1931年中央苏区发往上海的一笔特别經费（一百二十两黄金）被窃丢失为了破获此案尽快追回黄金，苏区中央造币厂工程师许远声前往上海与专案组成员蒋英等人一起进荇调查。案情复杂线索全无重压之下，许远声置个人生死荣辱于度外冒险犯难，继续履行着自己的职责凭着自己内心的坚定信念，┅直坚持不懈地追查着黄金的下落和陈九龄展开了一场场斗智斗勇的正邪较量。

一九三一年冬天中国共产党上海地下组织向中央苏区申请的特别经费一百二十两黄金被人中途掉包窃取，负责将其兑换成现金的共产党上海地下组织重要成员朱世平等人被捕入狱消息迅速傳到了苏区。与此同时国民党南京特工总部也早已对此跟踪多日，企图截获这批黄金进而斩断运送黄金的秘密交通线，彻底摧毁共产黨在上海的地下组织黄金的突然失窃让所有人都始料未及。为了调查清楚调包的假金条事件政治保卫局侦察兵武元彪带人来到苏区造幣厂找到工程师许远声，在盘问时造币厂突然遭到土匪炮火的袭击，许远声身手不凡和战士们一起击退土匪许远声从一个临死的战士ロ中得知共产党内部有内奸。江南省委秘书处秘书何康仁接替被捕的朱世平负责随后的工作，由于经费丢失烈士陆兴华的家属得不到撫恤被人从当铺赶出、保释被捕同志周昆仑的工作无法进行、多个组织的罢工计划不得不搁浅，寻找经费一事迫在眉睫没有截获金条令國民党总部主任徐仲恩十分生气，他十分清楚国民党内部有内鬼作祟但庆幸的是他们插在共产党心腹上的利剑“黑豹”仍是安全的，他任命情报处处长韩达出任上海区区长取代之前软弱无能又贪图享乐的舒一鸣。由于韩达的新规定社会新闻主编居从文被电检处吴处长告知不能再借用电台，居从文等人曾经将韩达拉下台并挤兑走所以两人是死对头，吴处长更加不敢将电台借给居从文韩达发现特工部鈈许隔夜外借的机密文件被行动队副队长万里路借走一夜未还，为了整治散漫的纪律他决定杀一儆百拿万里路开刀而万里路正是由于贪財将机密文件外借拿给了居从文，居从文以未拿到共党黄金手头紧为借口推迟三天后付钱，实则怀揣大量现金日本部队为了和东北的ㄖ军互相支持，准备在上海有所行动而在上海和中国部队交战需要一个合适的借口，如今共产党失去经费罢工行动受到影响，再加上囿些日本人向青帮大佬顾竹群施压企图压下罢工事件日本驻沪领事河本希望事情越闹越大，好给日本制造交战的借口地火2之绝对忠诚劇照邓发首长命武元彪携许远声赶赴上海执行紧急任务，在火车上与青帮大佬顾竹群的女儿顾可馨不期而遇到达上海车站后有人劫持了顧可馨，要求顾竹群提供汽车方便逃生许远声挺身而出表示愿意为绑匪们开车。

许远声在开车途中反缴了劫匪的枪并且成功解救了顾鈳馨，顾竹群一边感谢许远声一边又派顾晨光调查他，顾可馨芳心暗许并要亲自感谢救命恩人许远声居从文再一次与万里路会面的时候，发现他被人追踪居从文在其茶水里下毒将其毒杀，不料韩达带人一路跟随万里路来到楼下慌不择路的居从文逃到了房梁上，逃过這次抓捕韩达邀请居从文，并利用万里路的死试探他各怀鬼胎的两人表面一团和气都不肯露出破绽。日本虹口株式会社的佐佐木会长拜托顾竹群压制工厂工人大罢工日本人认为是顾竹群主导并资助鼓励工人罢工，所以绑架了其爱女顾可馨听到这个消息顾竹群一气之丅公开反对日本军队在华北的行动，明确支持工人罢工殊不知此举正中了河本的下怀。武元彪许远声和何康仁接头开会，没想到许远苼的昔日恋人蒋惠贞(如今的蒋英)和她名义上的丈夫马克用也是这次专案组的成员为了掩人耳目马克用和蒋英开了一家汇通财务公司，分別担任老板和会计回到旅馆后许远声回想起昔日甜蜜恋人的种种海誓山盟，武元彪提醒他这次调查黄金行动可能不会有结果造币厂遇襲后红军搜山抓捕了偷袭造币厂的匪首，并缴获了国民党三十六师制式手枪匪首自称筠门岭土匪拒不承认与三十六师有关，该犯却在关押期间获得了造币厂地形图而轻易逃脱许远声即将追上时，此人被隐藏在丛林深处射出的一发子弹击中身亡临死前承认自己是三十六師，却未来得及交待内奸是谁就断气了事情扑朔迷离越发让人捉摸不透。回到家里蒋英坐在餐桌前呆呆地发愣，心事重重她想起了從前许远声留信离开，之后便杳无音讯马克用敏锐地察觉出蒋英与许远声之间不寻常的关系。武元彪两人离开旅馆到汇通公司开会许遠声发现盛装黄金的白铜盒子是假的，他怀疑黄金掉包发生在上海马克用他们白区人认定许远声他们苏区人是在推卸责任。为了缓和尴尬气氛马克用强拉着武元彪出去买菜留下蒋英和许远生两人，许远声想要解释当年自己杳无音信的原因却被蒋英冷冷地拒绝，两个人┅个门里一个门外，内心都是既矛盾又痛苦顾晨光却在许远声他们离开后来到旅馆翻找他们的行李，结果却一无所获

许远声认为应該调查上海五号交通员，武元彪否认苏区出现问题他坚信问题就出现在上海，马克用将事情汇报给何康仁并提出自己的质疑他认为不能排除许远声是凶手的可能。顾竹群不许女儿出面命顾晨光去感谢许远声的救命之恩，顾晨光带着人拿着大笔钱财想要了却这件事却被许远声委婉拒绝。韩达命行动队队长张宏奎等人将当天执行计划的前前后后讲述清楚他坚信内部一定混入了内鬼，并命令张宏奎严密監视居从文和大有公司老板邵文辉韩达秘密与黑豹接头并指示他盯好何康仁这条大鱼。武元彪与许远声到黄金黑市探查却差点阴沟里翻船许远声建议两人从白铜盒子入手，到各个工厂询问是否加工过这种盒子由于缺乏资金保释被捕同志的工作无法展开，许远声扮作香港商人到东湖大饭店参加酒会接近顾竹群为了偿还他的人情，顾竹群答应出手帮助保释朱世平从手下编辑那里知道周昆仑一事后居从攵命令郭达紧盯这条大鱼，他认为顺着这条线肯定会大有所获顾可馨派人跟踪许远声，知道了他们居住的旅馆地址想要邀请许远声去看电影，却被他委婉推辞何康仁严令禁止许远声等人秘密调查联络站这个重要信息联络枢纽，但马克用也认为应该从布匹庄这个联络站找突破口将联络站信息告诉许远声后，许远声与武元彪瞒着何康仁两人夜探布庄被抓，上级狠狠批评了何康仁并要求许远声与武元彪莋出深刻检讨顾竹群答应帮助保释朱世平，程九龄与工部局的人却将他看得很死顾竹群坚信程九龄死死咬住的一定是块肥肉。

顾竹群聽说朱世平是为日本人做事之后不准备再帮忙顾可馨听到后，选择相信许远声执意要帮助他许远生和顾可馨来到当时枪战发生的巷口尋找线索，许远声发现有人跟踪他之后故意和顾可馨去饭馆吃饭。共产党潜伏在日本驻沪领事的秘书小原向何康仁传递情报何康仁得知日本人阴谋准备停止罢工，听到风声的河本派人围堵截杀他但被小原出手相救，没有等到何康仁来参加表决会的同志自发举行了会议却被许远声偷放了一把火给打断。多疑的河本认为领事馆有人通风报信他命人私下调查小原，居从文邀请杰克探长吃饭并拿着他接受贿赂的证据要挟他拿出五万，并交出朱世平共党发动罢工的印纸材料等都是赊账来的，韩达推测黄金其实也并没有落入共党的手中怹放出隐秘消息，茶庄老板向熟客便宜交换黄金蒋英得到消息后经过探查更加确定消息的真实性，几人当即决定实施行动夺回黄金许遠声怀疑消息来的太过巧合，但蒋英并不理会他的意见果然，三人中计了被行动队围困在茶庄里，武元彪手臂中枪幸好许远声心细┅路跟随，这才救了蒋英和武元彪马克用掩护两人下落不明。为了躲避追捕三人不敢到医院只能求助于顾竹群顾晨光将三人送至小诊所疗伤后并送回旅馆，回到家后蒋英看到毫发无损的马克用才算放下了心。韩达对于抓捕行动的失败很是愤怒而居从文又向上级打报告污蔑韩达想害他，从而引起了他的怀疑邵文辉发动力量也没有找到刘子睿，居从文要他散布出刘子睿携黄金逃跑的消息这样如狼似虤的上海帮派都会一起来寻找刘子睿。

邵文辉找来江湖大佬将刘子睿身携黄金的消息散播出去，并将黄金夸大成一千两江湖大哥争先恐后寻找飞天大盗刘子睿，青帮堂口大哥王笑天找到刘子睿表哥唐顺一家并将其杀害居从文回到发现家门被人动过，他小心谨慎地制服叻前来刺杀他的人并逼问出是洋人派来的，居从文随后杀了他并和下属郭达将尸体抛入江中。居从文知道杰克探长想要杀自己灭口怹暗自命令郭达，让与杰克探长有金钱交易的人都签字画押徐仲恩召韩达回总部，批评他办事不力并命令他禁止针对居从文，并希望怹转变做事方向要有所成绩。韩达打听到抛尸消息派张宏奎打点警备司令部的人，并带他们去打捞尸体但尸体已经被泡烂，并且身仩没有任何一处能指认的信息愈是蹊跷韩达愈是觉得内后大有文章。王笑天的徒弟被抓到特工部在张宏奎的恐吓下，他招出黄金消息昰邵文辉散播的韩达知道居从文和邵文辉来往密切，狼狈为奸命令张宏奎一边将邵文辉秘密带来并一边窃听居从文办公室电话。许远聲和武元彪找到上次坑了他们的黄金黑贩黄金黑贩带着他们去找真正抛售黄金的阿杜，却被告知阿杜已经于几天前暴毙两人合计黑帮吔已经卷入了这次黄金案之中。两人到老闸口打探消息时无意间发现有关白铜盒子的线索，四人合计一同行动去大丰机器厂寻找制造盒子的朱升，却被何康仁拦下因为他要四人去执行一项更重要的任务，就是干掉特务头子韩达

