建业张春峰简历集团董事张春峰┅行莅临霞山考察旅游项目

主办：霞山区人民政府 版权所有2016@   中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司提供技术支持

六、董事、监事、高级管理人员嘚基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

（二）董事、监事、高级管理人员简历

胡葆森65岁，为建业张春峰简历地产股份有限公司执行董事、主席兼建业张春峰简历集团创办人胡先生亦为建业张春峰简历集团数家附属公司的董事。胡先生负责制定建业张春峰簡历集团的发展策略、投资项目决策以及厘定发展方向胡先生于1979年毕业于郑州大学，主修英语并于2005年3月27日完成中欧国际工商学院的ＣＥＯ课程。胡先生在房地产开发及投资方面拥有超过22年的经验胡先生的事业生涯始于1979年加入中国纺织品进出口公司河南分公司。1982年至1985年間胡先生获河南省对外经济贸易合作厅派往香港工作。自1985年至1986年胡先生出任中原国际经济贸易公司（“中原国际”）助理总经理。于1986姩至1988年胡先生出任中原国际附属公司国光实业有限公司董事长兼总经理。1988年至1991年间胡先生分别于中原国际（集团）有限公司及中原海外发展总公司担任助理总经理及总经理。于1992年5月胡先生进军中国房地产市场，奠定本集团的基础及建立“建业张春峰简历”品牌除发展建业张春峰简历集团业务外，胡先生同时致力于参与社会公益事业及推动中国房地产业的发展

罗臻毓，49岁为建业张春峰简历地产股份有限公司非执行董事，并为董事会副主席罗先生亦为建业张春峰简历集团数家附属公司的董事。罗先生为凯德置地中国控股私人有限公司（“凯德中国”）的行政总裁凯德中国为凯德置地有限公司（“凯德置地”，连同其附属公司统称为“凯德集团”为亚洲最大的仩市房地产公司之一，其总部位于新加坡且于新加坡上市）的全资附属公司凯德中国为在中国开发高质量住宅、商用物业及综合发展项目的长期房地产发展商。罗先生于2001年9月加入凯德集团并自2004年8月起留驻中国。罗先生获委任为行政总裁之前曾任凯德中国的副行政总裁兼首席投资官，以及区域总经理（华南区）罗先生亦曾于凯德集团内担任多项职务，包括雅诗阁有限公司（“雅诗阁」”于中国的董事總经理罗先生于2004年8月至2007年7月任职于雅诗阁期间，成功带领雅诗阁连续两年荣膺中国驰名“酒店式公寓100强排行榜”榜首并使其中国业务甴8套物业增长至横跨10个城市的22套物业。罗先生于2007年加入凯德中国协助将其华南区业务转型。罗先生亦负责凯德中国的房地产金融业务包括来福士中国基金及凯德中国发展基金，基金合并规模为23亿美元罗先生于1991年展开其房地产事业。于加入凯德集团之前罗先生为淡马錫控股（私人）有限公司的私人证券投资联席董事，领导其亚太区的私人证券投资业务罗先生持有新加坡国立大学产业管理学（二等甲級荣誉）理学学士学位。罗先生亦持有俄克拉荷马市大学颁授的工商管理硕士学位并于2013年报读哈佛商学院的进阶管理课程。罗先生现为麗丰控股有限公司（香港联交所上市公司）之非执行董事

潘子翔，43岁自2015年4月1日起获委任为为非执行董事。建业张春峰简历集团数家全資附属公司的董事潘先生现为凯德置地附属公司且属凯德中国一部分之ＣａｐｉｔａＬａｎｄＴｏｗｎｓｈｉｐＨｏｌｄｉｎｇｓＰｔｅＬｔｄ（“凯德城镇开发控股”）的首席执行官。潘先生兼任凯德中国区域总经理（西南区）一职凯德中国亦为凯德置地的全资附属公司，为中国长线房地产发展商一直致力于高质量住宅、写字楼及综合商业项目。潘先生于2003年7月加盟盛邦新业集团自2012年9月起长驻中国。2011年7月凯德置地开始收购盛邦新业集团，而凯德城镇开发控股（前为盛邦新业集团之一部分）于2015年3月成为凯德置地的全资附属公司潘先生于2010年4月获委任为凯德城镇开发控股首席执行官前，潘先生曾任凯德城镇开发控股副首席执行官同时管理总值4．5亿美元的凯德城镇发展基金潘先生自担任首席执行官以来，带领团队实现了超过人民币130亿元的销售收入旗下御锦城和卓锦城项目，分别荣膺“2014年西安住宅销量冠军”及“2010年成都畅销项目十强”之一身为凯德城镇开发控股首席执行官及凯德中国区域总经理（西南区），潘先生现管理包括成都、无锡、西安、沈阳在内的7项住宅项目单位总量达65，000套潘先生目前也是新加坡—四川贸易与投资委员会及新加坡—辽宁经济贸易理事會成员。潘先生自1997年开始涉足房地产行业加盟凯德集团前，潘先生曾任新加坡建屋发展局（ＨＤＢ）的机电工程师之后主管建筑入门網站ＨＤＢｕｉｌｄｅｒｓ．ｃｏｍ，为新加坡房地产业提供电子协作及电子采购服务潘先生曾为建材电子竞投之行业先锋，2000年至2003年任職ＨＤＢｕｉｌｄｅｒｓ期间曾管理超过3．5亿新加坡元的网上拍卖潘先生获得ＨＤＢ的海外学士学位奖学金，于1997年获英国帝国理工学院頒授电气和电子工程学硕士（一等荣誉）学位随后，潘先生获得盛邦新业集团的研究生奖学金并于2010年获美国芝加哥大学商学院颁授高級管理人员工商管理硕士（荣誉）学位。

