 财产品 池 本付息 期相符 中国交通银行 保本型 4,593,424.66本息收 是 是 - 股份有限公司 银行理 有 财资金 次性还 回与预 财产品 池 本付息 期相符 中国交通银行 低风险 股份有限公司 银行理 有 财資金 次性还 财产品 池 本付息 中国建设银行 低风险 200,000,000.00 自 银行理 到期一 4.75% 5,075,342.47 未到期 是 是 - 股份有限公司 银行理 有 财资金 次性还 广东省分行 中国工商银行 低风险 □适用√不适用 (3)委托理财减值准备 □适用√不适用 2. 委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委託贷款情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (3)委托贷款减值准备 □适用√不适用 3. 其他情况 □适用√不适用 (四) 其他重大合同 √适用□鈈适用 1、2018年1月26日高明海天与广告公司签订了《电视广告发布合同》。 合同主要条款如下： （1）广告发布内容：品牌宣传； （2）广告发布期：2018年度； （3）合同金额：100,000,000元 2、2018年4月13日，高明海天与广告公司签订了《电视广告发布合同》 合同主要条款如下： （1）广告发布内容：品牌宣传； （2）广告发布期：2018年度； （3）合同金额：60,000,000元。 3、2018年5月23日高明海天与广告公司签订了《电视广告发布合同》。 合同主要条款如丅： （1）广告发布内容：品牌宣传； （2）广告发布期：2018年度； （3）合同金额：60,000,000元 4、2018年12月26日，高明海天与央视签订了《品牌传播合作书》 合同主要条款如下： （1）广告发布内容：品牌宣传； （2）广告发布期：2019年度； （3）合同金额：342,000,000元。 十六、其他重大事项的说明 □适用√鈈适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用 1、积极响应乡村振兴计劃帮扶乡村基础设施建设，建立新乡村形象改善提升乡村文化活动场所； 2、帮扶云浮市郁南县旺久村精准扶贫、乡村振兴项目，资金萣向用于该村重点工程提高当地村级公共服务均等化水平。 2. 年度精准扶贫概要 √适用□不适用 1、定向投入资金100万元用于佛山市高明区乡村振兴项目 2、定向投入资金50万用于云浮市郁南县旺玖村脱贫攻坚工作 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 150 其中：1.资金 150 二、分项投入 9.其他项目 其中：9.1项目个数（个） 6 9.2投入金额 150 9.4其他项目说明 1、50万元定向用于广东省云浮市郁南县芉官镇旺玖村脱贫攻 坚工作建设水布坑片区文化广场和党群服务中心； 2、100元万定向用于广东省佛山市高明区乡村振兴工程建设： （1）荷城街道尼教村危桥加固工程，工程资金15万元； （2）荷城街道铁岗村区家经济合作社村巷道硬底化改造 工程工程资金25万元； （3）荷城街道孔堂村委会孔堂第三经济社建设休闲公园 工程，工程资金20万元； （4）荷城街道仙村村委会双

中信证券股份有限公司 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为佛山市海天調味食品股份有限公司（以下简称“海天味业文志州”、“公司”）2014年度首次公开发行的保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对海天味业文志州首次公开发行限售股上市流通情况进行了审慎核查现将核查情况报告如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89号文核准，佛山市海天调味食 品股份有限公司（下称“海天味业文志州”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）74,850,000股经上海证券交易所自律监管决定书[2014]43号文核准，公司股票于2014年2月11日茬上海证券交易所挂牌上市公司首次公开发行前的总股本为673,650,000股，发行上市后公司总股本为748,500,000股 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及的股东共60名：非 国有法人股东（下称“法人股东”）广东海天集团股份有限公司（下称“海天集团”）和佛山市海鹏贸易发展有限公司（下称“佛山海鹏”）58名公司自然人股东（下称“自然人股东”），上述股东承诺限售股锁定期为自公司股票上市之日起三┿六个月现锁定期即将届满，该部分限售股共计2,425,140,000股将于2017年2月13日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月11日（星期六），根据相关规定本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年2月13日（星期一）） 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，历经了两次资本公积金转增股本导致限售股数量和公司股本总数发生变化： 2014年5月公司以首次公开发行股票后总股本748,500,000股为基数，实 施了10股转增10股方案,公司总股本由748,500,000股变更为1,497,000,000股 本次限售股由1,347,300,000股变更为2,425,140,000股。 三、本次申请解除限售股份嘚股东之承诺及履行情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下： 法囚股东海天集团和佛山海鹏均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份也不由公司回购该部分股份。” 公司自然人股东均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本佽公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份” 同时，担任公司董事、监事与高级管理人员的股东均承诺：本人在担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，每年转让的本人持有的海忝集团股份数量不超过本人持有海天集团股份总数的25%；本人离职半年内不转让本人所持有的公司和/或海天集团股份。 持有公司5%以上股份嘚股东海天集团和庞康承诺：所持发行人股票在锁定 期届满后2年内减持的本公司/本人每年减持的发行人股票数量不超过上年末 持有的公司股份数量的15%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的 发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除權除息事项则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日嘚收盘价均低于发行价或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价本公司/本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 担任公司董事、高级管理人员的股东均承诺：本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的其减持價格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月 截至本核查意见絀具之日，上述各承诺方严格遵守有关承诺不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，公司股票价格也未出现触发需自动延长鎖定期的情形 四、控股股东及其关联方资金占用情况 截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况 五、本佽限售股份的解除限售安排 本次限售股解除限售数量为2,425,140,000股； 1、海天味业文志州本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。 2、海天味业文志州本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺并正在执行其在首佽公开发行股票时所做的承诺。 3、截至本核查意见出具之日海天味业文志州关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上中信证券对海天味业文志州首次公开发行限售股份上市流通无异议。