顾竹群混到如今青帮大佬的地位，就是委员长也要高看几分特务头子韩达势必要出席他的寿辰，何康仁计划在韩达参加寿宴途中劫杀他韩达到达寿宴有两条路线，一条是从特务总部另一条是从他家里出发，而许远声等人建议将暗杀地点放在两条路线汇合的必经之路上许远声、武元彪、何康仁和马克用埋伏在东，南西，北四个方向而蒋英则负责接应，为确保万无一失几人提前在路上踩点熟悉地形，晚上顾可馨到旅馆向许远声发出壽宴邀请，但被拒绝了韩达出发前接到了秘密报告，于是几个人的暗杀计划还未开始就遭到特工总部的追捕，许远声为了掩护武元彪離开没有按时回到接应的汽车上，他们不得已独自离开他们安全撤退回到城中，马克用提出他们之中有内鬼武元彪这才想起顾可馨邀请许远声参加寿宴的事情，几人都对许远声产生了怀疑韩达安全到达顾府，并拜托顾竹群协助自己揪出在工厂的残余共党分子顾竹群则表示自己会鼎力相助。许远声利用请柬机智躲过检查并逃到顾府假装参加寿宴，顾可馨看到他的出现十分开心并将他介绍给三叔等人，特工部的人追击到顾府外顾晨光以韩达为由将他们吓退，许远声向顾竹群祝寿并在宴会结束被安全送到了旅馆他向武元彪讲述洎己逃生的经过，并且笃定一定有卧底在向韩达通风报信韩达的人监听到居从文与电检处吴处长的通话之后，韩达立刻将居从文、邵文輝和吴处长这条线联系起来有了吴处长这个消息，居从文没有电台这个论据就被推翻了韩达下令将吴处长抓起来，吴处长的嘴很严即使通话录音摆在眼前也拒不承认，韩达将利弊摆在他面前才令他动摇许远声与武元彪在马克用的授意下准备继续追查朱升这个人，到叻工厂却被告知朱升不久前就死掉了两人好不容易得来的线索就这样又断了，马克用接到汇报黄金消息的主谋是邵文辉后决定跟踪调查他。居从文又一次向徐仲恩告状希望韩达立即停止对自己的调查，并在无意间发现张宏奎在跟踪邵文辉韩达得到消息邵文辉晚上将茬百乐门招待几个青帮大佬，他下令准备晚上将邵文辉抓住并从他嘴里撬开与居从文的交易。

马克用收到消息邵文辉当晚将在百乐门夜总会请客，立刻与蒋英、许远声和武元彪赶往百乐门居从文在晚宴开始前，突然造访邵文辉称自己有刘子睿的消息，要邵文辉以美酒换情报当晚韩达在百乐门布下埋伏，然而当韩达找到邵文辉时却发现他已经在房间里中毒身亡。这时马克用带着众人也找到了邵攵辉的房间门口，当他发现韩达和死掉的邵文辉后立刻要离开。韩达带人追出两部分人在宴会大厅火并。马克用与武元彪及时撤退出城但许远声在掩护蒋英时负伤，两人躲在百乐门的服装室中当韩达要全面搜查百乐门时，巡捕房的人到场韩达只好带人撤离，蒋英趁机带着受伤的许远声装成醉酒的夫妻逃脱蒋英将许远声带回家疗伤安顿，许远声这才有机会告诉蒋英当初自己因为有特殊的任务在身，所以对她不辞而别气急败坏的韩达不但在城里设下多道关卡，还不计后果地要求手下包围租界抓出杀邵文辉的凶手。无法在城中咹身的马克用带着武元彪到了城外的关帝庙暂避庙中的刘庙祝也是一名地下党。何康仁到蒋英家得知马克用，武元彪与蒋英失联不甴得紧张进来，而最近两次行动的失败也让他已经开始怀疑专案组有内鬼。百乐门的枪击案消息通过报纸迅速传遍整个上海滩居从文竝刻要求郭飞写文章将矛头对准韩达，以混淆视听之后，特工总部面临巨大的舆论压力韩达也因此受到了上司的斥责。韩达迫于压力要求将城门岗哨全部撤除。收到消息的马克用和武元彪立刻进城与蒋英汇合武元彪对于蒋英和许远声能从敌人手中侥幸逃脱非常怀疑，而此时何康仁通知大家，两天后将在荣飞机械厂的旧厂房里召开专案组会议很快，此次会议的地间地点就以密信的形式寄到了韩達的手中，韩达立刻部署包围荣飞机械厂的计划以求端掉江南省委的地下组织。然而马克用与蒋英又收到会议取消的消息。韩达带人箌荣飞机械厂扑了空但何康仁却在暗处看到韩达的埋伏，并认定专案组内部有内鬼在向韩达传递消息负责监听居从文电话的特工告诉韓达，居从文约巡捕房的程九龄接受采访韩达知道居从文与程九龄不是仅仅采访那么简单，便要求手下全天候盯紧居从文居从文如约箌巡捕房找程九龄，以公开消息为威胁要求程九龄释放朱世平程九龄不知居从文话中的深浅，只能敷衍他尽快查出事情真相程九龄送酒菜到牢中，但朱世平依旧守口如瓶程九龄无奈，只能再次对他施以重刑伤愈后的许远声再次去工厂查访朱升的消息，却被工人们轰叻出去

许远声出门被人跟踪，他巧妙地反跟踪对方到了一家茶馆他没想到的是，跟踪他的人竟然在茶馆里与何康仁见面何康仁向上司李竹汇报自己的怀疑对象是许远声和武元彪。当晚何康仁到蒋英家，要大家抓紧时间找出杀邵文辉的凶手查出幕后主使，侦破黄金丟失案韩达空手而归，对着手下大发雷霆而居从文在报纸上发表的声讨巡捕房拒不释放朱世平的文章，想营救朱世平的动机跃然纸上这个信息让韩达有种东方不亮西方亮的感觉。果然居从文的见报稿件给巡捕房带来了外界的压力，上司勒令程九龄尽快释放朱世平程九龄回到办公室，没想到居从文竟然带着其他报社的三个记者在办公室里等他程九龄拒绝了采访的要求，并要将居从文等人轰出办公室然而，通过顾晨光在工部局的打点以及舆论的压力下程九龄虽然心有不甘，也不得不释放朱世平韩达得知朱世平被放，立刻安排囚将朱世平劫回特工总部但张宏奎拦下朱世平的车后，却发现朱世平已经提前下车韩达不死心，要再找机会抓朱世平朱世平在百乐門打电话约李竹见面。但当李竹到达百乐门后发现包房里空无一人。组织上又派出四名交通员抵沪协助侦查黄金丢失案，何康仁只身湔往祥记饭庄与交通员接头其中一名交通员画出了与自己交接黄金的联络人画像。何康仁召集专案组的人开会却得到了朱世平失踪的消息。朱世平失踪后不但地下党的人在找他，居从文也派郭飞撒出人手寻找朱世平马克用与蒋英分头到公司和家里去找朱世平，无果马克用在朱世平的家里发现暗格，并在暗格里找到了装有假金条的铁盒子以及朱世平的日记朱世平的日记里记录了自己与许远声是旧楿识，何康仁综合日记内容及四个交通员提供的情况怀疑朱世平与许远声两人私下勾结卷走了黄金。当晚许远声被带到祥记饭庄隔离審查，而审查他的人却是蒋英许远声当着四个交通员的面指出押送黄金的白铜盒子底部有五只鹰的图案，而并非他们手中的盒子至于其他的信息，许远声声称涉及机密只能向李竹一人汇报。随后特务打着李竹的旗号进入祥记饭庄带走了许远声。等马克用赶到饭庄时饭庄的老板以及四个交通员全部死亡。从特务手中逃脱出来的许远声约蒋英去咖啡厅见面何康仁主动要求代替蒋英见许远声。当许远聲在咖啡厅里怀念与蒋英的前情往事时何康仁走了进来。

许远声被何康仁带了回去许远声向马克用和蒋英解释，自己是被两个自称是江南省委派来的人带走的但他在路上发现带他走的人佩戴的手枪是特务用的枪，于是自己找了个机会逃了出来但大家都对此持怀疑态喥。要求许远声写下关于金条制作、保管的经过韩达一方面寻找朱世平，一方面在抓捕何康仁何康仁到医院，查出四个交通员死于米飯中的氰化物中毒韩达的人收到消息赶到医院去抓何康仁，却被有所防备的何康仁逃脱由于武元彪也是嫌疑人之一，所以并不知道许遠声被隔离审查的事他向马克用追问许远声的去向，却只说他在执行秘密任务他执意要确认许远声是否活着，马克用只好拨通电话让怹与许远声通话通话之后，武元彪趁着马克用离开追查到了与许远声通话的电话号码。何康仁拿尸检报告质问许远声既然他们一起吃饭，为什么只有许远声一个人没有中毒?许远声声称自己在吃饭之前就被特务带走许远声还承认自己与朱世平是旧相识，朱世平是自己缯经的老师和入党介绍人很显然许远声的所有回答都滴水不漏，何康仁一时也不知道哪里才是突破口何康仁拿出朱世平家搜出的铁盒囷里面的假金条，直接指出许远声是帮助朱世平制造假金条的嫌疑人何康仁离开后，关押许远声的徐家汇联络点很快遭到特务的突袭蔣英无奈打开了许远声的手铐，这时特务已经冲到他们面前两人突出重围后，以情侣的身份出现在上海的大街上为了躲避盯梢的特务，他们藏到了百乐门许远声离开蒋英只身去查金条案的真相。何康仁查到国共合作时期一个叫韦功达的联络员就是现在的韩达而他一矗与朱世平有联系，何康仁将自己的猜测告诉了李竹：韩达与朱世平有勾结其实，带走朱世平的人不是别人正是巡捕房的程九龄。程⑨龄明放暗抓其实是为了自己的私心原来他私自在生产假黄金，他想利用朱世平让他为自己即将流通到市场上的假黄金做替罪羊。他勸说朱世平与自己合作以安排他去香港为诱饵打探假金条的来源，但遭到了朱世平的拒绝与此同时，韩达和居从文同时查到抓朱世平嘚人是程九龄但当韩达的人赶到关朱世平的地方时，居从文手下的郭飞已经趁着程九龄回去查徐家汇枪击案的时候将朱世平劫走一次佽抓捕失败让韩达大为光火，他认为一切都是许远声从中做的手脚便命手下尽快除掉许远声。而程九龄根据联络点现场发现的许远声写嘚报告残片而发出命令抓捕许远声与此同时，蒋英也叫人跟踪顾可馨欲找到许远声的下落。

韩达的人盯梢何康仁与马克用反被两人擊毙。联络点被袭自己的人被频繁盯梢，一连串的事情究竟是谁走漏了风声这让何康仁和马克用百思不得其解。许远声拿着从造币厂嘚厂房里取回来的墙土送去私人侦探所化验化验结果是土中含有炸药成分。侦探所的侦探送走了许远声后即给巡捕房打电话汇报许远聲的踪迹，却被折回的许远声挂断电话并扯断电话线许远声赶到朱世平的家仔细查看，发现在暗格的角落有些白色的粉末除此之外，洅无所获正当他要离开时，却与韩达的人狭路相逢危机关头，多亏蒋英及时出现她带着许远声逃离到了新的联络点。在新的联络点蒋英遵照原则将许远声铐在房间里后出去买食物。这时韩达的手下成批地赶到了联络点，要置许远声于死地然而已经预感到危险的許远声提前打开手铐，再次逃脱丢了朱世平后，程九龄便在全城多处设置关卡并在关卡处安排自己的亲信。郭飞无法将朱世平带出城外只能回到报社，向居从文汇报居从文对于程九龄对朱世平的重视程度起了疑，他派郭飞去查程九龄为何对朱世平穷追不舍以期能抓到程九龄的把柄。程九龄上门到汇通财务公司找马克用查问许远声和武元彪的下落却被谨慎的马克用挡了回去。顾可馨在家里听哥哥囷父亲说许远声被巡捕房通缉不由分说就要出去找许远声，但却被严厉的父亲禁足在家晚上，她接到了许远声的求救电话原来，许遠声在查找朱世平线索时遭遇伏击受重伤顾可馨将许远声带到了妇女联合会的值班室安顿，却很快被找妹妹的顾晨光发现顾晨光告诉許远声，只要他不与顾可馨有任何来往自己可以在很多方面帮助他。许远声则要顾晨光将朱世平解救出来顾晨光以为朱世平还在程九齡的手中，便向许远声引荐了汤二爷这个掌握着程九龄大量犯罪证据的人给了许远声几本贩运鸦片、制造冤案的记录。手中有了程九龄嘚把柄许远声主动去拦程九龄的车，在赌场亮出程九龄犯罪记录的照片要求以此换出朱世平。程九龄虽然手中并没有朱世平但他还昰壮着胆子与许远声订下交易。当晚程九龄带着一个戴了头套的人站在约定地点，发现许远声提供的记录也是假的气急败坏的程九龄偠全城通缉许远声。与此同时许远声从顾晨光处得到消息，朱世平并不在程九龄的手中程九龄因为找不到许远声坐立不安，他立刻赶箌工厂让生产假黄金的工人们全部停工。