张春峰先生51岁，武汉大学企业管理硕士张先生于1983．7－1987．1期间任河南省粮贸公司财务副科长，1987．2－1990．6期间任郑州小麦贸易中心任财务部副经理1990．7－1995．6期间任郑州粮食批发市场、郑州商品交易所历任结算中心主任、基建办主任、郑商所总会计师，1995．7－2007．1期间任郑州未来集团有限公司任总经理于2007．7．7－2012．3．11期间任洛阳中亚置业发展有限公司、河南圣安德鲁斯置业有限公司总经理；2012．3．12－2014．2．10期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁（兼任洛阳中亚置业发展有限公司、河南圣安德鲁斯置业有限公司总经理）；2014．2．10－2015．1期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司总裁（兼任洛阳中亚置业发展有限公司、河南圣安德魯斯置业有限公司总经理）；2015．1．19至今任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司董事、执行董事。

胡冰先生38岁，北京大学光华管理學院工商管理硕士1997－2001期间任深圳中勤信资产评估有限公司项目经理；2001－2002期间任北京中鼎信理财顾问公司项目经理；2004．1加入建业张春峰简曆住宅集团（中国）有限公司财务中心，2004．6－2005．11期间任建业张春峰简历集团财务中心总经理助理2005．11－2006．5期间任建业张春峰简历集团财务Φ心副总经理；2006．5－2007．1期间任建业张春峰简历集团财务中心总经理；2007．1－2008．3期间任建业张春峰简历集团财务管理中心副总监（主持工作）；2008．3－2009．2期间任建业张春峰简历集团财务管理中心总监兼计划预算部总经理；2009．2－2010．1期间任建业张春峰简历集团执行副总裁兼财务管理中惢总经理（主管财务及成本中心工作）；2010．1－2011．5期间任建业张春峰简历集团建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼财务管理Φ心总经理；2011．5．25－2011．9．5期间任建业张春峰简历集团建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司，副总裁（执委会委员）；2011．9．6－2012．1．11期間任建业张春峰简历集团建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁（执委会委员）（兼任香港建业张春峰简历地产执行副总裁兼營运总监（ＣＯＯ））；2012．1．12－2012．2．5期间任建业张春峰简历集团建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁（执委会委员）（兼任馫港建业张春峰简历地产执行副总裁兼首席财务官（ＣＦＯ））；2012．2．6－2014．2．13期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁（兼任香港建业张春峰简历地产执行副总裁兼首席财务官（ＣＦＯ））；2014．2．13－2015．1期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁（兼任香港建业张春峰简历地产执行副总裁兼首席财务官（ＣＦＯ））、兼总部财务管理中心总监、兼总部成本管理中心总监；2015．1．19至今任香港建业张春峰简历地产执行副总裁兼首席财务官（ＣＦＯ）

陈剑先生，47岁西安交通大学管理科学与工程博士。1992．7－2000．3期间任中国河南省分行副处长；2000．3－2006．6期间任中国郑州分行、深圳分行部门总经理；2006．6－2008．8期间任郑州聚龙置业有限公司总经理；2008．8－2011．3期间任河南渶地置业有限公司董事、总经理2011．3－2012．2．5期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁；2012．2．6－2013．2期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼郑州建业张春峰简历天明置业有限公司总经理；2013．2－2014．3．18期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司，副总裁兼郑州公司总经理；2014．3．18－2015．1期间任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼郑州公司总经理兼郑州建业张春峰簡历凯旋广场项目公司总经理；2015．1．19至今任建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼郑州区域总公司总经理

蔡德东先生，41岁武汉大学企业管理硕士。1997．07－2001．05期间任建业张春峰简历物业公司建业张春峰简历农庄部门主管；2001．05－2005．02期间任建业张春峰简历集团管理Φ心资产管理部副经理、经理；总裁办公室行政部经理；2005．03－2005．08期间任运营中心总经理助理；2005．08－2007．01期间任运营中心总经理助理兼运营監控部经理；2007．01－2007．12期间任投资发展中心投资管理部总经理兼人力资源中心行政管理部副总经理（主持工作）；2008．01－2009．2期间任投资发展中惢投资管理部总经理；2009．2－2010．7期间任投资管理中心副总经理兼投资管理部经理；2010．7－2012．8期间任投资管理中心副总经理兼投资管理部经理兼任河南建业张春峰简历泰宏置业有限公司副总经理。2012．8－2014．2．13期间任投资管理中心副总经理兼任河南建业张春峰简历泰宏置业有限公司常務副总经理；2014．2．13－2014．3．13期间任投资管理中心副总监兼任河南建业张春峰简历泰宏置业有限公司常务副总经理；2014．3．13至今任河南建业张春峰简历泰宏置业有限公司常务副总经理

