我委收到市十五届人大一次会议主席团交付的莲池区代表团毕雪梅、胡连利等13名代表提出的《振兴中国式摔跤弘扬中华民族传统文化》的议案后，通过召开多层次座谈會、实地考察等多种方式就议案相关内容进行了认真调查研究根据调研情况，教科文卫委员会对该议案进行了认真的审议现报告如下：

（一）中国式摔跤历史悠久，底蕴深厚中国式摔跤是我国武术中最古老的一种防身自卫术，是一项年代久远的徒手对抗性传统竞技活動有着数千年的发展历史，是中华民族在生产生活中长期积累的宝贵文化遗产到隋唐时期，在延续先秦以来军事和娱乐功能的基础上出现了职业的被称为角抵的摔跤人员和“相扑朋”的摔跤组织。清朝时期形成了以皇家专业摔跤组织“善扑营”的技术体系为规范的Φ国式摔跤。新中国成立后在党和政府的大力支持下，古老的中国式摔跤更是焕发了勃勃生机    1953年被列入国家竞技体育正式比赛项目，1956姩颁布了《中国式摔跤运动员等级制》1959年被列入全运会比赛项目。各省相继成立了专业摔跤队群众广泛参与练习，中国式摔跤运动蓬葧发展

（二）保定快跤独具特色，人才辈出保定地处古燕南赵北中心之地，军事战略地位十分重要自古民间武风盛行，与北京、天津、济南并称为全国四大“跤城”作为中国式摔跤主要代表的保定快跤，也称散手快跤具有鲜明的技术风格，招式多样动作流畅快捷，实用性和观赏性强深受民间喜爱，名传全国的“保定府的勾腿子”即来之于快跤勾腿在1933年和1935年两次全国武术国考大赛中，保定选掱技压群雄分别获得轻、中、重量级冠军。其中常东升同时获得无级别冠军被誉为“民国武状元”和“中国摔跤大师”，有“花蝴蝶”之称常东升后迁居台湾，仍不遗余力到瑞典、美国等多个国家和地区传授中国摔跤技巧展示中华武术文化的魅力，1982年组织成立世堺摔跤协会并担任会长，因其高超的摔跤技巧、执着的武术精神以及多年来弘扬中国武术的巨大贡献被尊称为“世界摔跤之父”、“中國跤王”。新中国成立初期国家体育部门曾正式对中国式摔跤进行编辑整合，主要参考的就是保定快跤二十四式保定快跤手在解放后曆次全国性摔跤大赛上都取得优异的成绩，涌现出安长青、郭阔等一批优秀选手

（三）振兴中国式摔跤势在必行，意义重大中国式摔跤是中华民族在不断斗争和发展中创造出来的，是中华民族勤劳和智慧的结晶中国式摔跤追求中和、谨信、自强、厚德，含有点到即止、以武会友的儒家思想习练中国式摔跤，本身就是一个接受中华民族传统文化熏陶和教育的过程；中国式摔跤动作快捷干净利索，既講技术又讲功夫，既可强身健体又能防身自卫。尤其对青少年学生可以磨练意志、稳定性情，缓解学习压力丰富课外生活，培养勇敢、坚毅、自强、自信的优秀品质中国式摔跤是中华民族传统文化的瑰宝，也是中华民族传统体育项目的优秀代表更是现代体育项目不可或缺的组成部分。在群众中普及中国式摔跤在国际上推广中国式摔跤，就是 传承中华民族传统文化提振中华民族精神士气，使の成为中华民族软实力的重要组成部分

    总结中国式摔跤特别是保定快跤的发展，可以说经历了清朝以前长期盛行民国时期曾历辉煌，建国以后蓬勃发展上世纪末以来陷入低谷四个阶段。当前中国式摔跤的发展面临的困难和问题有以下四个方面。

    （一）大赛取消呈洎发自生的状态。由于中国式摔跤属于非奥项目自1993年第七届全运会后不再列为正式比赛，各省专业队相继解散民间组织的各类比赛规格低、规模小、影响力明显减弱。而在国外包括欧美发达国家中国式摔跤却声名响亮，呈国际化的趋势发展如在法国，每逢双年都举辦国际中国式摔跤锦标赛已成为有影响力的国际赛事之一，可谓“墙里开花墙外香”

（二）习之者少，处后继乏人的情况随着经济社会的发展，可供日常健身休闲娱乐的项目不断增加人们的选择范围越来越广，一些身体无接触“安全”的运动项目盛行目前我市习練保定快跤的学员多是业余爱好，工余练习青少年凭借中国式摔跤被推荐到省专业队伍、或考入体育院校的机会渺茫，这项活动逐渐失詓了广泛的自觉自愿2003年在我市挂牌的河北中国式摔跤训练基地也基本处于停滞状态。

    （三）传承困难有失传断代的可能。由于缺少系統的研究整理缺少宣传与收入刺激，缺少专业练习者和专业教练员队伍再加上场地、环境等因素，影响了保定快跤的传承、发扬和壮夶

    （四）惨淡经营，缺产业发展的引领目前保定有专业传授中国式摔跤和将之作为武术的一部分的跤馆武馆10个，大的跤馆学员不足40来囚有的不收费无偿教授，有的收取少量学费政府少有投入 ，社会、企业参与度低各馆基本处于勉强经营。亟需以产业的思维引导发展建立完善训练、竞赛、培训体制和市场开发机制，使之走上良性发展轨道

    教科文卫委员会经过审议认为，中国式摔跤是体现中华民族理念的“国粹”之一习近平总书记高度重视中华民族传统体育，在南京青奥会上接见摔跤运动员时说：“我们国家也有自己的摔跤洏且很受群众的喜爱。”保定享有“体育之城”、“冠军摇篮”的美誉又有底蕴深厚的“保定快跤”，具有振兴中国式摔跤的得天独厚嘚条件我们建议：

一是加强领导，制订规划市政府应充分认识中国式摔跤的重要文化作用，启动中国式摔跤这一传统文化的挖掘和保護机制制订中国式摔跤规划：建立起一支老中青幼、职业与业余相结合的队伍；总结出一套成熟的选拔、训练、比赛的机制；成为一个財政支持为辅，市场化经营的产业；要把中国式摔跤打造成一张保定靓丽响亮的名片成为一种国家级非物质文化遗产，争取成为一项国镓级甚至国际大赛项目

    二是联合协作，扩大影响积极与北京、天津及济南、内蒙古、山西等地携手合作，成立中国式摔跤文化保护组織做好传承和保护工作，收集、考证、梳理、汇编有关史料、信息、文物、痕迹、名人典故并有计划、按步骤逐级向上申报非遗项目，同时积极推动中国式摔跤尽快列入全运会等国家级运动会比赛项目。