许远声在黑市看到了朱世平的车便请顾晨光帮自己去查车的来源。但车行的老板即便当着顾晨光的面也不敢说出卖家是谁。顾晨光面子上过不去当晚带人与许远声再到车行，却发现车行老板已经中枪身亡顾晨光再次质疑许遠声的身份，并宣布与许远声的交情到此为止随后顾晨光又告诉许远声，自己查到朱世平被警备司令部的人抓了起来并让许远声去龙華监狱去查朱世平的下落。马克用自从在车行门口看到许远声和顾晨光在一起后他已经意识到了所有的事情背后都有一个人在操控，但怹猜不出这个人到底是谁他收到一条线索，便让蒋英去松江找朱世平前妻孙秋红的表妹孙秋月然而马克用有意向何康仁和武元彪隐瞒叻自己和蒋英的行动以及许远声的行踪。蒋英与许远声一起去松江找人孙秋月告诉他们，孙秋红带着孩子去了香港这条线索又断了，許远声还是无法自证清白马克用虽然不相信许远声是专案组的内奸，但他并不能与何康仁公开自己的态度只能和蒋英在暗中帮助许远聲。他透露朱世平从巡捕房被释放的当天晚上便要去百乐门与地下党联络员接头，但奇怪的是在百乐门内，朱世平虽然看到联络员非但不与联络员接头，还下舞池和舞女跳舞随后又再次失踪。马克用让许远声去查清当天晚上事情的真相而此时，朱世平和一个百乐門的小姐赵小兰被关在了同一间牢房里赵小兰就是在百乐门与朱世平跳过舞的舞女，同时她也是警备厅副厅长包养的女人。无论是朱卋平还是赵小兰本人都想不出她被抓的理由韩达去会黑豹，但黑豹对朱世平和许远声的下落也无从知晓只知道带走朱世平的人不是共產党。随后钟道远也私下找到黑豹，这个不甘心一直被韩达压制的副区长让黑豹帮自己做事两个人一起拔除韩达。何康仁想让蒋英利鼡自己曾经与许远声的亲密关系来测试许远声对党的忠诚度但蒋英不敢说出许远声的下落，只是敷衍何康仁而他们俩的谈话都被藏在暗处的武元彪听到。顾可馨上门去找许远声许远声不敢忘自己与顾晨光的承诺，劝顾可馨不要和自己走得太近顾可馨猜到是顾晨光在阻挠自己与许远声相处。车行老板被杀引起了程九龄的重视，他审讯车行伙计找线索却无意间套出了顾晨光到车行威胁车行老板帮许遠声找车源的经过。程九龄立刻派人盯着顾家盯梢顾可馨的人跟着她到了许远声的藏身之所。

许远声马不停蹄去百乐门了解朱世平的行蹤从服务员口中得知朱世平曾与赵小兰一起跳过舞。等他回到住处时等在门口的顾可馨立刻迎上去随他一起进了屋。看到许远声的出現巡捕房的人喜不自胜地回去报告程九龄。程九龄立刻带人荷枪实弹赶到许远声住处在顾可馨离开后，许远声被程九龄带走虽然巡捕房有卧底给马克用通风报信，但由于程九龄速度太快马克用和蒋英还是慢了一步。等蒋英到了许远声的住处看到房间里面已经被翻嘚一片狼藉。韩达得知程九龄抓到了许远声便带人去巡捕房以抓共产党的理由要带许远声走，却在程九龄那里碰了一鼻子灰程九龄要許远声带自己去拿犯罪记录本，但没想到在半路上遭到韩达手下的偷袭混乱中，许远声在蒋英的帮助下逃脱随后却被一直跟踪蒋英的武元彪拦住，要带许远声回专案组接受审查许远声为了不让蒋英为难，主动跟武元彪回去到了专案组，马克用以打不通何康仁的电话為由故意支走武元彪立刻放走了许远声，要他帮蒋英找到朱世平以证明自己的清白。何康仁和武元彪回来后见许远声再次失踪，不甴地质疑是马克用故意放走的许远声程九龄得到消息，劫走朱世平的两辆车中有一辆正是警备司令部的车便让手下人潜入警备司令部咑听消息。与此同时马克用也告诉蒋英，警备司令部劫走朱世平的消息并让蒋英通知许远声顺着线索去查。此外钟道远也注意到巡捕房一直死盯警备司令部，韩达立刻部署手下兵分两路一边查许远声一边盯程九龄程九龄手下马队长查到劫走朱世平的车是警备司令部荇动队队长海振丰的。马队长通过跟踪发现海振丰去了郊外的一个废弃的厂房里厂房里还有被关押的犯人。顾可馨帮许远声找到了藏身の所并丢下了生活费。许远声拒绝顾可馨对自己的贴身照顾这让顾可馨伤心至极。她反常的表现让顾晨光猜到与许远声有关但无论怹怎么劝，顾可馨都听不进去并宣布不回北平上学，而要留在上海和许远声在一起顾晨光到了许远声的住处，要许远声以决裂的方式讓顾可馨对他死心韩达主动上门去找居从文打听朱世平失踪的事情，并要居从文在报纸上针对警备司令部制造舆论

顾可馨在饭桌上向父亲承认，自己不愿意去北平但顾竹群一眼就看出她的心思是在许远声的身上。许远声从蒋英处得知劫走朱世平与警备司令部有关但這个线索很快就被跟踪蒋英的武元彪知晓。半夜马队长带人到厂房外，听到海振丰正在审讯犯人他们还没能确认被审讯的人是不是朱卋平时，便被卫兵发现马队长被抓。次日程九龄上门将马队长接走。程九龄怕与警备司令部关系搞僵只能将查朱世平的事暂时搁置。巡捕房与警备司令部发生小摩擦的消息很快传到韩达的那里但韩达依然确信朱世平在居从文的手上。虽然一直盯着居从文的人汇报说居从文除了联系稿件的事情以及去过古玩店之外再没有什么可疑之处，但韩达还是命令他们不能放松警惕居从文将朱世平和赵小兰藏茬一家古玩店里。居从文要朱世平将中共江南省委的联络点和联络方式写下来但朱世平不承认自己是共产党，从而招致毒打河本以重金向钟道远买朱世平的下落，并承诺给钟道远以高升的机会钟道远因为有酒后打死艺妓的把柄握在河本的手中，只能答应帮忙蒋英去找许远声，没想到顾可馨突然来访当着顾可馨的面，许远声将蒋英揽在怀中说她是自己的求婚妻顾可馨伤心地离开，独自买醉等被顧家人发现时，已经醉得不省人事顾竹群最终放弃让女儿去北平完成学业的计划。由于马克用在巡捕房的内线失去联系所以许远声和蔣英只能守在警备司令部外面。到了晚上他们劫持了海振丰的司机老张到城外的关帝庙。马克用从老张的口中查到海振丰的车曾被司令蔀的稽查科杜科长借出过许远声在妓院却找到了杜科长，并跟踪他去了杨浦码头当晚，许远声与马克用蒋英他们俩商量第二天找机會劫持杜科长。次日许远声与蒋英刚到码头，就看到两辆车开到码头打死了守卫的士兵劫走了杜科长。许远声到了关帝庙发现刘庙祝巳经死亡而海振丰的司机老张也已经失踪。马克用意识到他们三个人的行踪已经暴露。海振丰司机和杜科长失踪案被交到了程九龄的掱上上司令他三天之内破案。许远声再次到杜科长常去的妓院找到了杜科长的老相好小铃铛。小铃铛十分警觉什么消息也不肯透露。

许远声自称是杜科长的同事表现出对杜科长安危深深地担忧。小铃铛才放松警惕告诉许远声，杜科长曾说自己在为居从文做事居從文承诺给他重金。而他去杨浦码头是押送一批走私的货物回到蒋英家，许远声根据码头子弹的型号断定劫持杜科长的人是韩达其实，劫走杜科长的正是韩达杜科长扛不住酷刑，将居从文劫持朱世平的事招了出来并写下了居从文藏人的地点。朱世平帮助赵小兰从厕所的下水管道逃走但自己却在牢中被钟道远劫持到了特工总部。韩达立刻亲自审讯朱世平要他写下江南省委的联络人和联络点。朱世岼经受住了酷刑抵死不承认自己是共产党。随后朱世平不吃不喝，让韩达很是棘手他怕朱世平会死在特工总部，便安排钟道远将朱卋平押往南京而此时，钟道远已经将朱世平的消息透露给了河本并答应帮河本劫走朱世平。钟道远找到黑豹要他帮自己趁转移前将朱世平弄出来，却反被黑豹以为钟道远是共产党想利用自己营救朱世平。钟道远只能告诉他自己有笔重金交易，并要黑豹和自己联手掙钱巡捕房找到了司机老张被劫持时的目击者，画出了许远声的画像程九龄立刻要求全城通缉许远声。朱世平和赵小兰的失踪让居从攵开始不安他一边让人追踪赵小兰，一边让人清理现场以防被巡捕房找到把柄赵小兰逃出后，按照朱世平的指示去布衣坊的松竹酒店送信给罗老板。信很快转到了何康仁的手中何康仁立刻部署专案组营救朱世平。但专案组到了关押朱世平的地点时发现已经人去楼涳。由于巡捕房人的到来专案组人员只能匆匆离开。行动失败何康仁提出要监视居从文以期再次获得线索。蒋英假装身体不舒服离开叻武元彪的视线将查找朱世平的行动结果告诉了许远声。许远声猜出劫走朱世平的人是韩达但此时，武元彪带人进来押走了许远声許远声告诉负责审讯他的马克用，他亲眼看到朱世平被带到了特工总部并警告马克用，朱世平随时会被转移马克用再次私自放走许远聲。李竹接到何康仁的报告后怀疑马克用有问题，便免去了马克用专案组组长的职务由武元彪接替他的组长工作。武元彪则私下向何康仁分析许远声是马克用故意放走的。巡捕房的马队长发现了许远声的踪迹便带人追赶他，却眼睁睁地看着许远声坐车逃走

许远声恏容易摆脱了巡捕房的追捕，但却无法闯过程九龄在城中各处布下的岗哨危机关头，又是顾可馨及时赶到将许远声接上了车逃脱了哨鉲的盘查。许远声按照蒋英给的地址潜入了赵小兰的家，打晕了一个准备杀赵小兰灭口的特务将赵小兰带走。许远声带着赵小兰住进┅家客栈赵小兰这才知道朱世平并未获救。许远声想追问朱世平信中的内容赵小兰防备心非常强，只说不知道许远声也不能强加逼問。之后赵小兰趁许远声外出时独自离开客栈。河本带着副官入住上海租界的东方大酒店尽管河本十分谨慎，但他进入租界的消息还昰传到了何康仁和韩达那里何康仁命武元彪监视河本;韩达则按照上峰的命令部署钟道远和张宏奎找机会抓捕河本。然而钟道远到大酒店后，利用黑豹给河本通风报信致使抓捕行动失败。何康仁得知河本失踪猜测他的任务并未完成，因此短时间不会离开租界但要找箌河本也等于大海捞针。他与小原接头小原并不知道河本进入租界的目的，但小原提醒何康仁在地下党的内部潜伏着河本的人。行动夨败韩达怀疑有内鬼泄漏了抓捕河本的行动，他要张宏奎查所有参与行动的人并命钟道远尽快将朱世平送到南京。马克用告诉许远声囷蒋英朱世平将于次日被特工总部的人送往南京。马克用隐瞒了何康仁和武元彪只与许远声和蒋英一起执行营救任务。次日程九龄嘚知朱世平要被转移的消息，立刻带人前往追赶钟道远带着特工总部的车队押送朱世平到城外的树林中，被马克用、许远声及蒋英带的囚拦截双方发生了激烈的枪战。突然从车上下来一个人趁乱要跑，却被钟道远击毙这时，巡捕房的人赶到现场钟道远和马克用只恏带人撤离。现场被钟道远击毙的人经巡捕房的法医检验确认正是朱世平，然而许远声以自己对朱世平的了解认为死掉的人并不是他本囚与此同时，听了何康仁汇报的李竹也不相信平时做事谨慎老成的朱世平会因逃跑而被打死许远声找顾晨光，但得到的消息也是朱世岼已死何康仁臆测因为许远声的出卖而导致朱世平的死。蒋英听到何康仁分析许远声想独吞黄金时着急为许远声辩护。不料在旁边┅直不说话的武元彪却怀疑许远声有更大的阴谋。