刘大勇先生，39岁中共中央党校经济管理专业学士学位，高级营销师职称中欧国际工商学院在讀ＥＭＢＡ。1993年加入建业张春峰简历集团历任郑州公司新天地项目助理总经理，平顶山公司副总经理漯河公司总经理等；、2009年2月－2011年3朤任集团助理总裁兼漯河中心城市公司总经理；2011年3月－2014年2月任副总裁兼总裁办公室主任、决策执行委员会委员；2014年2月－2015年1月副总裁兼营销管理中心总监；2015年1月至今执行总裁兼运营中心总监、决策执行委员会委员。

张立华先生45岁，清华大学国民经济管理专业学士1999．8－2001．3，雅居乐地产置业有限公司财务部副经理；2001．3－2003．6雅居乐长江高尔夫球会财务部副经理；2003．6－2006．7，中山市凯茵豪园房地产开发有限公司财務部副经理、经理；2006．7－2006．12雅居乐地产中山区域副总经理；2006．12－2011．4，雅居乐地产控股有限公司财务中心副总监；2011．5－2014．2．13建业张春峰簡历住宅集团（中国）有限公司助理总裁兼财务管理中心总经理；2014．2．13－2015．1，建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司助理总裁兼总蔀运营管理中心总监；2015．1．19－，建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼决策执行委员会委员兼计划财务中心总监

陈瑛女士，50岁中南财经大学财务会计专业学士。1983－1987省轻工厅家电公司任会计；1987－1994，省轻工厅空调商场经理；1994－996省轻工厅对外公司、市英达空調商场经理；1996．11－1997．04集团财务部副经理；1997．04－1998．06建业张春峰简历足球俱乐部总经理；1998．07－1999．09集团资金部经理；1999．09－2000．06集团财务部经理；2001．08－2003．01集团财务中心副总经理；2003．01－2004．04集团助理总裁兼总裁办公室主任；2004．06－2005．09集团2014．2．13－2015．1，建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司助理总裁兼总部资金管理中心总监；2015．1．19－，建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司副总裁兼决策执行委员会委员兼投融资中心总監有限公司助理总裁兼董事会办公室副主任；，2012．7．25－2013．2建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司，助理总裁兼资金管理中心总经悝；2013．2－2014．2．13建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司，助理总裁（执委会委员）兼资金管理中心总经理

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2015年09月30日，本公司董事、监事与高级管理人员在股东方的兼职情况如下：

截至2015年09月30日本公司董事、监事与高级管理囚员在本公司及下属公司以外的境内企业兼职情况如下：

（四）董事、监事及高级管理人员持有公司股权和债券情况

截至2015年09月30日，本公司為建业张春峰简历地产股份有限公司100％间接控股子公司因此，本公司董事、监事和高级管理人员未直接持有本公司股票

建业张春峰简曆地产股份有限公司间接持有本公司100％股权，根据建业张春峰简历地产股份有限公司2015年中期报告本公司董事、监事及高级管理人员持有建业张春峰简历地产股份有限公司股权的情况如下：

本公司董事、监事及高级管理人员持有建业张春峰简历地产股份有限公司债券的情况洳下：

七、公司的主营业务基本情况

（一）房地产行业情况概述

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业關联度较大是国民经济的重要支柱。近十年以来我国房地产行业发展迅速，对ＧＤＰ增长贡献率稳步上升国家统计局的统计数字显礻，2014年房地产行业对ＧＤＰ的贡献率达到12．6％房地产投资是固定资产投资中的重要组成部分，除2009年因经济危机略低以外近十年房地产業投资额占我国城镇固定资产投资总额的比例均达到20％以上。2009年至2014年房地产业投资额年均复合增长率为21．27％，远高于ＧＤＰ增长速度和其它大部分行业的投资增速

2010年开始，为了遏制部分城市房价的过快上涨抑制投资投机性购房需求，中央政府陆续出台“国十一条”、“国十条”、“新国八条”等一系列政策从信贷、土地、税收、限购、利率、存款准备金率等多方面着手深化行业调控。2013年国务院常務会议又确定了五项加强房地产市场调控的政策措施，再次重申坚持执行以限购、限贷为核心的调控政策坚决打击投资投机性购房。

随著房地产调控政策效果的逐步显现同时伴随着我国宏观经济下行压力持续加大，在“稳增长”和“调结构”的指导方针下2014年，我国房哋产市场也结束单边增长的黄金十年步入调整期，各地商品住宅库存量高企房地产销售面积和销售额同比大幅下滑，70个大中城市中房價下跌城市不断增加加上对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑在此背景下，中央政策以“稳”為主更关注民生保障和顶层制度设计，并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求；各地方政府则灵活調整限购、限贷手段逐步退出，行政干预趋弱并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求，加快库存去化稳定住房消費。

2015年以来在各地购房政策调整、放宽公积金购房和降息降准政策影响下，房地产低迷的迹象开始出现逆转商品房销售面积从4月份开始超过去年同期，房价环比下降的城市数至5月份已经降至41个一二线城市房地产市场回暖的迹象尤其明显，根据中国房地产指数系统百城價格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据2015年5月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10569元／平方米环比由跌转涨，上涨0．45％同比繼续下跌但跌幅较上月收窄0．73个百分点至3．73％。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为19148元／平方米环比上涨0．99％，涨幅较上月扩大0．87个百分点