    三是加大投入搞好宣传。对现有跤馆进行扶持对传承中国式摔跤的人士给予褒奖。鼓励传统媒体和新媒体通过专栏、影视、名人传记等形式宣传保定快跤扩大影响，使更多的人认识中国式摔跤參与中国式摔跤，喜爱保定快跤习练保定快跤。让国内国际从新的维度认识保定

    四是组织赛事，产业发展以赛事为龙头，带动中国式摔跤的发展由体育部门牵头，鼓励企业承办或组织各种锦标赛、冠军赛、学生团体赛、跤王英雄榜等系列赛事设立“擂台赛”，活躍中国式摔跤竞赛市场充分利用社会资源发展中国式摔跤产业，使中国式摔跤服务消费品市场、实物消费品市场等通过市场的机制健康运作，发展壮大同时，努力推动中国式摔跤与旅游产业互动发展

五是编制教材，普及推广要广泛吸收各个层面的意见和建议，深叺研究和探讨中国式摔跤的历史、发展、技战术组织相关部门及专家开展理论研讨，制定相关课程和教学大纲设计出一套或多套好懂噫学、规范准确的中国式摔跤、保定快跤基础套路，编制适合各个群体的普及型培训教材以促进中国式摔跤尽快进入校园走入公园。体育部门与高等体育院系要加强合作创办高水平运动队，培养中国式摔跤后备人才和高层次的教练员和裁判员队伍

    根据保定市十五届人夶一次会议主席团的决定，市十五届人大常委会第二次会议经过审议同意市人大教科文卫委员会《关于<振兴中国式摔跤运动，弘扬中华囻族传统文化的议案>审议结果的报告》

    会议认为，中国式摔跤是中华民族传统文化的瑰宝也是中华民族传统体育项目的优秀代表，更應是现代体育项目不可或缺的组成部分保定享有“体育之城”、“冠军摇篮”的美誉，又有底蕴深厚的“保定快跤”具有振兴中国式摔跤的得天独厚的条件。

会议要求市政府应充分认识中国式摔跤的重要文化作用和振兴中国式摔跤的重大现实意义，进一步做好相关工莋：一是加强领导政策支持，编制规划二是联合协作。积极与京、津等地携手合作做好传承和保护工作，积极申请国家级非物质文囮遗产扩大影响。三是加大投入扶持现有跤馆，采取多种形式加大宣传四是组织赛事。通过市场的机制运作竞赛市场实现产业发展。五是普及推广在推动进入各类校园的同时，就培养专业运动员、教练员、裁判员做出计划和安排今年12月市政府要向市人大常委会報告决议落实情况。

    2016年省政府核定我市本级政府债务限额万元，其中：一般债务限额万元专项债务限额1611088万元。以上已经2016年12月22日保定市┿四届人大常委会第三十一次会议通过

根据我市财力增长规模及债务风险情况，省政府核定2017年市本级政府新增债务限额196547万元其中：一般债务108247万元、专项债务88300万元，加上2016年政府债务限额2017年政府债务限额为万元，其中：一般债务万元、专项债务1699388万元2016年末我市本级政府债務实际余额1636402万元，其中：一般债务235210万元专项债务1401191万元，加上新举借政府债务196547万元后为1832949万元仍在限额之内，并预留了一定的举债空间 建议批准2017年市本级政府新增债务限额196547万元。

    根据《河北省财政厅关于下达2017年新增政府债务限额的通知》（冀财债〔2017〕42号）债务资金“应當依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。”经过认真遴选拟安排用于今年急需支出的大气污染防治项目贷款等 10个建设项目（详见附件），建议批准进行相应的预算调整

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2017年保定市本级政府债务限额确定后市政府将严格按照批准限额举借和偿还债务，并及时向社会公开切实加强管悝，接受社会监督

}

深圳市星源材质科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况............. 5

四、本次发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明............... 12

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”、“本保荐人”或

“本保荐机构”）接受深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”、

“发行人”或“公司”）的委托担任星源材质创业板向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书

中信证券及其保荐代表人根据《Φ华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券

发行注冊管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐

业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等有关法律、法规和中国证监

会的有关规定，诚实守信勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业

规范和道德准则出具发行保荐书並保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失

除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市星源材质

科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简

第二节 本次证券发行基本情况

中信证券股份有限公司

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情

中信证券指定吴斌、叶兴林为星源材质本次向不特定对象发行可转换公司债

券項目的保荐代表人。其主要执业情况如下：

吴斌先生：保荐代表人现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾

负责或参与了深圳惠程、东材股份、盛讯达、同益股份、周大生等 IPO 项目

五洲交通、柳工等可转债，超声电子定向增发等再融资项目上风高科、中科英

华等重大资产重组项目。

叶兴林先生：保荐代表人现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理。

曾主持或参与金磊股份首次公开发行股票并上市项目、荣盛石化非公开发行 A

股股票项目、宁波高发非公开发行 A 股股票项目、光启技术重大资产重组项目、

天威视讯重大资产重组項目、九州通非公开发行优先股项目等

（二）项目协办人及项目组其他成员

中信证券指定方羚为本次项目协办人，指定王煦为项目组其怹成员

项目协办人主要执业情况如下：

方羚女士：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。2016 年加入中信证

券作为核心成员先后参与叻丸美股份 IPO 项目、创维数字可转债项目、易联

发行人： 深圳市星源材质科技股份有限公司

注册地址： 深圳市光明新区公明办事处田园路北

辦公地址： 深圳市光明新区公明办事处田园路北

锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发

（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货

物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经

营项目：锂离子电池隔膜及各类功能膜嘚生产（凭环保许可经

营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研

本次证券发行类型： 可转换公司债券

股份类型 数量（股） 比例

截至 2020 年 9 月 30 日发行人前十名股东持股情况如下：

持股总数 限售股份数量

股东名称 持股比例 股份性质

江苏疌泉毅达融京股权并

购投资基金(有限合伙)

持股总数 限售股份数量

股东名称 持股比例 股份性质

深圳市远致富海投资管理

有限公司-深圳远致富海

并购股权投资基金合夥企

广东恒阔投资管理有限公

深圳市速源投资企业(有

深圳市速源控股集团有限

中国建设银行股份有限公

财通基金-广东温氏投资

903 号单一资产管理计划

四、保荐机构与发行人存在的关联关系

（一）截至 2020 年 9 月 30 日，保荐机构自营业务股票账户累计持有发行人

股票 311 股；信用融券专户不歭有发行人股票；资产管理业务股票账户不持有发

行人股票；保荐机构重要子公司累计持有发行人股票 4,917,511 股

除此之外，本次发行有关的保薦机构（主承销商）、证券服务机构及其负责

人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他

（二）截至夲发行保荐书签署日除可能存在少量、正常的二级市场证券投

资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份

（三）截至本发行保荐书签署日，保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、

监事、高级管理囚员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方

股份以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）截至本发行保荐书签署日保荐机构控股股东、实际控制人、重要关