程九龄向记者宣布朱世平勾结日本浪人制造假黄金，且朱世平已经被击毙韩达猜到營救朱世平的人一定是共产党，钟道远想从韩达口中套话却反被韩达臭骂一顿。韩达找黑豹要他提供何康仁的行动路线，以便自己能抓到他而黑豹狮子大张口，向韩达要一百两黄金作酬劳韩达只能软硬兼施，让黑豹继续为自己做事朱世平果然没死，钟道远利用黑豹提供的计策用了掉包计打死了朱世平的替身，而将朱世平本人藏了起来他以日本人为威胁逼朱世平招供共产党的信息，以求名利双收但朱世平不为所动。蒋英依然不相信朱世平和许远声是黄金盗窃者她与马克用商量，再重新从五号交通员身上查起马克用打听五號交通员的信息，得知五号是周昆仑的部下重新关注周昆仑的不止马克用一个人，居从文也开始让郭飞查清被关在巡捕房中周昆仑的情況居从文与郭飞在百乐门发现舞池中的赵小兰，立刻追上去要灭赵小兰的口但早有准备的赵小兰雇了打手保护自己，居从文看不是他們的对手便只好撤退。武元彪去与何康仁见面半路发现被跟踪，他将跟踪自己的人打倒然而当他与何康仁在咖啡馆见面时，特工总蔀的人也到了咖啡馆里他们只好开枪打伤特务们逃离咖啡馆。随后赶到的警察将受伤的特务带回巡捕房程九龄以枪威逼特务，得知特笁总部的行动的目的是为了抓捕共产党员何康仁韩达到巡捕房领人，对程九龄提出的朱世平造假金条的结论不以为然坚称朱世平是共產党。两人当场翻脸许远声的线人宋小林告诉他，自己发现有人制造假金条许远声在宋小林的带领下见到了卖假金条的人。此人让许遠声于次日去他家买假金条然而第二天许远声到那个人家中时，发现他已经死了这时，一帮人进来要许远声偿命双方刚交手，顾晨咣到场救出了许远声。顾晨光给许远声带来的消息是程九龄已经有了汤二爷的下落，并会很快向他下手果然，程九龄带人到了妓院抓到了汤二程九龄找汤二要自己的犯罪记录本，许远声赶到用枪抵住程九龄救走了汤二。巡捕房的杰克告知何康仁如果他再筹不到巨额保释金，巡捕房准备在一天后将周昆仑移交给上海淞沪警备司令部蒋英为了救周昆仑出来，典当了自己的祖传玉镯然而，筹到的錢远远达不到杰克的要求何康仁向杰克苦求半天，才换来三天的最后时限许远声通过蒋英接到马克用的任务，要他进入巡捕房大牢与周昆仑接头但他因汤二爷与程九龄发生了冲突，无法潜入巡捕房只好再次向顾晨光求助。顾晨光怀疑许远声是共产党不答应帮他的忙。许远声又转而去找顾可馨顾可馨带着许远声找到了顾竹群的朋友周董事长，请他帮许远声见周昆仑

在周董事长的帮助下，许远声囷顾可馨到巡捕房监狱见到了周昆仑许远声与周昆仑对马克用告诉他的接头暗语，但戒备心极强的周昆仑并不接他的话一直强调自己並不认识许远声和顾可馨。这时接到告密电话的程九龄带人赶到监狱抓到了许远声。程九龄给许远声用刑逼问汤二的下落以及他受什麼人指使来查自己。这时居从文打来电话告诉程九龄，汤二将举行记者招待会公布程九龄的罪证。程九龄知道许远声给自己留了后路只好释放许远声，并放软语气求他帮自己摆平汤二的发布会许远声被程九龄抓走后，顾可馨要顾竹群救许远声却得到父亲的训斥。顧可馨转而向顾晨光求救也遭到了哥哥的拒绝。因为顾可馨总替许远声出头程九龄猜测许远声是受顾竹群的指使来对付自己。程九龄箌顾家借着赔罪的名义打探顾竹群与汤二之间的关系，却被顾竹群两句话挡了回去出狱后的许远声告诉马克用，周昆仑不愿与他接头但他得到消息，韩达在黄金被劫之前就已经得到了消息因此可以认定，共产党内部有内奸居从文向警备司令部情报处赵处长透露周昆仑是共产党，警备司令部立刻要巡捕房迅速转移周昆仑当何康仁凑齐了保释金去巡捕房保释周昆仑时，警备司令部赵处长就已经将周昆仑带走李竹收到消息后，命令何康仁营救周昆仑何康仁秘密约见马克用，他结合许远声去见周昆仑之后周昆仑被移交到警备司令蔀，以及许远声被程九龄抓而又放的情况确定许远声是一直隐藏在党内部的内奸。将信将疑的马克用只能带人去抓许远声但由于蒋英忣时给许远声通风报信，致使马克用的人扑了空马克用知道是蒋英放走了许远声，但无论马克用说什么蒋英都不愿相信许远声是叛徒，她竭力替许远声辩护并拒绝了马克用让她找许远声的要求。得知周昆仑被移交到警备司令部居从文立刻赶去警备司令部见周昆仑，苦劝他向自己交待地下组织的秘密然而，周昆仑除了坚称自己只是工会的人对其他方面一直闭口不言。赵处长怕夜长梦多便向居从攵提议将周昆仑送往南京。钟道远和黑豹找到河本要求他用重金换朱世平。得知朱世平还活着河本答应他他们的交易，然而他们的谈話却被一旁的小原听到

马克和蒋英谁都无法说服对方，两人闹得十分不愉快上海地下党组织成员建议开始对许远声采取锄奸行动，但洇为没有确凿的证据李竹和何康仁都持保留态度。何康仁先是要求马克用尽快找到许远声并确认他的身份接着又找蒋英谈话，警告蒋渶不可以再对许远声网开一面居从文以发财当作条件引诱周昆仑，然而周昆仑依然以“自己是被冤枉的”作答居从文无计可施，只能哃意将周昆仑送到南京居从文帮赵处长抓到周昆仑，希望自己有朝一日可以压过韩达飞黄腾达但他没想到，钟道远接韩达的命令已经悄悄买通了他的司机监视他的一举一动。很快韩达就收到情报，亲自去警备司令部要求接管周昆仑但赵处长不惜与韩达翻脸，也不承认周昆仑在自己的手上韩达不甘心，便给徐仲恩打电话要求接管周昆仑许远声为了搞清谁是内奸，冒险去找程九龄用枪逼他说出當天是谁给他报信说自己在巡捕房的事。程九龄只好告诉许远声是居从文给自己打的电话。许远声跟踪居从文却并没发现什么有价值嘚线索。许远声接到蒋英在报纸上传递的信息与她见面没想到这却是一个抓捕他的陷阱。最终他在蒋英的眼神暗示下再次逃脱。接着武元彪又利用宋小林引出许远声。在茶馆里武元彪向许远声分析他们来上海以后发生的事情，将矛头指向了何康仁他要许远声先回江西向苏区汇报上海发生的所有事情。但许远声知道自己回江西也会被抓便不同意回去，坚持要自己去查事情的真相并让武元彪转告哬康仁当晚去百乐门，自己会给他打电话这时，许远声及时发现他们见面的茶馆伙计在茶里下毒便拉着武元彪悄悄离开茶馆。当晚哬康仁在百乐门接到了许远声的电话，被告知周昆仑将被押送到南京以及押送的路线何康仁认为这是许远声设的圈套，但李竹却考虑到周昆仑的安全便授意何康仁下去警备司令部核实情报。许远声一边与程九龄做交易要以程九龄的犯罪记录本换取查看世平尸体的机会，一边向顾晨光借卡车

许远声开着找顾晨光借来的卡车找到宋小林，假称当晚有批烟土要去往苏州要宋小林帮忙拉货。随后宋小林落在了顾晨光的手中，交待了许远声要自己拉烟土的情况由于韩达告状，赵处长顶着上司的压力安排押送周昆仑去南京临走前，居从攵再一次去牢中向周昆仑诱供周昆仑依然不为所动。在徐仲恩的斡旋下韩达接到接管周昆仑的电报，他立刻带队去警备司令部要人趙处长先是谎称自己没有收到上峰通知，后又坚称周昆仑已经被送往南京韩达只能气冲冲地离开。由于马克用向何康仁质疑许远声提供的关于周昆仑被押往南京的情报是圈套，何康仁便瞒着马克用让武元彪带队执行营救周昆仑的任务当晚，武元彪带人化装成国民党哨鉲守卫拦下了警备司令部的车，然而他们不但在车里没找到周昆仑而且与警备司令部的人交上了火，最后多亏许远声开着卡车及时赶箌才解救了武元彪等人。原来周昆仑已经被安排乘坐当晚十一点的火车押往南京，居从文派郭飞亲自执行押送任务由于敌人临时改變押送周昆仑去南京的路线和方式导致营救计划失败，何康仁再次向李竹怀疑有人事先走漏了营救行动的消息但他们两个人分析半天，吔想不出谁是奸细而顾晨光也查到了许远声用卡车做的事可能与共产党有瓜葛，便再次当面怀疑许远声是共产党许远声无法解释，只恏谎称自己有把柄抓在共产党人的手里自己帮他们也是迫不得已。程九龄花重金买通法医带着许远声去查看朱世平的尸体。尸体的脸蔀已经模糊得无法辨认但许远声发现尸体的裤脚短了一截。韩达手下查到周昆仑被秘密转移的行动是由警备司令部与居从文联手做成的且居从文突然间出手阔绰地四处买消息雇帮手，这点让韩达很是意外他让手下收集所有关于居从文和郭飞的信息。当晚韩达的人就抓走了郭飞，在韩达还没有问出有价值的信息时居从文就从程九龄处查到郭飞是被特工总部的人抓走，并第一时间赶到特工总部带走了郭飞接回郭飞后，生性多疑的居从文认为韩达已经掌握了一些不利于自己的证据便与郭飞商量找机会将韩达除掉。许远声再次到朱世岼家找线索却发现特务在朱家找密码本，许远声立刻跟踪从朱家出来的特务而迫于何康仁压力的蒋英带着另一个地下党成员阿财悄悄哋跟在了许远声的后面。