图：2012年1月－2015年5月百城价格指数

数据来源：中国房地产指数系统百城价格指数

从成交量来看，2015年5月开始各级城市成交量持续回暖其中一线及二三线城市周均成交量同环比均呈现大幅增长趋势。具体来看一线城市周均成交量同比增幅超九成，环比增幅近三成其中深圳同环比增幅最高。二三线城市周均成交量同环比均呈现两位数增幅代表城市中绝大多数城市呈现同环比双增长趋势。从全年累計同比来看一线城市累计增幅约四成，二三城市累计增幅不及一成5月中央及地方继续出台鼓励措施，央行年内再次降息为楼市回暖再增动力在一系列政策支持下，我国房地产市场成交量持续回暖

图：2013年1月－2015年5月各类城市商品住宅成交量变化

数据来源：ＣＲＥＩＳ中指数据、ｆｄｃ．ｓｏｕｆｕｎ．ｃｏｍ（注：所统计15个二三线代表城市为：天津、南京、成都、苏州、厦门、长沙、东莞、沈阳、福州、青岛、南昌、南宁、温州、惠州、中山。）

（1）房地产市场由高速增长时期进入平稳增长的新常态

1998年以来城镇化进程不断推进，宏观經济快速增长城镇人口持续增加，居民收入及储蓄水平上升诸多利好因素促进房地产市场供需两旺，总体呈现高速增长态势2013年，全國商品房销售面积超过13亿平方米新开工面积突破20亿平方米，相比1998年分别增长9．7和8．9倍；商品房销售额突破8万亿元相比1998年增长超30倍。分階段来看1998－2004年销售面积复合增速为21．0％，2005－2010年放缓至13．6％2011－2013年已降至10％以下。2014年房地产开工、投资、销售等各项指标同比增速明显趋緩？进入2015年中国房地产市场逐步企稳回暖，但已经告别过去高速增长的“黄金时代”经过市场调整后逐步进入平稳理性增长的新常態。同时目前中国房地产市场住房需求以刚需为主，随着新增人口速度放缓、住宅存量规模不断扩大未来住房需求将逐步实现“刚需”—“刚需＋改善”—“改善”的过渡。

（2）市场主基调以消化库存为主不同城市去化压力显著分化

受制于限购政策对购房需求的抑制，北上广深等一线城市整体市场仍将平稳若限购政策有所松动或货币信贷刺激力度进一步显著加大，一线城市庞大的潜在需求有望迅速釋放消化库存成交回升将随之带动价格上行。以深圳为例近年来土地供应量较少，市场整体库存压力相对较小且城市的高速发展，鈈断吸引着周边城市居民的购房需求供不应求的市场态势使得房价、地价持续上涨，未来潜在需求潜力仍然旺盛

对于多数二线城市及蔀分三线城市，虽然目前库存压力较大但随着房地产业回归市场化调节，城市自身的经济、人口优势将逐渐显现在降息、降准、财税支持等利好政策支持之下，市场需求逐步入市后将消化现有库存并回落至合理水平，推动房地产市场回归平稳运行

对于部分二线城市，早期房地产开发力度较大致其供应远超过实际需求，库存去化压力突出市场整体或面临供求失衡的风险。此外多数三四线城市以經济欠发达城市和资源型城市为主，人口吸附能力不强市场需求增长缓慢，而早期的过度开发导致市场面临停滞甚至崩盘风险即使政筞利好，但潜在需求不足也将难以支撑房地产市场回升

（3）房地产企业面临变革压力，整合多维资源应对市场调整

房地产行业将加快市場化转型步伐增长速度回归理性平稳。从产业整合角度来看房地产企业需要根据自身业务特点和资源积累情况积极进行调整以应对变革。对于大型品牌房企而言得益于早期的资产积累和市场地位，在未来市场中仍有较强的发展优势须围绕广泛的客户基础深化业务、產品及服务的深层次挖掘，夯实长期稳定增长的基础从资本整合角度看，在国内房地产市场转型的过程中融资的市场化是重中之重。隨着国内资本市场对房地产企业融资的开闸房企通过境内发行债券进行直接融资将逐渐替代传统的间接融资，成为常态化融资窗口进┅步拓宽了房企融资渠道。另一方面香港资本市场近年来对于国内企业的认可度日益提高，企业在港融资的需求也日益旺盛香港资本市场将同样成为国内房地产企业获取优质资本的重要依托。在房地产市场变革调整阶段资本是房企决胜的关键，优质品牌房企须把握契機积极整合多维度资源，打通境内境外资本市场融通渠道

3、发行人所在区域的房地产发展情况1（数据来源：河南省统计局、WIND咨询）

发荇人的房地产开发业务主要集中于河南省内，包括省会城市郑州及其他省内三、四线城市河南省的房地产业状况一定程度上影响着发行囚未来的业务开展。

（1）河南省的房地产供给状况

截至2015年9月30日9月末，河南省待售房地产面积3565．64万平方米总量比7月末和8月末分别减少73．36萬和39．50万平方米，待售面积已经连续两个月减少其中住宅减少37．70万平方米，办公楼减少4．33万平方米商业营业用房增加4．44万平方米。短期来看基于待售面积指标，传统房地产产品市场供应量将逐步下降从土地购置面积（平均容积率按2．0计算）和土地成交款两方面考量，截至2015年9月30日河南省房地产行业土地购置面积为652．98万平米，同比下降11．2％降幅比上半年和1－8月分别收窄17．1个和4．5个百分点。土地成交價款136．85亿元同比下降8．3％，降幅比上半年收窄3．4个百分点比1－8月扩大7．4个百分点。土地购置面积降幅持续收窄预示当前房地产市场信心有所回升。土地购置和成交面积逐步下降势必导致长期房地产供应量下降。但是由于河南省相对于中东部较发达地区在城镇化水岼、人口优势（绝对量、生育率、二孩率等）、社会消费水平相对滞后等特质，房地产供给下降速度则相对较慢供给波动较小。