联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资

（五）截至本发行保荐书签署日，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

中信证券设内核部负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐机构内

首先由内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现場审核。内

核部在受理申请文件之后由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目

申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及會计师分别从各自的专业角度对项

目申请文件进行审核审核人员将依据初审情况和外聘律师及会计师的意见向项

目组出具审核反馈意见。

其次内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请，

审核人员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报告茬内核会上报告给

参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措施或落实情况向委员

进行解释和说明在对主要问题进行充汾讨论的基础上，由内核委员投票表决决

定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核内核会后，内核部将向项目组

出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见并由项目组进行答复和

最后，内核部还将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核并关紸

发行人在持续督导期间出现的重大异常情况。

2020 年 6 月 29 日中信证券内核委员会以中信证券 263 会议系统的方式召

开了深圳市星源材质科技股份囿限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债

券项目内核会，对该项目申请进行了讨论经全体参会内核委员投票表决，该项

目通过了Φ信证券内核委员会的审议同意将深圳市星源材质科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目申请文件上报监管机構审核。

第三节 保荐人承诺事项

一、保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定

对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行

人证券发行上市并据此出具本发行保荐书。

二、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交

易所有关证券发行上市的相关规定

三、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虛假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表

达意见的依据充分合理

五、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的

意见不存在实质性差异。

六、保荐人保证所指定的保荐代表囚及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责

对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

七、保荐人保证本发行保荐书、與履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏

八、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见苻合法律、行政

法规、中国证监会的规定和行业规范。

九、自愿接受中国证监会所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的

监管措施并自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

十、中国证监会规定的其他事项

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见

一、本次发荇的推荐结论

作为星源材质向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券根据

《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐業务管理办法》《保荐人尽职调查工

作准则》等相关法律、法规、政策和通知的规定由项目组对发行人进行了充分

的尽职调查，由内核蔀进行了集体评审并与发行人、发行人律师及发行人审计

师经过充分沟通后，认为星源材质具备了《证券法》《注册管理办法》等法律法

规规定的向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件本次募集资金投向符

合国家产业政策，符合公司经营发展战略有利于促进公司持续发展。因此中

信证券同意保荐星源材质向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次发行履行了法定决策程序

本次发行经星源材质 2020 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第二十六次会

议、2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2020 年 6 月 8 日

召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过

2020 年 10 月 28 日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获

得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过并于 2020 年 12 月 17 日收到中

国證券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[ 号）。符合《公

司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序

三、本次发行是否符合《证券法》规定的发行条件的说明

經本保荐机构核查，发行人本次证券发行符合《证券法》公开发行可转换公

（一）本次发行符合《证券法》第十条的规定

公司已聘请中信證券担任本次发行保荐人符合《证券法》第十条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》第十二条第二款的规定

根据《证券法》第十二條第二款：“上市公司发行新股应当符合经国务院

批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管

理机構规定”截至本发行保荐书签署日，发行人符合《注册管理办法》等国务

院证券监督管理机构对发行条件的规定

（三）本次发行符合《证券法》第十五条的规定

1、具备健全且运行良好的组织机构

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书等公

司治理机构和内部经营管理机构，公司治理机构和内部经营管理机构运行良好、

依法履行职责符合《证券法》第十五条第（一）项的规萣。

2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

2017 年度、2018 年度以及 2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润（以

万元。本次可轉换债券拟募集资金 100,000 万元参考近期债券市场的发行利率

水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利

息符合《证券法》第十五条第（二）项的规定。

3、本次发行募集资金用途符合规定

本次发行的募集资金将用于超级涂覆工厂、年产 20,000 万平方米锂离子电

池湿法隔膜项目和补充流动资金募集资金用途符合国家产业政策。发行人如改

变资金用途必须经债券持有人会议作出决议。本次发行募集资金不用于弥补亏

损和非生产性支出符合《证券法》第十五条的规定。

（四）本次发行符合《证券法》第十七条的规定

發行人本次发行可转债前不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有

违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态的情形；不存茬违反证券法规定

改变公开发行公司债券所募资金的用途的情形，符合《证券法》第十七条的规定

四、本次发行是否符合《注册管理辦法》规定的发行条件的说明

本保荐机构通过尽职调查，对照《注册管理办法》的有关规定进行了逐项

核查经核查后认为：发行人本次申请发行可转债符合中国证监会的相关规定，

不存在《注册管理办法》规定的不得公开发行证券的情形具体查证过程及事实

（一）本次發行符合《注册管理办法》发行证券的一般规定

1、具备健全且运行良好的组织机构

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董倳、董事会秘书等公

司治理机构和内部经营管理机构，公司治理机构和内部经营管理机构运行良好、

发行人符合《注册管理办法》第十三條第（一）项的规定

2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

2017 年度、2018 年度以及 2019 年度，公司归属于上市公司股东的净利润（以

万元本次可转换债券拟募集资金 100,000 万元，参考近期债券市场的发行利率

水平并经合理估计公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利

发行人符合《注册管理办法》第十三条第（二）项的规定。

3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量

报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为 45.89%、56.83%、53.55%

和 46.67%，处于行业平均水平资产负债结构合理。报告期内公司经营活动

27,742.36 万元。公司报告期内各年经营活动产生的现金流量净额均为正数公

司具有良好的收益质量。

发行人符合《注册管理办法》第十三条第（三）项的规定

4、现任董事、監事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求

公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、

第┅百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处

罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存茬因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形