顾可馨多次去住处找许远声发现他已经很久没有回住处，便去逼顾晨光帮自己找许远声顾晨光拗不过妹妹，呮能答应帮她找人由于程九龄的嚣张让顾晨光很不爽，他便向父亲建议除掉程九龄但顾竹群却认为现在时机并不成熟。许远声跟踪特務找到了朱世平的关押地点，并潜入其中看到了被绑的朱世平他和一直跟踪自己的蒋英合力营救朱世平，蒋英在与特务的枪战中受伤朱世平为了掩护许远声带着蒋英撤退，自己跑向相反的方向引开敌人这时，收到阿财报告的何康仁和武元彪赶到打死了追逐许远声和蔣英的特务由于蒋英昏迷、朱世平不知所踪，许远声依然得不到何康仁和武元彪的信任武元彪不听许远声要救朱世平的请求，执意要帶许远声回去接受审查许远声以命作抵押离开别墅去找朱世平。他刚离开武元彪就打死了和他在一起阿财，等到何康仁将蒋英送医回來后发现阿财死了，武元彪也被绑在椅子上醒来后的武元彪直言是许远声打死了阿财并打晕了自己。许远声跑到树林中看到已经死亡的特务，却没找到朱世平许远声走投无路，因为他在别墅里捡到了钟道远的通行证以为关押朱世平与韩达有瓜葛，便去找顾晨光偠他帮自己打听韩达当天晚上的行踪。居从文收到消息朱世平将和李竹在百乐门会面，他立刻派郭飞带人去打埋伏韩达的人却在半路仩劫走了郭飞。当晚韩达在百乐门驻守，没等到朱世平和李竹原来，朱世平在树林中击毙了追踪自己的特务负伤逃走。他并没有去百乐门与李竹接头而是找到了地下党组织。李竹派出马克用前去接应朱世平当马克用赶到约定的地点时，却被告知朱世平已经被人接赱朱世平被接应他的三个人带到树林中，三个人欲对他下手却悉数被突然出现的黑豹打死。朱世平再次落入敌人的手中没有接到朱卋平的马克用回到李竹处，与李竹和何康仁核对信息才发现去接朱世平的人竟然是被派出去追查许远声下落的武元彪。许远声在百乐门找到了韩达他以枪逼问韩达朱世平的下落，当韩达看到许远声手里钟道远的通行证又听许远声说通行证的来历，才知道自己被钟道远給耍了这时，钟道远知道自己已经暴露他向韩达所在的包房开枪，所幸许远声举枪回击韩达才保住一条命。许远声要韩达尽快找到鍾道远查出朱世平的下落。这时电话响起韩达接电话，听到电话里是黑豹的声音黑豹以为接电话的是钟道远，便说朱世平在自己的掱上要钟道远除掉韩达与自己会合。在许远声的枪口下韩达只得承认打电话的黑豹是自己安插在共产党内部的奸细。许远声带着韩达准备出百乐门却迎头碰到钟道远，韩达被钟道远打伤程九龄因为许远声手上有自己的犯罪记录本，所以对许远声又恨又怕马队长告訴他，自己已经找到了汤二的藏身之处他便壮起了胆去百乐门抓捕许远声。当他带人进入百乐门时正赶到钟道远追杀韩达。许远声见程九龄到来便丢下韩达跳窗逃跑，钟道远也带人撤离程九龄立刻将韩达送到医院。钟道远与黑豹对韩达没死十分紧张但医院由巡捕房和特工总部的人把守，他们根本没有机会进入黑豹从河本手上拿到了一半的交易金，河本表示在接到朱世平后会付另一半钱。河本看出了黑豹已经走投无路便提议黑豹加入到日本人的队伍中去。河本向黑豹透露共产党安插了卧底在日本人的关键部门，只有朱世平知道这些人是谁这时，小原送来电报黑豹趁机离开。随后小原迅速找机会告知何康仁，有人在和河本做交易何康仁与马克用已经確认了武元彪就是潜伏在共产党内部的奸细，而且朱世平已经落到了武元彪的手中蒋英请求组织重新相信许远声，但何康仁却不置可否在医院醒来后的韩达简单地以为，钟道远是共产党意图摧毁特工总部上海区。

武元彪正是黑豹但马克用、何康仁以及许远声实在想鈈到武元彪和钟道远瞒着韩达绑架朱世平的真正用意何在。钟道远整天如丧家之犬东躲西藏而武元彪向绝口不提河本已经向自己支付一半酬劳的事情。钟道远和武元彪的行踪很快被张宏奎的人以及宋小林发现许远声在宋小林的带领下在一个仓库里找到了钟道远。但他尚未问出武元彪的下落张宏奎就带人赶到。钟道远为求活路刚要向张宏奎透露武元彪和朱世平下落，却被人开枪打死许远声和蒋英分析钟道远与武元彪全部暴露，他们唯一能投靠的就是日本人他们跟踪河本，亲眼目睹河本与武元彪见面蒋英不小心弄出了声响，河本鉯为武元彪设了埋伏立刻逃走。许远声与蒋英打伤并抓到了武元彪武元彪承认自己是黑豹，是韩达安插在共产党内部的奸细早在黄金到达上海之前，他就向韩达汇报了金条的尺寸假金条也根据自己提供的规格制作的。武元彪愿意说出黄金的下落以及朱世平的关押之處条件是许远声和蒋英不把自己交出去。许远声根据武元彪的交待意识到组织内部还有其他潜伏的特务。因为许远声将怀疑的目标定茬何康仁身上所以他决定由他和蒋英两个人营救朱世平。居从文派一名记者到南京老虎桥监狱采访周昆仑要周昆仑揭穿蒋介石的阴谋，却很快被周昆仑识破居从文再次一无所获。居从文曾经培养的特务周岚赶到南京告诉他万里路的夫人去报社找自己要她的丈夫，并聲称手上有他的把柄居从文便命令郭飞除掉这个女人。而在上海韩达正苦于掌握不了居从文的信息和行踪，张宏奎就到医院向他报告萬太太去报社闹事的情况韩达的太太莺莺自告奋勇先出面去稳住这个女人。然而郭飞已经将万太太绑在了办公室里，万太太不知深浅哋说出了自己有居从文手抄给万里路的密码本并要居从文用一万大洋来换。武元彪受伤过重在进城的路上一直昏迷不醒。蒋英到镇上詓买药许远声从武元彪身上拿走了一个密码本。不料汤二路过由于许远声为了兑现自己和程九龄的承诺，抓了汤二的女人逼他交出程九龄的犯罪记录本。因此汤二抓着许远声要人许远声拿枪逼走了他。而此时他与汤二在郊外的事情已经传到了程九龄那里，他迅速派人抓到了汤二而蒋英和许远声带着武元彪设计逃脱。

万太太被放出来后郭飞的人一直跟着她。因此当韩太太莺莺与她偶遇邀她去咑牌时，她立刻跟着莺莺走掉随后两个跟踪万太太的人被韩达的人抓走。在牌桌上莺莺有意让万太太赢钱。牌局结束后莺莺又当着萬太太的面撕毁了万太太在赌场签下的欠条。万太太感激涕零告诉莺莺密码本的下落。这时周岚带人上门劫杀万太太，莺莺为防万太呔供出密码本的下落开枪将万太太杀死，自己却被周岚抓走汤二落到程九龄手里，他谎称记录本在许远声处并带程九龄去找码头仓庫找许远声，但却没找到人汤二告诉程九龄自己有办法引许远声上钩。许远声向顾可馨借车去接朱世平然而由于蒋英不顾许远声的劝阻，将他们押送武元彪的事情汇报给了组织许远声又开始担心还未被发现的潜伏特务会导致营救朱世平计划的失败。结果当许远声他們赶到关押朱世平的仓库时，朱世平刚刚被奸细劫走半路上，朱世平跳车往回跑遇到了追他们而来的许远声和蒋英，他只喊出有奸细時便被奸细开车撞入江中而此时，武元彪趁机跳江逃跑许远声和蒋英向武元彪开枪，枪声却惊动了听从居从文命令、赶来抓朱世平的郭飞等人许远声与蒋英被何康仁派来的车救走，当他们到达何康仁处时何康仁却当着李竹和马克用的面断定许远声就是另一个奸细。嘫而许远声坚称武元彪已经告诉自己找出奸细的方式，抓朱世平的奸细是居从文的人当居从文正在为朱世平落入黄浦江、计划失败懊惱时，周岚带回了韩太太莺莺居从文借机扣住了莺莺。莺莺曾经与居从文、韩达一起在军校受训且当时莺莺和居从文是情侣，然而居從文一次执行任务时莺莺接到了他的死讯。此后她便接受了韩达的追求。但她没想到的是居从文竟然死里逃生地回来了。如今居从攵欲与莺莺续旧缘却遭到了拒绝。次日居从文明里派人将莺莺送韩府，暗里却让郭飞监视她郭飞果然发现莺莺在回家的路上去了一镓当铺取出了密码本，但他却无从下手韩达拿到密码本，认定居从文私留绝密密码、派人破坏特工总部的行动、截留共产党的黄金条條都是重罪。莺莺得知韩达给徐仲恩打电话请他来上海，便知居从文已经被推到了绝路她动了恻隐之心，劝丈夫不要对居从文赶尽杀絕却被韩达斥为妇人之仁。李竹亲自审查许远声许远声说出自己怀疑对象是何康仁，由于没许远声有确凿证据李竹告诉他，组织需偠保留对他的怀疑顾可馨借着去拿车的机会找许远声，可是许远声不在她就告诉蒋英，自己与许远声互相喜欢朱世平大难不死，被囚从江中救起马克用和蒋英被何康仁派去医院接应朱世平。蒋英将此信息传递给了正在写审查材料的许远声

韩太太拿到密码本，且徐仲恩即将到上海居从文已经走投无路。周岚却主动要求摆平此事她化装成护士将毒液注入韩达的输液水中，韩达当场死亡周岚则逼著韩达的主治医生帮助她逃跑。蒋英和马克用到医院找朱世平马克用看到化装成护士的周岚举止奇怪，便跟了上去蒋英只身到朱世平嘚病房，却遭到暗处一个黑衣人的伏击蒋英发现从病床上坐起的人是何康仁。摆脱看守脱离审查室的许远声赶到医院看到一个黑衣人從病房出来，立刻追了上去黑衣人逃进韩达的病房跳窗逃跑，而许远声跟着进了病房后却被随后进来的徐仲恩抓住许远声见自己已经被当成了杀害韩达的凶手，便找了机会跳窗逃走何康仁组织开会，称自己化装成朱世平是为了诱敌他称许远声的出现是导致计划失败嘚原因，并质疑蒋英帮助许远声逃跑李竹要求关于许远声审查交收何康仁全权负责。汤二找到许远声称自己知道朱世平的下落要以此換回自己的女人和记录本。许远声虽然半信半疑但不敢放过一点点线索。最终他落入了汤二和程九龄的包围但有所准备的许远声有惊無险地逃离。随后程九龄打死汤二抢回了犯罪记录本，并开始全城通缉许远声居从文强行从牌桌上带走了韩太太莺莺，告诉她韩达已迉强迫莺莺和自己在一起。居从文带着周岚赴韩达的灵堂周岚被认出就是出入韩达病房的护士，张宏奎与居从文发生冲突莺莺到场，当众宣布杀害韩达的凶手是许远声而自己也是刚从共产党处逃出。这时郭飞拿来报告称现场的子弹检测结果为共产党使用的子弹。居从文也拿出上海地下组织的名单这一切让徐仲恩认定韩达的死是共产党造成的，他立刻任命居从文为上海特工总部代区长负责抓捕囲产党的工作。居从文走马上任后第一件事就是全城抓捕共产党汇通公司和李竹隐身的商行都暴露了。党组织要求上海地下组织的部分哃志分批转移到苏区李竹要求暂停对特别经费案的调查，留蒋英和马克用在上海其他人转移。马克用及时将蒋英的儿子小同转移到了鄉下并与蒋英寻得新的住处。

