东汉末年天下大乱，群雄纷争魏、蜀、吴三国相继崛起。

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东汉末年朝廷腐败，连年灾荒爆发黄巾起义。涿郡城刘备遇张飞、关羽三人志同道合，桃园三结义立军功，得安喜县县尉督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝，曹操刺董卓不成化装奔逃.回陈留后散财招兵借假天子诏令诸侯讨伐董卓。十八路诸侯歃血为盟,讨伐董卓.刘关张三英战吕布董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布打败,投扬州去. 联盟解体后，袁绍回渤海得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败孙坚跨江击刘表，刘表听蒯良计,设伏乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安任意殺戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安杀王允。陶谦部将张闿杀害曹父操为报父仇，亲讨陶谦刘备助陶谦，陶恭祖三让徐州操复兖州，败吕布取定陶。吕布投刘备驻小沛。郭汜劫驾董承等救驾，曹操护驾移许都刘备攻袁术，卻被吕布袭了徐州