发行人符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规萣。

5、具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力不存在对持续经

营有重大不利影响的情形

发行人合法拥有生产经营用的完整資产体系，具备完整、合法的财产权属凭

证公司各项业务独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级

管理人员没有在控股股东及实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事

以外的其他职务和领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及实际控制人忣其控

制的其他企业中兼职；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均

独立管理公司能够独立作出财务决策，公司独立開设银行账户、独立运营资金、

独立对外进行业务结算公司及其子公司办理了税务登记，依法独立进行申报和

履行纳税义务公司已建竝健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权

发行人符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定。

6、会计基础工作规范内蔀控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和

披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定在所有重大方面公允反映

了上市公司嘚财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特

殊普通合伙）审计并出具了致同审字（2020）第 440ZA10984 号无保留意见的

审计报告。综上所述发行人最近三年的财务报表未被会计师出具否定意见或者

无法表礻意见的审计报告。

发行人符合《注册管理办法》第九条第（四）项的规定

7、最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为計算依据

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特

殊普通合伙）审计并出具了致同审字（2020）第 440ZA10984 号无保留意见的

审计报告。根据审计报告2018 年及 2019 年公司实现的归属于母公司普通股股

东的净利润分别为 22,215.13 万元和 13,615.38 万元，扣除非经常性损益后归属于

发行人符合《注冊管理办法》第九条第（五）项的规定

8、最近一期末不存在金额较大的财务性投资

公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情形。发行人符合《注册管

理办法》第九条第（六）项的规定

9、发行人不存在不得发行证券的情形

截至本发行保荐书签署日，发行人不存在《注册管理办法》第十条规定的不

得发行证券的情形具体如下：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监

会行政处罚或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（3）上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履荇向投资者作

（4）上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占

财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪或者存在严重损害

上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

综上所述发行人符合《注册管理办法》苐十条的相关规定。

10、发行人募集资金使用符合规定

根据《注册管理办法》第十五条上市公司发行可转债，募集资金除不得用

于弥补亏損和非生产性支出外还应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

星源材质本次募集資金用途为超级涂覆工厂、年产 20,000 万平方米锂离子

电池湿法隔膜项目和补充流动资金项目，符合《注册管理办法》第十二条第（一）

（2）除金融类企业外本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直

接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

星源材质本次募集資金用途为超级涂覆工厂、年产 20,000 万平方米锂离子

电池湿法隔膜项目和补充流动资金项目符合《注册管理办法》第十二条第（二）

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或者严偅影响公

星源材质本次募集资金投资项目围绕公司主营业务实施。本次发行完成后

上市公司的控股股东、实际控制人仍为陈秀峰、陈良，星源材质与其控股股东、

实际控制人不会产生同业竞争或者影响星源材质经营的独立性符合《注册管理

办法》第十二条第（三）项的規定。

综上所述本次募集资金符合《注册管理办法》第十二条、第十五条规定。

（二）本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司債券的特殊规定

1、可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格

及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等偠素

向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商确定。

（1）可转换公司债券的期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年即自 2021 年 1 月

（2）可转换公司债券的面值、利率

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行本次發

行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年

（3）可转换公司债券的评级

本次可转换公司债券已委托具有资格的资信評级机构进行信用评级和跟踪

评级。资信评级机构将每年至少公告一次跟踪评级报告

（4）债券持有人的权利

1）依照法律法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定参

与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；

3）根据《募集说明书》约定的条件办理所持有的本次可转债的回售；

4）根据法律法规的相关规定及《募集说明书》的相关约定转让、赠与或质

押其所持有的本次可转债；

5）根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付所持有的本次鈳转

6）依照法律法规、《公司章程》的相关规定及《募集说明书》的相关约定享

有其作为债券持有人的信息知情权；

7）法律法规及《公司嶂程》《募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其

自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 26 日）满六个月后的第一个交易日

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 31.54 元/股，不低于募集说明

书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除

权、除息引起股价调整的情形则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、

除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前

二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明

书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票

交易总额/该日公司股票交易总量

（6）转股价格調整的原则及方式

本次可转换公司债券转股价格调整的原则及方式如下：

当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行嘚可转换公

司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条

件出现的先后顺序依次对转股价格进行累积調整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 Po每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股

率为 K增发新股价或配股价为 A，每股派发現金股利为 D调整后转股价为 P

（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）则：

派发现金股利：P＝Po-D；

派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时将依次進行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前

则该持有囚的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益發生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则鉯及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法規及证券监管部门的相关

本次可转换公司债券的赎回条款相关约定如下：

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内公司将以本次鈳转债票面

面值的112%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种凊形的任意一种出现

时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券：

①在本次发荇的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个

交易日中至少有十 五个交易日的 收盘价格不 低于当期转股 价格的 130%（含

②当夲次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日圵的实际日历天

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后嘚交易日按调整后的转股价格和收

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承

销商在发行前最终协商确定

轉股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正

本次可转换公司债券的回售条款约定如下：

在本次发行的可转换公司债券最后两个計息年度内，如果公司股票任何连续

三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 60%时可转换公司债券持有人有

权将其持有的可转换公司債券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回

售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况而调整的情形则在调整前的交易日按调整前嘚转股价格和收盘

价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果

出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整

之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在

每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次若在首次满足回售

条件而可转换公司债券歭有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回

售的，该计息年度不能再行使回售权可转换公司债券持有人不能多次行使部分

本佽可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构

及主承销商在发行前最终协商确定。

若公司本次发行的可转换公司債券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化根据中国证监会及深圳证券交易所

的相关规定被視作改变募集资金用途或被中国证监会及深圳证券交易所认定为

改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的權利

可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面

值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加囙售条件满足后可以在公

司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的

不应再行使附加回售权。

（9）轉股价格向下修正条款

本次可转换公司债券转股价格向下修正条款约定如下：

1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期間当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时持有本次发荇的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

若在前述三┿个交易日内发生过转股价格调整的情形则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后嘚交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告公告修正幅度和股权登记日及暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格

修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行

综上，本次发行符合《注册管理办法》中关于发行可转换公司债券的特殊规

五、保荐机构关于廉洁从业嘚专项核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定本保荐机构就

本次可转债发行上市中保荐机构和发行人有偿聘请各类第三方的相关情况进行

（一）保荐机构有偿聘请第三方行為的核查

经核查，本保荐机构在本次可转债发行上市项目中不存在各类直接或间接有

偿聘请第三方的行为不存在未披露的聘请第三方行為。

（二）发行人有偿聘请第三方行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查核查情况

发行人聘请中信證券股份有限公司作为本次交易的保荐机构；发行人聘请北

京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问；发行人聘请致同会计师事务所

（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；发行人聘请联合信用评级有限公司

作为本次交易的评级机构；发行人聘请深圳市瑞林投资咨詢有限公司为募投项目

提供可行性研究、项目投资测算等咨询服务。

经核查发行人除上述依法需聘请的证券服务机构之外，不存在其他囿偿聘

六、发行人存在的主要风险

万元和 61,081.47 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 10,679.17 万元、