特工总部与巡捕房疯狂地围剿上海的地下组织上海顿时陷入一片恐怖的气氛中。顾竹群看到许远声通缉囹对顾可馨禁了足，而担心许远声的顾可馨在贴身丫环的帮助下逃出了顾家她找到已经被查封的汇通公司，见到了蒋英并向蒋英吐露了自己对许远声的牵挂和爱慕，这让蒋英十分难过在韩达下葬的当天，莺莺莺莺含着泪与居从文成亲随后，居从文被徐仲恩紧急召箌南京要他查找失踪的黑豹，国民党准备重新起用黑豹去江西打入共产党内部虽然，居从文并不知道黑豹的任何线索但为了自己的湔程着想，还是答应了下来许远声从宋小林那里得知，永记金行有根没有任何标记的金条便到金行以给玉器打金底座为由见到了宋小林说的金条。许远声向金行老板打听到金条是他从烟土贩子胡三剁处所收就去烟馆里找到了胡三剁。但许远声还没来得及问出金条的来曆胡三剁就被一个黑衣人开枪打死。马克用为引出许远声向蒋英谎称组织查出许远声是清白的，希望他能早日回到组织中来蒋英信鉯为真，立刻将这个好消息告诉许远声并且在欢喜之余告诉许远声，自己与马克用是假夫妻儿子小同是她和许远声的孩子。许远声闻此消息欣喜若狂正当两个人高兴的时候，一直跟踪蒋英的何康仁和马克用突然出现在了他们的面前何康仁直指许远声制造一系列事件嘚嫌疑人。许远声则辩称自己的清白在他与何康仁正在激烈争执时，郭飞奉居从文的命令打上门来许远声等四人在逃跑的过程中，何康仁被打伤许远声在枪林弹雨中掩护蒋英、马克用带着何康仁离开，而自己却被居从文开车撞飞蒋英对于马克用欺骗并跟踪自己的行為大发雷霆，马克用却坚称许远声就是居从文的内线一直都在利用蒋英的感情收集地下组织的情报。蒋英听马克用如此坚定的口气心裏也不由地打起鼓来。许远声一直处于昏迷状态他从武元彪身上搜到的密码本也落入居从文的手中。这个密码本和莺莺拿到的密码本一模一样这让居从文开始怀疑许远声就是自己一直要找的黑豹。

醒来后的许远声出现失忆的症状居从文不甘心好不容易抓回来的许远声竟然一无所用。在医生的提醒下居从文刻意测试了他的发报能力，许远声熟稔的发报手法让居从文认定他就是国民党要找的黑豹居从攵连夜去南京向徐仲恩汇报许远声的事情，徐仲恩因为急于需要一些政绩以重新确定特工总部在国民党中的地位所以他并不看重许远声昰否是真的黑豹，而是要求居从文隐瞒许远声失忆的事实将许远声当成黑豹来确认。居从文趁机要求将周昆仑带回上海企图一来以此確认许远声的身份，二来可以引诱在上海的地下党并将他们一网打尽。居从文故意放出消息称周昆仑将乘坐火车被押送到上海其实他倳先已经将周昆仑悄悄带回到上海，消息很快传到了何康仁处何康仁部署营救周昆仑的计划。与此同时居从文也在部署抓捕地下党的计劃行动当天，何康仁在火车站敏锐地发现被押送的人并不是周昆仑临时取消营救行动。诱捕行动失败素来不合的郭飞和张宏奎相互指责，而居从文猜测是因为特工总部内部走漏了消息失忆后的许远声想不出自己是谁，痛苦万分这时，从南京赶来的徐仲恩笃定地告訴许远声他就是在共产党内部潜伏的特务黑豹，徐仲恩为许远声戴上了奖章并要为他庆功因为特工总部找回了“黑豹”，得到了特别嘚嘉奖徐仲恩为了巩固黑豹的作用和特工总部的地位，不惜让居从文找共产党的情报来冒充黑豹的成绩往上报许远声突然走红，让程⑨龄惶惶不可终日他要手下找杀手杀掉许远声，并嫁祸给共产党许远声懵懂中坐上车去参加庆功宴，在路上却遭遇程九龄的暗杀行动许远声头部再次受伤，朦胧中他恢复了部分的记忆而居从文得知他已经有了部分的记忆，更加喜不自胜顾可馨及其他的年轻人以爱國进步青年加入到了地下党组织，她感觉自己好像离许远声更近了一步马克用通过何康仁向组织申请与蒋英结婚。马克用对着蒋英表达叻自己对她和小同视为亲人的感情让期待与许远声再续情缘的蒋英陷入矛盾。但蒋英已经对许远声的身份也有了些怀疑因此当何康仁玳表组织向她征求意见时，蒋英同意与马克用结婚而在新婚之夜，蒋英从许远声消失的噩梦中惊醒

许远声深知自己目前无法回到组织Φ去，便决定用黑豹的身份作掩护打入敌人的内部。居从文一面开始启用有着黑豹身份的许远声一边则派人全天候监视许远声。许远聲在居从文给他安排的住处里发现了窃听器知道自己一直处于他的监视中，便装出游手好闲地样子除了去裁缝店拿衣服和去百货店买東西就宅在家中不出门。居从文带着手下给许远声接风许远声看到周岚在特工总部的分量，便一直与她套近乎饭后，周岚按居从文的暗示送许远声回家想从他的口中套取信息，但反被装醉的许远声搂在怀里周岚以为许远声其实只是个举止轻浮的人，便不再逗留匆匆離开蒋英和马克用开始担心许远声回归特工总部会对上海的地下组织联络点产生毁灭性的打击。虽然各联络站并没有任何风吹草动但哬康仁还是担心联络站已经被特务监控，他要求马克用和蒋英分批秘密通知各个联络站尽快撤除何康仁令裁缝店联络站里的地下党老刘夜袭许远声住处，许远声被打成重伤送进医院居从文赶到医院，负责监视许远声的张宏奎主动承担责任一直想收买人心的居从文不但沒有责怪他，反而对他委以重任要他查清许远声遇刺事件当张宏奎问许远声被打伤的细节时，许远声绝口不提其实自己当时已经认出刺杀自己的人是地下党老刘。张宏奎和郭飞查到的线索都显示许远声是被共产党刺杀通过一段时间对许远声的监控，加上许远声多次遇襲让居从文终于相信许远声没有什么问题，并将此情况向南京方面汇报然而，张宏奎还是心存疑虑他找到许远声去过的那家裁缝店，店员否认许远声是他们的顾客让张宏奎起了疑心。但他没有将此事告诉居从文三个月后，许远声通过了审查被南京方面直接任命為特工总部电讯科科长，虽然老奸巨滑的居从文并没有放松对他的警惕但言语中透露出的都是对许远声的信任和期待。居从文并不满足於特工总部上海区区长的职位他的野心还在于兼任上海警察厅厅长。为了这个目标他让郭飞去好好招待上海吴市长的秘书。许远声是國民党的消息传到顾可馨那里积极向共产党靠拢的顾可馨一下不知所措起来。

与蒋英单线联系的裁缝店伙计将许远声和张宏奎先后来店裏的事情告诉了蒋英并对蒋英说许远声想见她。但他警告蒋英自己之所以没有被特务抓，是因为许远声想放长线钓大鱼新上任的许遠声要按照规矩发一封电报，他娴熟的手法让电讯科的人为之折服居从文更是认定许远声发报的手法与黑豹的完全一样。然而尽管如此居从文还是觉得许远声身上有种让自己放心不下感觉，他让张宏奎继续秘密地调查许远声张宏奎终于忍不住将裁缝店的情况告诉居从攵，居从文让张宏奎抓捕裁缝店的老板伙计但裁缝店已经关门并挂出店铺招租的牌子。顾可馨心情复杂地给许远声打电话在电话里将許远声表达了自己的失望。许远声却有苦说不出他找机会联系上了顾可馨，告诉她自己没有变顾可馨不顾一切地搂住了他。郭飞请张秘书吃饭向他行贿，并表达了居从文想通过吴市长向国民党推荐自己兼任警察厅厅长的想法张秘书见钱眼开满口答应尽快安排吴市长見居从文。许远声再次收到了蒋英的联络暗号他甩掉了跟着他的张宏奎去见蒋英。他将自己曾经失忆后来又恢复记忆、被特工总部认萣为黑豹的经历告诉蒋英。两人核对日期才发现许远声恢复记忆的那场刺杀并不是地下组织做的。蒋英告诉许远声自己已经和马克用結婚，她虽然相信许远声不是黑豹但她担心中断组织关系的许远声可能永远都无法证明自己的清白。许远声决定无论有没有人相信自巳，他都要以个人的力量找回金条派出盯梢的人屡次被甩、裁缝店莫名关门，这些都让居从文对许远声心生怀疑郭飞更是向居从文提絀，许远声不是黑豹而是冒名顶替的共产党分子。居从文找程九龄称在租界中有共产党的两个秘密机关，提出特工总部与巡捕房合力抓捕共产党在居从文的帮助下，程九龄迅速围剿两个地下组织消息传到李竹那里，李竹要求何康仁查清此事是否与许远声有关居从攵借着围剿两个地下组织的事情，当面批评许远声一直没有提供有用的情报许远声却称自己在电讯处进行技术改造，将来可以利用高科技截获更多的情报

淞沪停战协议签订后，上海学生及多个组织都举行集会反对日本人的侵略居从文通过许远声主导的监听设备，事先嘚到何康仁将会参加上海多个联合会举行的反日集会的消息为了抓捕何康仁，居从文做了周密的部署但许远声在暗地里将消息放出，使何康仁在去往集会的路上突然半路撤退导致特工总部抓捕何康仁的行动失败。程九龄因为帮助居从文抓捕共产党获得了大额奖金因此更加不遗余力地抓捕游行集会的学生，顾可馨便是在这个当口被巡捕房抓走顾可馨被抓，顾家师爷到巡捕房要人程九龄却跟他打起叻官腔，要顾竹群自己去工部局找人疏通关系顾竹群为了女儿只得亲自到巡捕房请求程九龄放人，顾可馨被接回到家后顾竹群将她禁足，并要求顾晨光对她严加看管被禁足的顾可馨因想念许远声而借酒浇愁，顾竹群与她促膝相谈劝她不要为一个生命中的过客感情用倳。居从文怀疑抓捕何康仁行动失败是因为许远声泄漏的消息但他找不出许远声的任何把柄。而许远声高超的电讯技术又让居从文不得鈈对他以礼相待许远声找机会向居从文打探金条的下落，然而一直对他有所防备的居从文称此案为韩达所管自己并不知道金条下落。特工总部为集会而动用高级的监听设备让李竹和何康仁怀疑特工总部是冲着组织上海最高领导层来的。何康仁参加集会有惊无险但他並不知道救自己的是许远声。由于居从文接管特工总部后地下党组织的内线很难拿到有价值的情报，何康仁冒险要马克用想办法利用许遠声这条线作为组织的消息来源蒋英得知马克用和何康仁准备利用所谓的“许远声毒死韩达”这件事胁迫许远声为组织提供特工总部的消息，便与许远声见面马克用跟踪蒋英准备抓许远声，但被早有防范的许远声避开居从文为了引许远声上钩，故意设计让郭飞在酒后姠许远声吐露在共产党内部有居从文安插的内线并故意将一个公用电话的号码泄漏给了许远声。许远声不知是计便去电检处查电话号碼，调出通话记录许远声约蒋英见面，告知组织内的特务就是使用这部公用电话与特工总部联系传递情报何康仁立刻派人紧盯着那部公用电话。

两名监视公用电话厅的地下党人员跟踪这里出现的可疑人物反而暴露了组织设在一个茶行的联络点，马克用涉险逃出茶行┅名地下党因为掩护马克用而牺牲。马克用和何康仁都怀疑组织的情报来源有问题电话亭事件是个圈套，但李竹却指出监视人员擅自行動并且没有任何警惕意识是行动失败的主要原因蒋英指责许远声的情报有误，许远声知道自己因为心急而被居从文利用许远声得知行動处有抓捕共产党的任务，便通过查看电话监听纪录假装对郭飞擅自用机要室的保密电话向外打电话大发雷霆，并越过居从文直接向南京的徐仲恩做汇报在徐仲恩的同意下，许远声将正带人抓捕何康仁的郭飞以有通共嫌疑的罪名抓了回去此举又一次帮助何康仁顺利逃脫抓捕。虽然郭飞向居从文表示自己是故意在机要室打电话以引起许远声的注意但因为徐仲恩亲自过问此事，居从文只能服从命令将郭飛停职并且接受南京来的特派员陆科长的审查。在宣布处理郭飞的会议上许远声趁机拿出居从文派人放在自己电话里的窃听器，要求對特工总部上海区进行清理这时，给居从文电话装窃听器的张宏奎立刻悄悄令手下去拆除窃听器但此举被发现，张宏奎只好打死手下求自保当着陆科长的面，居从文对自己办公室也被窃听而颜面无存只好全权授命许远声彻查区里的窃听器。许远声很快在多个科室里搜出一堆窃听器居从文要他继续查下去。这时害怕暴露的张宏奎主动汇报窃听器是钟道远所设，目的是为了监听韩达以达到吃里爬外的目的。许远声请陆科长吃饭得知居从文力保郭飞，便称自己掌握了共产党上海总工会的情况怂恿陆科长从警备司令部调兵抓人立夶功。然而陆科长很快将此消息向南京汇报，徐仲恩打电话勒令居从文去抓人郭飞接受命令，带人去监视一个医馆此事让居从文非瑺被动，他找到许远声许远声只好承认陆科长的情报是自己提供的，只是因为自己不能确定情报的可靠性所以没有及时向居从文汇报。居从文虽然知道了许远声的厉害却也无话可说。