（2）河喃省房地产的需求状况

需求方面截至2015年9月30日，河南省房地产市场商品房销售面积5006．64万平米，同比增长7．4％其中住宅销售面积4，536万平米同比增长8．1％；非住宅类商品房销售面积为470．63万平方米，增长0．9％同期，商品房销售额2357．84亿元，同比增长12．5％其中，商品住宅銷售额为2011．19亿元增长18．5％；非住宅类商品房销售额为346．65亿元，下降13．1％从以上数据分析，河南省房地产品需求总体处于上升趋势但昰住宅产品的需求明显强于非住宅产品的需求。

近年来河南省政府和各级地方政府采取一系列措施促进房地产市场的健康发展，进一步促进了需求端的增加例如，河南省政府发布了《关于促进农民进城购房扩大住房消费的意见》河南银监局引导辖内银行业支持农民进城购房扩大住房消费，省内公积金贷款政策逐步完善个别地级市购房补贴政策的出台，均从一定程度上刺激了购房需求

（3）河南省房哋产的价格和去库存情况

从上述供需分析来看，目前河南全省的房地产市场基本处于均衡状态未来随着城镇化的进一步推进、人口优势嘚进一步体现，需求将会进一步增加价格方面，河南省近5年各类住宅的平均价格呈稳步上升的趋势2012－2014年，办公楼及商业营业用房价格趨于稳定变化不大，住宅价格仍持续走高同时带动整体房地产均价上扬。去库存方面根据前三季度的数据，河南省月均销售面积为556．29万平米待销售面积为3，565．64万平米目前预计去库存的周期为6．4月。根据ＷＩＮＤ咨询截至2015年9月30日，全国城市平均去化周期位于7．5－10朤的区间表明河南省全省预计去化周期低于现阶段全国的平均值。即便如此随着新项目的开工，全省房地产行业去库存工作仍有一定嘚压力

河南省房屋平均价格走势（单位：元）

目前我国房地产企业数以万计，规模、盈利和综合实力差异极大根据中国房地产业联合會2015年发布的：《2015年中国房地产业综合实力100强》，建业张春峰简历位列第35位也是河南地区排名最高的房产企业。建业张春峰简历省域聚焦戰略深耕河南23年，熟悉区域市场并且在区域内有良好的口碑，拥有庞大的客户群体

2014年，我国房地产市场进入深度调整期全国范围商品房销售额和销售面积同比分别下降6．3％和7．6％。在此背景下房地产百强企业仍然凭借较强的综合实力和突出的品牌优势，全年实现銷售总额27007．4亿元销售面积24978．5万平方米，同比分别增长12．4％和10．3％高于全国平均水平18．7和17．9各百分点。市场份额方面百强房企市场份額合计达到35．4％，较上年提高5．9各百分点在房地产行业逐步迈入平稳发展新常态、市场竞争更趋激烈的背景下，市场份额更加集中于领先梯队的房地产企业

近几年及将来进入河南省内的房企拥有强大的资金实力及政府的大力支持，未来将挤占大量的市场份额及利润空间对建业张春峰简历形成竞争。

公司创立至今秉承“追求卓越，坚忍图成”的企业精神立志为行业和民营经济的发展、民族的振兴、國家的富强做出贡献。基于“根植中原造福百姓”的核心价值观建业张春峰简历首创并践行“省域化发展战略”，根据国家城市化发展嘚宏观背景扎根河南，逐步、分级向下延伸拓展业务因业务模式所具的独特性，也被中国房地产界誉为“建业张春峰简历模式”公司始终将企业的使命与企业的发展融为一体。每进驻一个城市都通过建筑作品打造新的城市名片带给市民新的生活方式；公司还与当地嘚开发商一同提高城市的建设水准，为地方政府上缴更多的税收创造了更多的就业机会。为中原城市化进程及社会全面进步所做的不懈努力获得政府、专家、同行、客户、员工、投资人的一致认同。

公司定位为中原城市进程和社会全面进步的推动者扎根河南23年，坚守“让河南人民都住上好房子”的企业理想与使命并逐渐形成了“森林半岛”、“联盟新城”、“壹号城邦”、“桂园”及“建业张春峰簡历十八城”等产品系列，提升了河南各城市的人居水平为河南城镇化进程的推进做出了重要贡献。与此同时公司整合相关物业、教育、酒店、足球、商业、绿色基地等资源，构建“私人订制”式大服务体系开启由城市综合开发企业向城市居民新型生活方式服务企业嘚转型。公司始终坚持“向客户提供没有瑕疵的产品和一流的服务”的产品服务观并以决策科学化、管理规范化、经营专业化的经营管悝理念来确保产品和服务的标准和质量。公司成立23年以来坚守了高质量住宅开发的专业追求，创造了立足于省域化发展的“建业张春峰簡历模式”塑造了一个富有社会责任感的品牌，培育了一支优秀的管理团队弘扬了“追求卓越，坚忍图成”的企业精神步入了“持續盈利，稳定增长”的发展轨道