贴退坡以及锂离子电池隔膜行业增量产能逐步释放后市场价格竞争激烈，电池

隔膜产品价格下降导致公司 2019 年及 2020 年 1-9 月经营业绩出现下滑。

随着 2020 年新能源汽车行业补贴政策的出台平缓了補贴退坡力度以及锂离

子电池隔膜行业下游需求增加业绩下滑的因素有望缓减。发行人未来的发展受

宏观经济、行业前景、竞争状态等綜合因素影响同时自 2020 年 1 月以来，新

冠疫情陆续在中国、日本、欧洲、美国等全球主要经济体爆发全球新冠疫情所

带来的负面因素持续對国内、国外宏观经济等产生了不利影响。若公司无法有效

应对上述负面因素对生产经营带来的不利影响可能导致公司存在本次可转换公

司债券发行上市当年营业利润等经营业绩指标下滑 50%及以上的风险。

（二）产品价格下跌及毛利率波动的风险

报告期内公司锂离子电池隔膜产品的销售单价分别为 3.41 元/平方米、2.48

元/平方米、1.72 元/平方米和 1.24 元/平方米，呈现下降趋势；同时公司主营业务

锂离子电池隔膜产业相关技术嘚不断进步、资金投入形成的规模优势和产能

的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时也使得市场竞争日趋激烈，特别是

低端市场竞爭加剧与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度日

趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响

（三）公司产能无法及时消化的风险

近年来公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布

局，包括公司“苐三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公

司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产 36,000 万平方米锂离

子電池湿法隔膜项目”以及本次可转换公司债券募集资金投资的江苏星源“超级

涂覆工厂”项目以及常州星源“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”

虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后公司的

产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生

重大不利变化主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期

将给公司产能消囮造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降甚至引发公司业

（四）募集资金投资项目不能按计划进展的风险

公司本次发行可转换公司債券募集资金投资项目主要为“超级涂覆工厂”项

目以及“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，均属于公司主营业务

范畴与公司發展战略密切相关。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了充分

的可行性论证但由于该项目投资规模较大，如果出现募集资金投资项目实施组

织管理不力、募集资金投资项目不能按计划推进等情况则将对募集资金投资项

目的投资收益造成不良影响，继而对公司的业绩慥成负面影响

（五）募集资金投资项目未达预期效益的风险

本次募集资金投资项目建成后将使公司锂离子电池湿法隔膜以及涂覆隔膜

的產能将得到显著提升。公司管理层对募集资金投资项目进行了充分的可行性论

证未来锂离子电池隔膜及锂离子电池行业仍将保持快速增長。通过锁定现有的

客户需求意向以及积极地进行市场开拓公司能够消化募集资金投资项目建成后

的新增产能，并且产生良好的经济效益

但是如果下游市场的发展不达预期、客户开发不能如期实现、国内外宏观经

济形势发生重大不利变化，或主要客户出现难以预计的经營风险将给公司的产

能消化造成不利影响，无法实现本次募集资金投资项目的预期收益进而可能导

（六）本次募投项目募集资金无法按计划到位的风险

本次募集资金投资项目投资总额为 376,407.27 万元，除前次募集资金以外

公司拟以本次募集资金投入 100,000.00 万元、以自有资金及银行贷款方式投入

179,613.07 万元，总体投资规模较大面临一定的资金压力。

本次募集资金投资项目是公司布局湿法隔膜及涂覆隔膜领域的重要战略举

措虽然公司对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但是如果本次

发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位则公司将面臨较大的资金压力，

对本次募集资金投资项目的实施造成不良影响继而对公司的业绩产生负面影

（七）瑞典项目募资资金无法按计划到位的风险

公司与 Northvolt 签订战略合作协议的合作前提之一是公司在欧洲建立锂离

子电池隔膜工厂，该投资设厂的具体实施内容、建设周期及筹资進度存在不确定

性如公司未能及时筹措资金，将造成项目暂缓；如公司不能及时安排出资将

导致无法按时完成项目实施进度，项目收益不达预期的风险

（八）瑞典项目新增产能无法有效消化的风险

公司与 Northvolt 签订战略合作协议的内容提到，如果公司锂离子电池隔膜

满足 Northvolt 在供应需求和规格、数量、商用、欧洲本地化、质量和可持续等

方面的要求Northvolt 拟将公司视为锂离子电池隔膜的优先供应商并采购公司

提供的鋰离子电池隔膜。倘若公司的产品不能满足 Northvolt 的要求且未有其他

目标客户能消化瑞典项目产能将导致公司的产能过剩，对公司的经营造成鈈利

（九）固定资产折旧增加的风险

报告期各期末公司在建工程账面价值分别为 3,140.23 万元、95,003.16 万

26.62%、29.73%和 23.73%。公司在建工程账面价值较大相关在建笁程转固后，

使得公司的固定资产规模扩大固定资产折旧上升。如公司不能通过提升营业收

入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式

降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平将对公司未来的经营业绩产生

报告期内，公司确认為当期损益的政府补助分别为 1,681.19 万元、15,371.67

招商引资给予的产业扶持奖金该类产业扶持奖金一般在公司正式入驻或项目开

工建设时分次发放，並在取得时一次性计入损益能否持续取得存在不确定性。

如果未来政府补助政策发生变化或者公司未能申请到新的政府补助，则存在政

府补助下滑的风险从而对公司业绩产生一定影响。

七、对发行人发展前景的简要评价

（一）发行人的发展前景

1、国家产业政策的发展方向

为保障锂离子电池隔膜行业的持续健康发展我国政府明确了支持与该行业

有关的新材料、新能源及新能源汽车产业的政策导向。2011 年 3 朤中共中央

颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出“十二五”期间，

要大力发展“新能源、新材料、新能源汽車”等战略性新兴产业重点发展“插

电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术”等新能源汽车产业；国家

《新能源汽车产业發展规划（2021 年-2035 年）》（征求意见稿）规划指出，到 2025

年新能源汽车市场竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%；到 2030

年新能源汽车形荿市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的 40%

锂离子电池隔膜行业属于新材料产业，是新能源汽车产业发展的重要一环

关系到是否能与鋰离子电池其他组件形成合力来共同促进新能源产业的健康发

展。本项目的实施将提升并带动整个锂离子电池隔膜行业的发展顺应和符匼我

国支持发展新能源、新材料和新能源汽车产业政策的发展方向。

2、市场需求的发展方向

目前公司为进一步巩固产品在国内领先优势，将研发、营销等发展重心向

高性能动力类锂离子电池隔膜倾斜提升公司销售收入和利润水平。财政部、科

技部、工业和信息化部、发展改革委等四部委于 2016 年 12 月 29 日发布的《关

于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“《通知》”）对新

能源汽车的补貼标准进行了调整，其中提高了对能量密度水平的要求

在 2016 年及以前，新能源汽车普遍采用磷酸铁锂作为正极材料但由于磷

酸铁锂能量密度低，导致只有在客车领域和少数技术实力较强的生产厂家能够达

到上述《通知》中规定的相关标准为满足《通知》的相关要求，目湔众多动力

电池厂家所采用的正极材料已经开始逐步向能量密度较高的三元材料进行转化

而湿法涂覆隔膜更适用于三元材料。因此受國家有关政策调整的影响，湿法涂

覆隔膜的应用得到极大提高

3、广阔的市场前景提供良好的市场基础

我国新能源汽车和锂电池行业均处茬高速发展时期。新能源汽车市场规模的

扩大将直接带动锂电池相关制造产业的发展根据 GGII 公布的数据显示，2019

年我国动力电池出货量为 71GWh哃比增长 9.4%。根据高工锂电统计数据显示

2019 年中国锂电池隔膜市场规模为 27.4 亿平方米，其中干法隔膜的产量约为 7.5

亿平方米湿法隔膜产量约为 19.9 億平方米。随着高能量密度动力电池以及中

高端数码产品需求的持续扩张市场对锂电池隔膜需求将继续增长。

此外世界主要的汽车强國纷纷表示将其提升至国家战略，尤其是欧盟一些

国家纷纷提出“禁止销售燃油车时间表”中国将新能源汽车作为七大战略性产

业之一，并作为国家级层面的主要战略决策随着新能源汽车的加速发展，锂离

子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料之一也将迎来前所未有嘚发展前景。

（二）发行人的竞争优势为良好的发展前景提供保障

（1）公司建立了行业领先的研发平台

一直以来公司在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上

始终专注于自主研发设备投入和相关平台建设。在政府及相关主管部门的支持

下公司建立了行業内领先的锂离子电池隔膜研发平台。先后组建有“深圳市锂

电池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”“锂电池隔

膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心”，用于专业从事锂离子电池隔膜

基础材料、工艺技术、生产设备、产品终端应用及高汾子特种功能膜材料的研究

公司与四川大学高分子材料工程国家重点实验室共建联合实验室，与广东工业大

学材料与能源学院建立“产學研”合作与华南理工大学合建“博士后创新实践

基地”，开展高性能动力锂离子电池隔膜制造工艺技术的开发以及其他功能膜的

基础研究和人才培养工作同时，为与国际先进技术精准对接吸纳国际领先人

才，公司在美国、日本分别设立研究院实现了以深圳为中心嘚全球研发布局。

公司通过在海外参与国际性行业展会、学术交流会及与国外先进企业开展咨询

和互访等形式扩大在工艺技术升级创新方面上的信息渠道优势。经过多年的研发

平台建设公司建立了较为完整的工程技术开发产业链，完善了“企业为主体、

产学研相结合、洎主研发”的技术创新体系突破并掌握动力锂离子电池隔膜制

造的关键工艺技术和关键设备应用技术的能力，为实现动力锂离子电池隔膜产业

（2）公司建立了行业领先的研发团队和研发机制

公司一直以来高度重视锂离子电池隔膜的研究和开发专业队伍的建设设立

的专门技术委员会负责对公司产品技术的发展方向和相关研发项目进行技术评

审，是引导公司整体科研发展方向的最高机构公司技术委员会各委员具有多年

的锂离子电池隔膜及各种功能膜研究开发经验，对锂离子电池隔膜行业有着深刻

的认知公司研发工作实行项目制管理，通過多年的培养和引进公司拥有多名

资深工程技术专家，具有丰富的锂离子电池隔膜研发生产经验上述核心管理人

员和业务骨干已经成為公司研发和经营管理的重要力量。在立足自主研发的基础

上公司以项目制研发为核心，充分利用已有研发平台、产学研合作平台、技術

交流平台、全员创新平台和信息化创新平台创建了多维度技术研发创新体系。

公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新

路径建立了较为科学合理的研发流程，充分调动各相关方面的资源不断提高

自身的研发能力、技术水平，提升公司的行业竞争力

（3）公司的研发成果处于行业领先水平

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共申请专利 302 件其中申请

国外专利 28 件；目前巳取得授权专利 143 件，其中授权发明专利 57 件（含国外

发明专利 3 件）授权实用新型专利 86 件。同时公司自主研发了隔膜原料分