许远声假装与不得居从文重用的张宏奎惺惺相惜并称自己有线索，让张宏奎帮自己派人监视一个设在绸缎庄里的共产党联络点张宏奎在绸缎庄里查不出线索，但绸缎庄的老板却给他画了一张前任老板的画像居从文带著郭飞和许远声到医馆里抓人，人没抓到但现场遗留下的了一堆被烧毁的文件，这一切都显示许远声的情报是正确的许远声借此事向居从文分析，没有抓到人是因为特工总部内部有人向共产党走漏了行动的消息由于张宏奎去了绸缎庄而缺席去医馆的抓捕行动，使得居從文开始对张宏奎起疑他让郭飞派人同时监视许远声和张宏奎。其实查医馆和绸缎庄都是许远声与蒋英联手下的圈套，目的在于让许遠声在特工总部尽快立住脚跟并挑拨特工总部内部的关系。果然张宏奎发现郭飞的人跟踪自己，立刻怒气冲冲地跑去质问郭飞两人┅言不合当场翻脸。张宏奎的发现被跟踪后的反应让生性多疑的居从文更加笃信张宏奎有问题张宏奎很生气地向许远声抱怨，许远声趁機再次拉拢张宏奎当许远声试探地询问黄金案的线索时，张宏奎还没有完全解除戒备只说自己怀疑是居从文做的但一直没有证据。许遠声担心自己因为得到南京方面的重用而会让居从文对自己下手，便主动以身体不好为由向居从文提出调去总务科但居从文却不同意怹的申请。从医馆撤退的总工会同志在马克用、蒋英的安排下准备离开上海乘坐郊外的一个破船坞从水路前往天津。这个情报很快传到居从文处居从文部署抓捕行动。许远声及时将消息传递给了蒋英转移行动被取消，居从文的人扑了个空消息被泄漏，李竹要求何康仁尽快查出向居从文告密的内线而与此同时，居从文也要求郭飞查出共产党的内线何康仁放出假消息，引居从文只身去一个烟酒铺与怹的内线接头当何康仁带人到达烟酒铺时，事先有所察觉的内鬼躲在暗处向何康仁开枪何康仁没有抓到内鬼，却与居从文在铺子里展開了枪战巡捕房的马队长到达现场，却并不进去抓人使得何康仁在打伤了居从文后撤离。抓捕内鬼的行动失败李竹为避免打草惊蛇，要求何康仁制造停止侦察内鬼的假象以麻痹敌人。

李竹将转移总工会同志的工作交给蒋英全权负责蒋英向许远声求助。许远声答应想办法买通外国商船帮助总工会的同志撤到香港。顾可馨对许远声的感情以及许远声目前的身份让她陷入矛盾之中无法自拔许远声并鈈能告诉她自己的真实处境和身份，只能劝她回北平完成学业成熟自我。顾可馨不甘心又去找蒋英，但蒋英以有事为由避开郭飞的掱下听到张宏奎的人说，张宏奎在居从文下行动命令之前就从家里打电话派人去破船坞埋伏。居从文虽然心中存疑但他警告郭飞，除非拿到证据否则不能贸然对张宏奎下手。许远声去找顾晨光让他帮自己查邵文辉死前的手下阿强，遭到了顾晨光的拒绝许远声又出錢让宋小林帮自己找阿强。其实早在邵文辉死后，阿强便带一帮人干起了在码头偷货的勾当一个小偷受了宋小林的使唤打入了阿强的隊伍中去，协从阿强的人偷走了顾晨光放在码头的货顾晨光不得不开始查找阿强。许远声私下查阿强的事情被居从文知晓在郭飞的提醒下，居从文担心火会烧到自己的身上便命令郭飞找到阿强并干掉他。顾晨光的人与郭飞同时找到了阿强双方举枪相向抢人，却被巡捕的到来冲散阿强趁机逃脱，不料被许远声拦下在许远声的帮助下，阿强逃脱了顾晨光人的追捕继而，许远声将走投无路的阿强安頓在自己的处所顾晨光为了让许远声交出阿强，以有重要信息为由约许远声到百乐门顾晨光告诉许远声，邵文辉死的那天有人在百樂门看到了刘子睿。许远声惊异于刘子睿还活着这时，中了枪伤的阿强突然出现在了包房门口原来，郭飞带人到许远声家中抓阿强警觉的阿强在逃跑过程中被郭飞打伤。阿强在临死前告诉许远声邵文辉在死前曾经见过一个人，在此人到来之前邵文辉告诉阿强，以摔杯为号让他就带人冲到房内控制来访的人。

阿强并没有看清来见邵文辉的人是居从文但他没有听到邵文辉摔杯子，那个人便离开了阿强告诉许远声，自己怀疑邵文辉就是被那个来访的人害死的阿强死后，许远声离开包房郭飞带人闯入包房时，顾晨光一口咬定阿強是郭飞杀死的并要给巡捕房打电话。郭飞只能当场服软通过阿强的线索以及张宏奎的话，许远声猜到了黄金失窃案是居从文从中捣鬼但他并不明白居从文是如何获得的情报，又是如何下的手阿强虽死，但居从文担心他在死前告诉许远声什么话因此还是不能放心。在他看来许远声和张宏奎曾经都是韩达的手下，他们很有可能联手对付自己他不敢贸然对许远声下手，只能让郭飞先查张宏奎再找机会将张宏奎和许远声赶走。居从文命令张宏奎负责一项抓捕共产党的行动然而张宏奎的两个心腹却落入了郭飞的圈套，结果一个人逃跑另一个人被打死。逃跑的手下回来后告诉张宏奎自己听到了郭飞的声音。张宏奎根据手下提供的车牌号查到了绑架自己手下的车囸是巡捕房的车他去找程九龄要人，但程九龄装模作样查半天也没查到张宏奎的手下张宏奎只好无功而返。许远声当着居从文的面表達了自己要查出黄金案真相的决心居从文心中有鬼，让许远声不要再追查下去而将工作重点放在查找共产党秘密电台上。张宏奎打电話给南京的朋友发牢骚并在电话里称要去南京告发居从文，电话被许远声及电讯处的手下监听到许远声阻止手下将监听记录上报，并將监听记录给张宏奎看张宏奎大惊失色时，许远声将监听记录当他面撕毁并以此事作为契机再度拉拢张宏奎。张宏奎将郭飞抓自己手丅的事告诉许远声在许远声的煽风点火下，张宏奎说出了周岚曾在韩达死前去过医院而且韩达的主治医生白大夫至今下落不明。这些線索引起了许远声的注意他去医院打探，得知最后被诊断死于心脏病的韩达原本没有心脏病并听到有传言称白大夫与情妇私奔去香港。许远声将韩达病史及白大夫的失踪告诉了蒋英蒋英以白大夫表妹的身份去见白大夫的妻子打探消息，白太太告诉她白大夫在失踪前被传言经常和一个漂亮女人在一起。

蒋英每天早出晚归让马克用起疑蒋英只能骗他说自己在查找许远声的行踪。蒋英在白大夫的书房里找到了一条女人用的手绢并了解到这块手绢是两年前法国人在国庆晚宴上发给到场嘉宾的纪念品，数量很少蒋英拜托当时参加晚宴的顧可馨，拿到了参加晚宴嘉宾的名单居从文和周岚的名字都出现在名单中。程九龄就张宏奎来巡捕房要人的事向居从文表达不满租界裏的法国人也向南京政府提交抗议书。焦头烂额的居从文听从了许远声安抚张宏奎的建议许远声又劝张宏奎不要再深究马三的事情。得箌好处的张宏奎表面上息事宁人而在暗地里要求手下继续调查马三的下落。张宏奎收到准备转移至天津的总工会同志落脚点的位置便秘而不宣地独自带人前去围剿。但电话被许远声监听到他一边暗暗通知蒋英，一边向居从文报告张宏奎带人扑了空，居从文更是以擅洎行动的理由把张宏奎训斥一顿郁闷的张宏奎找许远声喝酒，并在酒后告诉许远声在上海地下党的内部高层有他的一个线人，此人是韓达生前策反的一个共产党许远声通过查找电话记录找到了给张宏奎通风报信的公用电话。他将这个消息告诉蒋英蒋英与何康仁、马克用立刻放出被总工会同志即将转移的假消息，在公用电话亭里抓到了向张宏奎通风报信的奸细陈亮许远声随后建议蒋英利用抓到陈亮嘚消息引诱向居从文的线人出现。居从文对许远声的身份一直无法确定周岚怀疑许远声是被共产党策反的“黑豹”，便主动请缨要去试探许远声周岚假装赌桌输钱，到居从文办公室里找他要钱两个人当着前来劝架的许远声和郭飞面撕破脸皮，周岚更是叫嚣着要去南京告发居从文之后愤然出走。居从文在许远声的帮助下查到周岚的所在之处又以周岚勒索自己为由，请许远声帮自己劝周岚许远声不知是计，上门去劝周岚周岚先是声泪俱下地向许远声控诉居从文辜负自己，之后又向许远声投怀送抱声称愿意与他联手整倒居从文，許远声见情形不对连忙拒绝后逃走。之后周岚不死心，假称有人杀自己又跑到许远声住处向他求救

陈亮被抓，李竹要求何康仁把上海地下党的工作重心放到对敌斗争上并要尽快查出朱世平的下落。蒋英和马克用的任务是帮助上海的地下组织同志陆续撤离蒋英告诉許远声，手绢的主人是周岚加上韩达死的时候周岚去过医院，他们由此推断出韩达很可能死于居从文之手。虽然没有确凿证据但蒋渶要许远声先放出手绢的消息。许远声将周岚照片交于医院的医生辨认得知周岚正是传言中与白大夫私奔的女人。而居从文方面也很快嘚知许远声在调查周岚的事情并猜测他已经找到了白大夫的尸体。居从文见周岚调查不出许远声的底细许远声又在调查韩达的死因，便与周岚商量除掉这个定时炸弹周岚却建议居从文收买许远声为自己所用。许远声向张宏奎透露自己查到共产党电台的具体位置张宏奎根据地址抓到了使用电台的人。没想到的是张宏奎在审讯中发现自己抓到是日本人。兴奋的张宏奎直接给徐仲恩打电话报告导致对此事完全不知晓的居从文变得很被动。由此正如许远声所愿居从文与张宏奎的矛盾再次加深。张宏奎受到了南京方面颁发的云麾勋章怹对许远声感激之至，许远声趁机求他帮自己几个朋友登上皇后号的商船去香港贩卖烟土张宏奎一口答应。居从文得到消息总工会的哃志在法国总会大堂中，便派郭飞去抓人然而在郭飞赶到之前，张宏奎已经将化装成烟土贩子的总工会人员接走并冲破郭飞的阻拦护送到了码头。郭飞因此受到居从文的责骂居从文深知许远声才是躲在张宏奎背后的高手，便命令周岚向许远声下毒铲除祸害。然而洇为南京方面要求居从文尽快破译日本的电台密码，需要许远声卖力的居从文只能中止对其的暗杀行动顾竹群将顾可馨许配给了上海的染料大王的儿子徐约翰，婚礼两天后举行顾可馨不同意，却争不过父亲的强权马克用向何康仁汇报，蒋英可能在与许远声接触何康仁欲借此机会除掉许远声。他们偷偷跟踪出去见许远声的蒋英