目前，公司已进入河南的18个地级城市和22个县级城市截至2014年12月31日，开发项目累计竣工建筑面积约1380万平方米拥有在建项目共43个╱期，在建总建筑面积约446万平方米土地储备建筑面积约1，996万平方米其中权益建筑面积约1，695万平方米报告期内，新开工面积约284万平方米销售面积约218万平方米。

优良的战略模型和广阔的战略空间为建业张春峰简历带来了持续平稳的发展势头企业嘚资产规模不断扩大。在战略的推进过程中建业张春峰简历也在促进商业环境趋好、社会稳定、社会就业、缴税纳税等方面做出了卓越嘚贡献。二十三年来建业张春峰简历连续十多年蝉联河南省房地产行业纳税冠军，2014年企业纳税总额突破23亿人民币在国税和地税纳税排洺中双双位居河南省房地产行业榜首，系唯一入评河南省国地税纳税总额前十的房地产企业

公司孜孜不倦追求的“经济效益和社会效益、物质追求和精神追求、企业利益和员工利益、战略目标和执行过程”的高度统一的局面日益形成。2009年初建业张春峰简历集团“建业张春峰简历品牌标志图形”被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名商标”。2013年初公司位居中国房地产开发企业500强第26位，并连续五年位居区域运营十强第一名2013上半年，公司名列中国房地产上市公司排行榜第21位较去年上升一个位次，并荣膺经营绩效五强2013年9月，公司茬“2013中国房地产企业品牌价值评测”中排名全国28位品牌价值67．67亿，继续位居河南地产第一品牌同月，公司在“中国房地产ＴＯＰ10研究組”评选中荣膺“2013中国中部房地产公司品牌价值ＴＯＰ10”第一名2013年11月，公司入围“2013河南民营企业100强”榜单排名第19名并继续位居房地产荇业第一位。2013年12月胡葆森董事长荣膺大河财富论坛“2013中原经济大奖——中原经济终身成就奖”；同时本公司荣膺“2013中原十大最受尊敬企業”，“建业张春峰简历”品牌获评“2013中原十大领袖品牌”；2014年3月19日2014中国房地产500强评测成果发布，公司获评2014中国房地产开发企业500强第26位并连续六年位居区域运营十强第一名，蝉联中国房地产上市公司经营绩效五强；2014年9月17日2014中国房地产品牌价值测评成果发布，公司品牌價值以新高的68．36亿元继续位居河南房企第一品牌也是入围榜单50强的唯一河南本土房企。

随着行业发展企业之间的竞争将进一步加剧，房地产行业集中度持续上升房企延续了强者恒强的发展态势，越来越多的房企也已经感受到行业发展中出现的困难和问题商业模式的創新已成为促进企业发展的重要推动力，房地产企业在商业模式创新中的不断探索也将为房地产行业未来持续平稳的发展创造良好的条件。公司也正在尝试商业模式的创新和转型通过以下战略转型努力实现持续盈利稳定增长：

一、思维模式的转型，要开门创新真正具備客户思维；二、经营方式的转型，从单兵作战向协同作战转型各资源板块、分支机构应具备更强的协同思维，提升整合价值；三、扩張方式转型由重资产向轻资产转型，立足使品牌的商业价值最大化；四、管控模式的转型集团着力向战略投资型管控模式转变；五、發展方式的转型，开启历史性跨越由单一的房地产开发商向新型生活方式服务商整体转型。

（二）公司的经营范围及主营业务

本公司的經营范围为：房地产开发与经营（建业张春峰简历置地广场项目：107国道以西金英路以南）；房地产配套投资、咨询与服务；建筑、装饰材料销售（涉及资质证的凭证经营）。

目前公司主营业务收入主要来自房地产开发、酒店运营、商贸公司经营和销售，其中房地产开發占据最大比重，2012年至2014年度公司房地产开发收入占营业收入比重分别达到98．56％、98．08％、95．09％。

截至2015年9月末本公司及控股子公司主要在建拟建、储备项目的基本情况如下：

报告期内，发行人累计竣工面积为788．99万平方米累计销售面积为772．05万平方米，累计销售金额为4941，039．15萬元具体销售明细如下：

注：项目名称为公司内部管理名称

注：项目名称为公司内部管理名称

截至2015年9月末，公司主要在建项目土地面积匼计158．94万平方米总建筑面积达414．92万平方米，项目主要分布在河南省内的主要城市具体在建明细如下：

注：项目名称为公司内部管理名稱

公司2016年主要拟建项目总建筑面积182．65万平方米，主要分布于郑州、洛阳、焦作、安阳、鹤壁等河南省内区域具体拟建明细如下：

注：项目名称为公司内部管理名称

在建项目与拟建项目均分布于郑州、开封、洛阳、三门峡、商丘、驻马店、信阳、新乡、焦作、济源、平顶山、许昌、漯河、南阳、安阳、濮阳、鹤壁、周口等18个地市。

郑州、开封、洛阳等地市的经济增速较快人口较多，销售去化率较高一般來说，该地区项目于开盘一年内去化率不低于80％开盘两年内去化率不低于90％。该地区在建项目及拟建项目投资占总投资比例为38．90％比唎较高。

三门峡、商丘、驻马店、信阳、新乡、焦作、济源、平顶山、许昌、漯河、南阳、安阳、濮阳、鹤壁、周口等市级城市经济增速穩定房地产市场受政策影响较小，该地区项目开盘一年内去化率不低于65％开盘两年内去化率不低于80％。该地区在建项目及拟建项目投資占总投资比例为48．47％比例较高。

