少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该远行为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶归途中，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真從少年时起便经历了人生困苦他一面和母亲四处漂泊，一面躲避着仇家的追杀
长大成人的铁木真依然生活在刀光剑影之中，纵然朝不保夕他仍记得与孛儿帖的约定，终于将孛儿帖迎娶回家生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至蔑儿乞人为报当年仇恨，射伤铁木嫃虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合……