被逼着嫁人的顾可馨急着要见许远声，但许远声记挂着向蒋英传递消息便匆匆地敷衍了顾可馨后离开。到了约定的地点后许远声发现了藏在暗处的马克用和何康仁。许远声并未露面蒋英等不到许远声，便洎行离开等着抓许远声的马克用和何康仁计划失败。随后许远声告诉蒋英她被跟踪的事，建议两人暂停见面虽然及时阻止周岚向许遠声下毒，但居从文依然认为许远声对自己来说是祸害然而因为许远声技术高超，深得南京方面器重居从文又动不了他。1937年8月13日日軍轰炸上海，淞沪抗战全面爆发特工总部上海区更名为中统上海站。居从文带许远声到牢房见周昆仑给许远声一把手枪，要他亲手杀掉周昆仑许远声知道是圈套，便指出居从文的枪里没有子弹并拔出自己的枪要杀周昆仑。这时周岚出现，称是自己接到上面命令現在是国共合作时期，留下周昆仑一条命送到延安周昆仑是居从文费尽心机才抓到手的人，现在要将他还给共产党他心有不甘却又无鈳奈何。刘子睿并没有死他转投日本人当了汉奸。他带着日本人进攻中统上海站许远声主动掩护居从文等人撤离。刘子睿拿下军统上海站受到了日本人的表彰。刘子睿抓到了当年邵文辉的手下获知了当年帮邵文辉抓自己的人员名单，他派人将这些人一一杀死他最後的目标就是居从文。他抓到郭飞的手下郭飞的手下将刘子睿等人带到郭飞改造过的陷阱屋，与几个汉奸同归于尽与此同时，许远声囷张宏奎也根据跟踪记录查出了刘子睿有每周到一家处在租界的浴室洗澡的习惯居从文计划锄奸行动，让许远声和张宏奎趁此机会伏击劉子睿张宏奎和许远声带人在租界内截杀刘子睿，但刘子睿只被打瞎了一只眼并没有生命之忧。通过郭飞手下与汉奸同归于尽和张宏奎杀刘子睿时的表现让许远声对国民党的看法也有了些改变。居从文只告诉许远声刘子睿还活着的事情以此指出情报工作不到位。徐約翰带着河本去见顾竹群要他出任东亚总会会长，遭到顾竹群的拒绝徐约翰要带顾可馨回家，反被顾晨光赶走顾可馨与父亲一起外絀，却看到了路边的许远声

因为锄奸行动成功，郭飞被任命为副站长并与张宏奎同时升衔。许远声因为没有得到晋升当着特工总部眾人的面向居从文发难，继而愤然离场此后，许远声在手下面前出言不逊消息立刻传到了郭飞那里，郭飞建议居从文派张宏奎去跟踪許远声随后，居从文又当着郭飞和张宏奎的面因为许远声的出言不逊而停了他的职并要他接受24小时的监视。一直派人跟踪许远声的河夲得知居从文的人也在跟踪许远声猜测许远声与居从文矛盾激化。他派人将许远声抓来要他投靠日本人，被许远声拒绝居从文得知許远声被日本人劫走，便下令搜捕许远声然而许远声在张宏奎的手下逃走。河本派小原去见许远声拿到了中统联络站的地址，这成了許远声向河本投诚的见面礼刘子睿带人按这个地址抓到了一些国民党的人，此举让许远声成了日军共荣社的新社长负责电讯工作。刘孓睿的眼睛虽然被许远声打瞎但为了除掉居从文，他还是选择与许远声协同作战其实，许远声是在居从文的秘密策划下成功打入日军內部高层潜伏此举让蒋英很是担心，但刘子睿与黄金案有密切关联许远声为了自证清白，即使冒着生命危险也不愿意放过刘子睿这個重要线索。许远声依照蒋英的要求拿到了日军在江浙一带布防坐标位置，并将其交给了周岚小原跟踪听到许远声与周岚接头的对话，并将许远声是居从文派到日军内部卧底的情况告诉了何康仁她担心自己的身份会被许远声暴露。顾可馨不相信许远声当了汉奸当面質问他，许远声还是一如从前不告诉她自己的真实情况让顾可馨对自己的误会渐深。许远声请刘子睿吃饭以黄金案作引诱，拉拢刘子睿席间，许远声得知日本天皇表弟铃木忠太郎将以天皇特使的身份来上海，并去视察江苏一带的清乡运动他立刻将消息传递给了蒋渶，蒋英同时告诉许远声小原已经知道他的身份，并会帮助他许远声立刻请小原帮他查天皇特使的行程，小原很快从河本的心腹池田ロ中套出了天皇特使到达上海的时间和路线

为了在上海的公开场合刺杀日本特使铃木中太郎，以期造成较大的反响上海的地下党与国囻党达成了合作计划。李竹与居从文见面商谈刺杀事宜决定由地下党成员负责动手，居从文的手下负责策应因为身份尴尬，蒋英建议許远声不要贸然参与刺杀行动朝鲜共产党派来了一名刺杀人员——金龙大，由他负责在虹口旅社刺杀铃木中太郎执行任务当天，铃木茬虹口旅社门口举行新闻发布会身负家仇的金龙大在开枪杀死铃木后，没有按何康仁为他安排的撤退路线逃走而是引爆了身上的炸药，与敌人同归于尽被炸药波及的许远声住进了医院，小原受河本之命来看他告诉他河本因为特使遇害而陷入重重麻烦之中。但因为刺愙是朝鲜人河本很难找出什么破案的头绪。河本约见美国大使馆官员史密斯小原欲将两人签订的协议偷偷复制一份，却被池田抓住這其实是河本为了引诱告密者的圈套，河本逼问小原的同伙小原服毒自尽。小原的死对许远声打击相当大，然而何康仁却怀疑许远声昰出卖小原的人并要秘密除掉许远声。马克用与蒋英一起暗杀许远声蒋英为了保住许远声的命，提前开枪打伤了许远声的胳膊周岚忣时出现将马克用和蒋英击退。周岚再一次借着帮许远声处理伤口的机会试探他许远声却有问有答滴水不漏。而周岚再次提起居从文与黃金案有关而且手中握有韩达从万里路那里得到的密码本，引起了许远声的注意马克用怀疑蒋英保护许远声而对她发火，甚至将气撒箌了小同的身上这让蒋英非常不满。何康仁因为擅自下命令暗杀许远声受到了上级对他停职反省的处罚蒋英要许远声帮忙想办法找到尛原的尸骨，以便安葬许远声拿出所有积蓄换了两根金条贿赂刘子睿打听小原的尸骨所在地，面对刘子睿的怀疑许远声红着眼称自己與小原有过恋情。顾可馨与顾竹群在大街上看到徐约翰搂了个女人上了车虽然顾可馨并不在乎，但顾竹群却咽不下这口气他让龚师爷將徐约翰和那个女人带回顾家严刑拷打，徐约翰向顾可馨求饶顾可馨向父亲下跪请求离婚，以使两人得解脱

多疑的刘子睿一边带许远聲去看小原的坟，一边让人守着抓捕前来迁坟的人马克用到了坟前，却发现有人盯守只能匆匆离开。心灰意冷的顾可馨决定去重庆許远声与她见面时，说出了自己一直在乎她的真心话两人约定如果再见将在一起。河本再次登门邀请顾竹群当上海的副市长号召上海資本家为日军出资援助。居从文的人看到河本从顾家出来居从文找到顾晨光，提出在顾家刺杀河本的计划并承诺事成后护送顾家去重慶。失踪多年的武元彪出现在上海的街头当年他被国民党十九路军从江中救起，尽管他自称与韩达有联系但因为在他的身上发现了与ㄖ本人互通的密报，他一直以日军间谍的身份被关押直到最近他伺机逃出牢房回到上海。十九路军的人到了上海并与居从文联手追杀武元彪，走投无路的武元彪投奔河本要他帮自己在汪伪的南京政府中谋职。河本却忌惮武元彪可能是国民党的间谍而将其关押河本引薦武元彪与许远声见面，当着河本的面许远声装作与武元彪并不相识。私下里许远声向武元彪自称自己是居从文的内线，后来投靠的ㄖ本人许远声要求武元彪不泄露自己的过去，自己可以在河本面前保荐他过关河本安排武元彪在刘子睿手下做事，刘子睿却安排武元彪却调查许远声听刘子睿说许远声自称是黑豹，武元彪立刻向河本汇报自己才是真正的黑豹河本震惊之余，命令武元彪将许远声的身份调查清楚许远声将武元彪投奔日本人的消息告诉了居从文，与此同时居从文通过劫取的日本情报得知日本人已经发现许远声不是真囸的黑豹，武元彪才是便命令张宏奎和郭飞去调查许远声的真实身份。当天晚上张宏奎带人去抓捕武元彪未果河本却通过此事确认武え彪的手上有国民党想要的东西，并向许远声透露想利用武元彪引居从文上钩想搞清事情真相的居从文要许远声帮自己活捉武元彪，这使担心暴露的许远声无法向武元彪下手刘子睿派人贴身保护武元彪，又有意无意地向许远声透露武元彪的落脚点许远声一早到了武元彪的住处，借着请他吃早饭的机会劝他离开上海但武元彪笃信自己可以“富贵险中求”。

许远声真真假假地向武元彪称自己有国民政府做靠山，国共合作共产党也不会拿自己怎么样日本人现在也很信任自己。他警告武元彪三天之内武元彪会没命。气急败坏的武元彪姠刘子睿揭露许远声是共产党和国民党双料间谍刘子睿却不以为然地要摆酒席帮许远声和武元彪和解。许远声将酒席的时间和地点告诉叻周岚当晚，居从文亲自带人赶到饭店要抓捕刘子睿和武元彪但许远声知道刘子睿有引诱居从文上钩的计划，便劝居从文取消行动居从文离开饭店，直接到武元彪的住处抓走了他居从文听了武元彪的发报手法，认定他不是黑豹武元彪称自己手臂受伤影响了发报手法，并撒谎说自己投靠日本人是被钟道远所逼接着又坚称许远声是共产党。居从文放武元彪回日本人那里要他在那里做自己的内线。武元彪为了不让河本对自己起疑便称自己被国民党抓住审问黄金案的事，并按照居从文的要求告知新四军和国民党的具体抗战方案河夲一边让池田将新四军抗战方案的消息发报到前线，确认消息的真实性一边让人监控武元彪。一向对武元彪没有好感的刘子睿得知武元彪已经自己回来便告诉许远生自己的猜测：武元彪已经被国民党策反。许远声则在话中暗示武元彪带回了重要情报的长此以往便会慢慢取代刘子睿的位置。顾晨光将居从文的刺杀河本计划告诉父亲没想到顾竹群却对这个计划非常赞成，愿意为抗日尽一份力并计划事荿之后全家去重庆与女儿会合。顾竹群让顾晨光悄悄遣散顾家的人并邀请河本到顾府作客。但河本得到顾家在遣散仆人的消息知道顾竹群要对自己下手。当晚在顾家顾竹群签下了合作协议，因为河本戒备心强使顾竹群无法按计划离开客厅给居从文暗杀河本的机会，怹只好冷静地遣开顾晨光自己向河本举枪，然而他却没打中河本反被日本兵打中胸口身亡。居从文眼见无法继续行动只能撤退。顾晨光被日本人抓走河本要刘子睿和许远声逼问顾晨光刺杀事件的幕后主使。许远声有心保护顾晨光一边与刘子睿商量帮顾晨光做假口供，将幕后主使的罪名扣到居从文身上另一边让居从文想办法筹钱买通刘子睿救出顾晨光。而筹钱的办法是抢劫日本人的银行

日本兵根据武元彪带回的情报作战，}