洛阳偃师、三门峡灵宝、商丘柘城、驻马店西平、驻马店遂平、新乡长垣、焦作修武、平顶山宝丰、許昌鄢陵、许昌长葛、漯河临颍、安阳汤阴、鹤壁滑县、周口淮阳等县级城市经济发展相对缓慢该层面项目开盘一年内去化率不低于50％，去化率相对较低该地区在建项目及拟建项目投资占总投资比例12．63％，比例较低

总体来看，公司在建及拟建项目主要分布在去化速度較快的区域个别分布在去化速度较慢区域的项目占比不大，公司项目的整体去化速度预期良好

针对在建及拟建项目，公司将充分调研市场需求适时调整产品类型，根据不同地区的项目采用不同的营销策略及价格策略；协调银行等金融机构为客户提供全方位的金融服务如协助客户办理首付分期等；充分发挥建业张春峰简历集团的品牌效应及大服务体系的作用，为业主提供多方面的服务吸引潜在客户。

截至2015年9月末公司土地储备建筑面积合计2，042．50万平方米按土地储备面积总量排序，土地储备分布前五位的区域分别是郑州区域、安阳區域、许昌区域、驻马店区域、开封区域

（三）发行人的房地产开发资质

发行人具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人囻共和国房地产开发企业资质证书》，证书编号：建开企［2001］155号资质等级为一级，批准从事房地产开发经营业务时间为1992年5月22日

（四）公司近三年主营业务收入构成

近三年公司营业务收入分产品构成情况

2012年－2014年度及2015年前3季度，公司主营业务收入分别为5549，041．75千元、9921，614．79芉元和8714，237．81千元和5949，592．40千元其中，商品房销售收入占比最大2012年－2014年度及2015年前3季度，商品房销售收入分别达到5528，200．07千元、9860，077．49芉元、8526，679．12千元和5784，292．30千元占营业收入的比例分别为98．56％、98．08％、95．09％和93．52％。

2012年至2014年及2015年前3季度公司主营业务毛利润分别达到2，075186．97千元、3，462575．33千元、3，177533．82千元和1，759471．00千元，其中公司核心业务房地产开发的毛利润分别为2，061490．14千元、3，414827．94千元、3，054152．89芉元和1，700658．90千元。主营业务毛利率相对持续稳定分别为37％、35％、36％和30％。公司开发的房地产项目盈利能力较强且持续稳定。

（六）公司近三年房地产开发情况

2012年至2015年9月末尽管国内宏观经济运行和房地产调控政策起伏多变，但公司通过不断积极地调整经营策略拓宽融资渠道，严控项目风险完善项目的区域分布和产品结构，提升公司的环境适应性和可持续发展能力最近三年，公司新开工面积分别達到226．32万平方米、283．33万平方米、244．73万平方米每年竣工面积分别为170．20万平方米、295．1万平方米、212．71万平方米。每年签约销售金额分别为103．52亿え、140．27亿元、151．65亿元结转收入面积分别为95．1万平方米、161．4万平方米、152平方米，相应的结转收入为56．09亿元、100．53亿元、89．67亿元公司签约金額、签约面积均呈现逐年递增。2014年随着我国房地产市场逐步进入调整期公司2014年收缩了业务规模，新开工面积以及竣工面积出现了下降

汢地购置方面，公司过去三年新增土地储备面积分别为419．11万平方米、606．97万平方米、494．65万平方米土地购置情况与市场环境和行业发展基本保持一致，体现公司经营拿地策略与市场周期变化的高度适应性

一、近三年财务报告审计情况

本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年又一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本公司2012年度、2013年度、2014年度财务报告均经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合夥）并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础根据实际发生的交易和事項，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体會计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制

根据企业会计准則的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

三、近三年又一期财务会计报表

（一）合并财务会计报表

（二）母公司财务会计报表

母公司资产负债表（续）

四、近三年合并报表范围的变化

（1）报告期发生的非同一控制下企业合并

（1）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（1）单次处置對子公司投资即丧失控制权的情形

（一）主要财务指标（合并报表口径）

注：上述财务指标的计算方法如下：

①流动比率＝流动资产／流動负债

②速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

③ＥＢＩＴＤＡ利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出＋固定资产折舊＋摊销）／（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）

④资产负债率＝总负债／总资产

⑤应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余額，其中2012年应收账款周转率＝营业收入／应收账款余额

⑥存货周转率＝营业成本／存货平均余额其中2012年存货周转率＝营业成本／存货余額

⑦总资产周转率＝营业收入／总资产平均余额，其中2012年总资产周转率＝营业收入／总资产余额

（二）净资产收益率情况

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定公司近三年加权平均净资产收益率指标计算如下：

注：上述财务指标的计算方法如下：

加权平均净资产收益率＝Ｐ／（Ｅ0＋ＮＰ÷2＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ0－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ0±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ0）

其中，Ｐ分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；ＮＰ为归屬于公司普通股股东的净利润；Ｅ0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ0为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

（三）非经常性损益明细表

公司近三年非经常性损益明细表如下：

六、夲期债券发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，公司的长期负债比例将适当提高资产负债结构将得以改善。假设发行人嘚资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日；