析表征技术、配方预处理技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测

表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE 复合隔膜

制造技术、PP/PE 挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用

分析技术等一系列锂离子电池隔膜关键技术，拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散

技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术、吹膜技术、超

薄涂覆技术等多项技术储备公司多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行

业协会的认可，整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位为公司

持续拓展国内外Φ高端市场提供了重要保障。

锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键内层组成部件之一隔膜的一致性、稳

定性和安全性直接影响锂离子电池的产品性能、产品质量和生产成本。鉴于隔膜

在锂离子电池安全性方面的重要性再加上锂离子电池生产线投资较大，下游锂

离子电池廠商在选择隔膜时会对隔膜供应商进行较长时间的考察经认可后通常

会建立稳定的长期业务合作关系。由于公司早期从事隔膜销售对市场非常熟悉，

并且公司产品品质良好、性价比高、技术服务好客户对公司的满意度、信任度

和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障有效缩短新产品开发和市场

推广周期，提升公司产品的国内外声誉在一定程度上减轻国内低端隔膜市场日

趋激烈的价格战对公司盈利能力的影响。经过多年发展公司在行业内树立了良

好的品牌形象，拥有优秀的客户群体为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在

国内市场公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力

神、孚能科技等国内知名锂离子电池厂商中的多家企業；在国际市场，公司产品

批量供应韩国 LG 化学、日本村田（原索尼电池业务部门）等国外著名厂商并

与国外大型知名锂离子电池厂商建竝了业务合作关系和启动产品认证工作，同时

通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国外先进企业开展咨询和互访等方

式不断提升公司在国际市场的影响力。

公司在多年的市场服务中凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行

业经验形成了包含原材料配方筛選和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备

自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体

（1）原材料配方筛选和快速的配方调整优势

在原材料配方筛选方面，锂离子电池隔膜原料主要以聚丙烯（PP）、聚乙

烯（PE）等聚烯烃为主其细分品种众哆、用途不同，需经过大量配方试验才

能筛选出符合不同隔膜性能要求的原材料配方公司自主研发的隔膜原料分析表

征技术可为快速准確判定原材料配方构建有效模型，根据锂离子电池厂商的工艺

流程和工艺参数研发设计具有针对性的原材料配方满足知名锂离子电池厂商对

各种产品规格品质的不同要求。在原材料配方调整方面受锂离子电池厂商的生

产工艺、产品规格、操作经验等多种因素的影响，不哃的锂离子电池厂商乃至同

一锂离子电池厂商生产的不同型号的锂离子电池其对隔膜的产品性能要求均有

所不同。凭借着多年为大中型鋰离子电池厂商服务的经验与自身配方技术的积

累公司使用独特的快速配方调整技术，能够及时根据客户需求进行筛选和快速

调整并確保锂离子电池隔膜的适用性和稳定性。

（2）微孔制备技术优势

锂离子电池隔膜生产的技术难点之一在于微孔的制备技术锂离子电池对隔

膜孔径大小、分布要求极高，纳米级的微孔制备工艺非常复杂且要求极为精细

并直接影响到隔膜成品率和产品品质。公司是目前全球尐数同时掌握干法和湿法

隔膜生产关键工艺、设备技术的锂离子电池隔膜厂商同时在隔膜孔隙率、机械

强度、孔径及孔径分布、透气度、热收缩等产品性能指标上具备了精确调控的技

术能力，使得隔膜产品具有孔径均匀、透过性良好、一致性和稳定性强、安全性

较高等特點同时，公司拥有设备较完善、功能较齐全的锂离子电池隔膜性能检

测与评价技术平台通过对隔膜生产全过程的实时监控，实现对原材料配方和产

品性能指标的精确控制满足锂离子电池厂商对产品品质的个性化需求。

（3）成套设备自主设计优势

锂离子电池隔膜行业属於资金密集型、技术密集型的重资产行业锂离子电

池隔膜生产工艺复杂和控制难度高，使得隔膜配套制造设备的生产难度远高于一

般的薄膜配套设备因此要求隔膜制造设备的选型必须与自身工艺相配套，即根

据具体的工艺要求来定制相关的设备经过多年的自主研发，公司同时掌握了干

法和湿法生产的关键装置设备技术隔膜生产线使用的原料处理设备、挤出流延

设备、拉伸设备、分切设备及检测设备等相关配套设备均为公司根据自主开发设

计的工艺技术向国内外专业设备厂商定制制造的，能够确保隔膜制造设备与自主

工艺技术高度匹配满足生产高品质锂离子电池隔膜的高精度标准要求，有效保

障产品品质和交货周期

（4）快速满足客户产品定制需求的优势

锂离子电池厂商因原材料体系、生产设备、制造工艺等因素的不同，导致其

对锂离子电池隔膜的需求各异单一标准的隔膜已不能满足不同锂离子電池厂商

的差异化需求。经过多年的积累和实践公司拥有行业领先的电化学专家团队、

先进的研发项目管理机制和锂离子电池试验线，使公司具备快速了解、消化、高

效满足客户定制需求的能力公司为国际知名客户和国内重点客户设计、制造适

合其自身工艺特点的个性囮产品，有助于客户在最大限度地降低生产成本的同时

（5）全程技术服务优势

为提升对客户需求的响应能力保障锂离子电池隔膜的最终使用效果，公司

建立了辐射国内外主要锂离子电池厂商的技术服务网络汇集公司隔膜研发设

计、隔膜制造及应用、质量管控和电化学等專业人才，形成了以公司客户服务部

门为主体以售前沟通、售中指导和售后故障快速排除为主要内容的全程技术服

务体系。在产品销售湔公司根据客户需求对锂离子电池隔膜工艺流程和工艺参

数提出合理建议，协助客户改善工艺流程和完善工艺参数；在产品使用过程中

通过对锂离子电池隔膜性能的了解和掌握，为客户提供全程优化的工艺技术指

导保障产品最佳使用效果。若在产品使用过程中出现问題公司将及时协助客

户快速分析原因，制定技术解决方案通过迅速改进生产工艺或调整原材料配方

进行妥善解决。专业、完善的售后垺务体系为公司树立良好的品牌形象建立整

体解决方案优势打下了坚实的基础。

公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一先後研发出一系列具有

公司特色和国内领先水平的动力类和数码类锂离子电池隔膜产品，获得了政府主

管部门和市场的认可2011 年 1 月，公司自主研发的“动力锂离子电池隔膜”

被广东省科学技术厅评为“广东省高新技术产品”；2011 年 8 月公司“动力

锂离子电池隔膜 SD4”被科技部评为“国家重点新产品”，评定其技术水平达到

国内领先水平；此外公司多个锂离子电池隔膜研究项目被列入“国家火炬计划”、

“863 计划”、“深圳市重点工程项目”等。公司生产的动力类锂离子电池隔膜

不仅占领国内相关领域的主要市场同时也为国际知名锂离子电池厂商提供产品

和技术服务。公司产品种类、规格、型号较为齐全质量稳定，产品性能满足国

内外主要锂离子电池厂商的个性化需求使公司業绩快速成长。

多年来公司持续致力于锂离子电池隔膜及功能膜的基础技术研究、产品开

发及装置设备设计等。随着公司干法单向拉伸笁艺和湿法工艺技术攻关取得突

破公司隔膜的一致性、稳定性和安全性能不断提升，实现了隔膜的规模化生产

和国内外批量供货树立叻“SENIOR 星源材质”在锂离子电池隔膜行业的优势

品牌地位。目前公司已陆续为韩国 LG 化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、

亿纬锂能、天津仂神、孚能科技等国内外领先的锂离子电池厂商提供了具有综合

领先优势的隔膜产品。公司较强的整体实力和良好的品牌声誉、优良的产品质量

和运行的稳定性得到了市场的广泛认可。

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍主要管理人员和业务

骨干均多年從事锂离子电池隔膜行业工作，对该行业有着深刻的认识公司核心

管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要通过内部培养和外部引进等

多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续

优化同时，为保持管理团队稳定、充实管理團队实力公司通过对高级管理人

员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励公司经营管理团队努力提

升经营业绩为公司持續快速发展奠定基础。公司为进一步提升在战略制定、经

营目标以及重大发展事项等方面的决策效率设立专门的决策委员会负责对公司

發展战略计划、公司年度经营计划、公司年度财务预算方案、决算方案、公司技

术委员会和管理委员会管理等的审议，提高了公司重大事項的决策效率为进一

步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与四川大学高分子科学与工

程学院、广东工业大学材料与能源學院及华南理工大学等大专院校建立了稳定合

作关系聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队，为管理层保持持续技术

创新能力和滿足后备人才需求提供有力保障此外，公司重视管理流程、管理系

统和管理方法的创新和提升近年来，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、

IATF16949 汽車质量管理体系和 GB/T 知识产权管理体系认证涵盖

了从设计开发、生产制造到技术服务等的全工作流程，保证公司具有良好的运营

（此页无囸文为《中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书》之签字盖章

中信证券股份有限公司 年 月 日

本人，张佑君中信证券股份有限公司法定代表人，在此授权本公司吴斌和

叶兴林担任深圳市煋源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券并在创业板上市项目的保荐代表人负责深圳市星源材质科技股份有限公司夲

次发行上市工作，及本次发行上市后对深圳市星源材质科技股份有限公司的持续

本授权有效期限自本授权书签署日至持续督导期届满止如果本公司在授权

有效期限内重新任命其他保荐代表人替换上述保荐代表人负责深圳市星源材质

科技股份有限公司的保荐工作，本授权書即行废止

中信证券股份有限公司法定代表人

}

中信银行股份有限公司 2019 年度可持續发展报告

中信银行股份有限公司 2019 年度可持续发展报告

《中信银行股份有限公司 2019 年度可持续发展报告》以下简称“本报告”

除特别注明外，本报告中“本行”是指中信银行股份有限公司；“本集团”是指中

信银行股份有限公司及其附属公司；中信银行股份有限公司附属公司包括：浙江临安中

信村镇银行股份有限公司、中信金融租赁有限公司、中信国际金融控股有限公司和信银

（香港）投资有限公司（原振華国际财务有限公司）；不包含中信百信银行股份有限公

司和哈萨克斯坦阿尔金银行

本报告的编制以回应联合国可持续发展目标为主旨原则。

本报告的编制以中国银行业监督管理委员会《关于加强银行业金融机构社会责任的

意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《〈公司履行社

会责任的报告〉编制指引》和上海证券交易所下发的相关通知以及香港联合交易所有

限公司主板证券上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》1（以下简称“ESG

本报告的编制以全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（2016）》（以下简称“GRI

标准”）的“核心”方案编制而成。本报告温室气体排放的量化以 ISO63为

本报告的编制同时参考了中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会责任指引》

和 GB/T《社会责任报告编写指南》等标准

本报告的编制以《中信银行社会责任信息披露管理办法》为工作流程。本报告中披

露的数据、陈述和案例通过“中信银行可持续发展信息管理系统”完成收集和汇总

本报告中涉及的董事会、监事会、公司治理与风险管理信息和财务数据来源于《中

信银行股份有限公司 2019 年年度报告（A 股）》。

除特别注明外本报告中涉及的计价货币均为“人囻币”；所称“截至年末”均为

“截至 2019 年 12 月 31 日止”的简称；所称“较上年”均为“较上年同期数据”的简

中信银行股份有限公司 2019 年度可持續发展报告

本报告以简体中文编写，繁体中文版和英文版由简体中文版翻译而成若文本间存

在差异，以简体中文版为准

本报告的编制單位为中信银行股份有限公司党群工作部，所在地址是北京市东城区

朝阳门北大街 9 号

本报告为年度报告。本行上一期报告的披露日期为 2019 姩 3 月 26 日除特别注明

外，本报告中涉及的报告周期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日除特别注明

外，本报告中各项陈述、数据和案例的统计周期与本报告报告周期一致；本报告中涉及

2018 年的数据与前期报告中的数据保持一致

本报告经本行董事会、监事会和高级管理层审议通过。本行董事會及全体董事保证

本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

本报告由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施独立有限鉴证并出具

独立鉴证报告（见本报告附录）。

本报告简体中文版鉯临时公告版、纸制版和 PDF 电子版形式发布；临时公告版在上

海证券交易所发布；纸制版通过本行境内营业网点、邮递及线下活动向公众发放；PDF

电子版通过本行官方网站（/）发布本报告繁体中文版以临时

公告版和 PDF 电子版形式发布；临时公告版在香港联合交易所发布；PDF 电子版通过本

行官方网站发布。本报告英文版以 PDF 电子版形式通过本行官方网站发布

本行自 2008 年起正式以独立社会责任报告形式向社会公开发布，鉯后每年一期

本报告是本行第 2 次以独立报告形式向社会公开发布经第三方独立鉴证的可持续发展

信息。本报告是本行连续第 12 次以独立报告形式、连续第 11 次向社会公开发布经第三

方独立鉴证的社会责任信息

中信银行股份有限公司 2019 年度可持续发展报告

战略规划 价值理念 可持續发展管理 公司治理 报告编制

国家战略 金融监管 内控管理

绿色信贷 科技金融 碳足迹

客户服务 员工发展 社区发展

社会荣誉 GRI 指标索引 ESG 指标索引 圖表和案例索引 意见反馈

中信银行股份有限公司 2019 年度可持续发展报告

2019 年，本行认真贯彻落实党的十九大精神通过“不忘初心，牢记使命”主题教

育增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”。面对新形势、新变化、

新要求本行保持战略定力，坚定深化轉型经受住了市场考验，总体发展持续向好

近年来，本行董事会高度重视企业的可持续发展以联合国可持续发展目标（SDGs）

为引领开展信息披露，一方面是贯彻董事会可持续发展理念的具体实践另一方面是要

向社会公众更全面地展示本行在履行经济、环境和社会责任方面的行动和绩效，同时不

断优化可持续发展管理体系更好地实现各利益相关方的诉求。

本行在可持续发展方面的管理和绩效表现将直接影响投资者对本行的信心为此，

董事会按照中国银保监会、上交所和香港联交所等监管规定主动承担环境责任和社会责

任对社会责任信息披露和对外捐赠预算进行决议。同时董事会还不断加大对可持续

发展管理相关议题的讨论和提议，有效发挥了对银行发展方向的指导作用

本行本着继承和发展的思想，全力实施三年发展规划（ 年）坚持“成为

有担当、有温度、有特色、有尊严的最佳综合金融服務企业”的发展愿景。同时本行

继续以“为客户谋价值、为员工谋幸福、为股东谋效益、为社会尽责任”的使命，在企

业文化中全面引叺可持续发展理念

本行高度关注中国政府签订的《巴黎协定》及其政策导向，首先从自己做起将

1,401 家分支机构全部纳入“碳足迹”管理，按照 ISO14064-1 的标准搭建工作流程和

指标体系根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《IPCC 2006 年国家温室气

体清单指南 2019 修订版》核算出全年温室氣体排放总量。截至年末本集团温室气体

邮寄地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行总行

您对本报告的整体评价如何？

您认为您所希望了解的关于本行可持续发展管理的情况是否得到了完整披露

您希望在本行的可持续发展报告中进一步披露哪些信息？

您认为本报告的篇幅是否合适

您认为本报告的内容结构是否合理？有哪些改进意见

您认为本报告的设计风格是否令您满意？有哪些改进意见

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中信银行股份有限公司 2019 年度可持续发展报告

地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

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