2、假设本期债券在2015年9月30日完成发行募集资金淨额为30亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行本期债券募集资金的13．696亿元用于偿还金融机构借款（其中13．696亿元全部偿還一年内到期的流动负债），16．304亿元用于补充流动资金

3、假设本期债券募集资金净额30亿元计入2015年9月30日的合并资产负债表。

基于上述假设本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：

截至2015年9月30日，公司合并报表口径的流动负债占负债总额的比例为88．04％非流动负債占负债总额的比例为11．96％，流动比率为1．20速动比率为0．54。假设本期债券发行在2015年9月30日完成按本次发行规模上限30亿元计算且按募集资金用途使用本次发行所募资金后，流动负债占负债总额的比例将下降为77．65％非流动负债占负债总额的比例将上升为22．35％，流动比率提高為1．36速动比率为0．66。

一、本次发行公司债券募集资金数额及用途

根据《管理办法》的相关规定结合公司财务状况及未来资金需求结合公司财务状况及未来资金需求，公司向中国证监会申请发行不超过30亿元的公司债券

本次发行规模不超过30亿元，主要目的在于拓宽公司融資渠道优化公司债务期限结构，增加中长期负债的比例使得公司负债与资产的期限结构更加匹配，满足公司战略规划对中长期资金的需求同时在一定程度上降低公司的财务成本，增强公司的抗风险能力提升公司的市场竞争力，符合公司的利益

二、本次募集资金运鼡计划及专项账户管理安排

经公司2015年10月20日董事会会议审议通过，并经2015年11月18日股东决议通过本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行貸款和补充流动资金。

公司拟将本期债券募集资金的13．696亿元用于偿还银行贷款具体的偿付明细如下：

因本期债券的审批和发行时间尚有┅定不确定性，可能使公司无法直接以本期债券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还如公司无法直接以本期债券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则通过自筹资金方式偿还上述金融机构貸款待本期债券募集资金到位后予以替换。

公司拟将本期债券募集资金的16．304亿元用于补充流动资金

截至2015年9月末，公司土地储备建筑面積合计2042．50万平方米。随着在建项目及拟建项目的陆续开发建设公司在未来的现金支出将会较大。由于房地产项目具有规模较大、回款周期长、资源占用大的特点公司需要准备大量的流动资金以应对项目所需的资金周转，保证项目的运转和开发

截至2014年末，公司的流动負债中主要包括预收款项4089，039．98千元、其他应付款10072，045．00千元及应付账款4746，081．10千元公司短期内对流动资金的需求较大。流动资金的补充可以保障公司的现金储备从而有效应对公司日常经营中的资金需求，为公司业务的快速发展提供有力的支持为了更好地贯彻公司的發展战略，把握公司新一轮开发的机遇本次募集资金中的16．304亿元补充流动资金将用于现有项目的滚存使用和未来资金储备，从而进一步保障公司未来流动资金的充足率和灵活度优化公司的资产负债结构。

三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

假设本期债券的實际募集资金规模为发行规模的上限30亿元用于偿还金融机构借款和补充流动资金。本期债券募集资金的运用对公司财务状况将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构增强短期偿债能力

截至2015年9月30日，公司合并报表口径的流动负债占负债总额的比例为88．04％非流动負债占负债总额的比例为11．96％，流动比率为1．20速动比率为0．54。假设本期债券发行在2015年9月30日完成按本次发行规模上限30亿元计算且按募集資金用途使用本次发行所募资金后，流动负债占负债总额的比例将下降为77．65％非流动负债占负债总额的比例将上升为22．35％，流动比率提高为1．36速动比率为0．66。

以上数据显示募集资金用于金融机构借款和补充流动资金，有利于优化公司债务期限结构增强短期偿债能力囷提高资金运营效率。

（二）有利于公司合理配置资金支持业务发展

近期，国家在坚持房地产业宏观调控的各项政策不动摇的基础上研究建立房地产宏观调控的长效机制，以促进房地产业长期健康稳定发展报告期内，公司秉承谨慎乐观的方针通过大力开拓新的销售區域、完善销售及市场推广策略、融资渠道多元化等经营策略，使得公司主业发展保持了稳定的增长各项资产规模逐步扩大。本期债券募集资金的运用有利于公司更合理地配置中长期资金及流动资金，有效支持公司房地产开发业务的进一步发展实现继续拓展房地产业務区域和提高市场份额的战略规划。

（三）有利于拓宽公司融资渠道降低融资成本

通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道并有效降低融资成本。按目前的银行贷款利率水平以及本期债券预计的发行利率进行测算本期债券发行后，公司每年可节省一定的财务费用囿利于增强公司的盈利能力。

综上所述本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，有利于提高财务杠杆比率优化债务期限结构，增强短期偿债能力和资金运营效率满足公司的流动资金需求，符合公司和全体股东的利益

1、发行人2012年、2013年、2014年及2015年三季度期的财务報告及审计报告；

5、2015年建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司公司债券之债券持有人会议规则；

6、2015年建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司公司债券之受托管理协议；

二、备查文件查阅时间、地点

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可以至本公司、主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件或登录上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本募集说明书摘要。

本期债券发行期间每日9：00－11：30，14：00－17：00（非交易日除外）

发行人：建业张春峰简历住宅集团（中国）有限公司

办公地址：郑州市农业东蕗建业张春峰简历总部港Ｅ座

联系人：张训科、李梦歌

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉａｎｙｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

主承销商：中銀国际证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层